Set View - การคัดกรองข้อมูลเฉพาะของ Contact (Filter Segment)

เมื่อเราต้องการคัดกรองข้อมูลของ Contact Properties ให้แบ่งเป็นข้อมูลที่แยกย่อยออกมาอีก เพื่อให้ง่ายต่อการดูแต่ละ Segment เราสามารถทำได้จากฟังก์ชันของ Contacts

โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

• ไปที่เมนูฟังก์ชันของ Contacts และกดเลือก Contacts

• เมื่อเข้ามาที่หน้าของ Contacts แล้ว ให้กดไปที่ All Filters

• เลือก Contacts Properties ที่เราต้องการ Filters   
  
                        
• ในส่วนของ Filters เลือกข้อมูลย่อยของ Contact Properties ที่คุณต้องการ Filters 
• กด Apply Filter
  
  

• กลับมาที่หน้าของ Contacts เมนู Save view
• กด Save as new

• ตั้งชื่อ (Name) ในส่วนของ Create a new saved view
• ในส่วนของ Create a new saved view เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ข้อมูลที่เรา Filter แสดงให้ใครดูบ้าง โดยสามารถเลือก Share ข้อมูลได้ 3 แบบ ดังนี้

- Private
- My team (Support Team)
- Everyone

• กลับมาที่หน้าของ Contacts และกด All View คุณก็จะเห็นชื่อของข้อมูลที่ได้ Filter ไว้
  
  

  ถ้าคุณมีเป้าหมายที่อยากจะเก็บข้อมูลเฉพาะของลูกค้าเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องสร้าง Properties เพิ่มขึ้นมาสำหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่ โดยดูขั้นตอนการสร้าง Properties ได้ที่ Create Properties