HubSpot CRM

Import & Export, Object Settings, Properties, Records, Tasks

• ขั้นตอนการเชื่อมต่อ API กับ HubSpot CRM (Contact/Company/Deal/Ticket)

Property

• Manage Properties
• ตั้งค่าการ Import Files
• Import files เข้าระบบ HubSpot
• Import Data to Checkbox Properties
• ตั้งค่า Score Properties เพื่อ Qualify Contacts, Companies, and Deals
• การ Merge ข้อมูลที่ซ้ำกันใน HubSpot
• การสร้าง Progressive Fields
• Delete CRM records
• การกู้คืนข้อมูลที่เคยลบ ไม่ว่าจะเป็น Contacts, Companies, Deals หรือ Tickets
• การใช้งานและ Customize Overview HubSpot
• Create and use association labels

Contacts

• การสร้าง Tasks (Create Tasks)
• การจัดการ ตั้งค่า แก้ไข Tasks (Manage Marketing Tasks)
• Use tasks in the HubSpot mobile app: สร้าง tasks บน HubSpot mobile app
• Use task queues : ใช้งาน task queues
• Use the sales workspace (BETA): ใช้งานเซลเวิร์คสเปซ (เบต้า)

Object Settings

• Add and edit your account currencies: เพิ่มและแก้ไขสกุลเงิน
• Customize the create record form for each object: ปรับแต่ง record form การสร้างสำหรับแต่ละ object
• Back up your CRM data: สำรองข้อมูล Hubspot CRM
• Translate your custom CRM content: แปลเนื้อหาคอนเทนท์ของ CRM
• Set up deal pipeline automation: ตั้งค่าออโตเมชั่นดีลไปป์ไลน์
• Require approvals for deals: กำหนดให้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติสำหรับดีล

Import & Export

• Import Companies, Contacts, Deals, Line items
• Import Contacts - นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อบนแอปพลิเคชันของ HubSpot
• Export your records
• Repeat a past import: ทำซ้ำ Import ที่เคยนำเข้า
• Require approvals for exports (BETA): กำหนดการขออนุมัติสำหรับการส่งออกข้อมูล
• Generate an example import file: วิธีการสร้างไฟล์ตัวอย่างสำหรับการนำเข้าไฟล์ข้อมูล
• Import contacts on the HubSpot mobile app: การนำเข้าข้อมูลโดยใช้แอพบนพกพา

Records

• Update and filter contacts using source properties
• Deduplicate records in HubSpot : การลบข้อมูลซ้ำซ้อนใน HubSpot
• Summarize a record (BETA): สรุปบันทึก (เบต้า)
• View a record's property history: ดูประวัติการบันทึก Property หรือ Field
• Split deal credit among users:แยกดีลเครดิตระหว่าง
• Use the intelligence tab (BETA): แท็บแสดงข้อมูลอัจฉริยะ โดยใช้ AI (เบต้า)
• Enrich your contact and company data (BETA): เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัทโดยใช้ Breeze Intelligence
• View trend insights on company and contact records: ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทและบันทึกการติดต่อ
• Research companies on records:ค้นหาข้อมูลบริษัทด้วย AI
• Create reports on an object index page (BETA): สร้างรายงานบนหน้าอินเด็กซ์เพจ

Features

• Deals & Tickets : Tasks & Activities
• Professional (Everything in Starter, plus): Multiple Deal Pipelines
• Data Management : การตั้งค่า Properties
• Data Management : Objects Record Customization
• Data Management: Objects Customization > Products & Quotes

Properties

• Create sync properties that copy data to associated records
• สร้าง Calculation Properties
• ประเภทของ Property Field in HubSpot
• Create and edit properties : สร้างและแก้ไข properties
• HubSpot's default deal properties: ค่าเดิม Property ของ Deal
• Store Highly Sensitive Data in HubSpot (BETA): การตั้งค่าเก็บข้อมูลและไฟล์ที่เป็นความลับหรือห้ามเปิดเผยไว้บน HubSpot
• Store Sensitive Data in HubSpot: การเก็บข้อมูลและไฟล์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
• HubSpot's change sources: ที่มาของ Record ต่างๆใน HubSpot

เริ่มต้นใช้งาน

• ความเข้าใจใน Marketing & Non-Marketing Contacts
• เพิ่มผู้ติดต่อ (Contact) ใน HubSpot จากแหล่งข้อมูล Offline
• Merge Contacts รวมข้อมูลผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน
• การเพิ่ม Column ใน Contact Information (Custom Column Properties)
• Contacts, Company: Manage Duplicates contacts
• Set View - การคัดกรองข้อมูลเฉพาะของ Contact (Filter Segment)
• การเพิ่มอีเมลในรายชื่อผู้ติดต่อ หรือ Contact ที่อยู่ใน HubSpot
• การเพิ่มข้อมูลใน Contact Information (Custom View Properties)
• ทำความเข้าใจ Original Source Drill-Down Properties
• HubSpot Mobile App: Call log
• HubSpot Mobile App: Business card scanner
• Set Contacts as Non-marketing : การตั้งค่าผู้ติดต่อในระบบให้เป็น Non-marketing

GDPR

• ตั้งค่าประเภทการสมัครรับ Email (Set up email subscription types)

Hot to Setup

• การ Merge ข้อมูลของ Company Domain เข้าด้วยกัน

Understanding Basic of HubSpot CRM

• Contacts, Company: Create View
• Contacts, Company: Customized Column
• Contacts, Company: Associates objects
• Enterprise (Everything in Professional, plus): Sandbox ทดสอบการทำงานโดยไม่กระทบกับ Account หลักของคุณ
• Enterprise (Everything in Professional, plus): Predictive Lead Scoring
• มาทำความรู้จัก HubSpot default properties ที่เป็นประโยชน์ด้วยการ Export ออกมาเช็คกันเถอะ
• Merge records : รวมบันทึก