คุณสามารถเพิ่มการ์ดที่แสดงแนวโน้มการใช้จ่ายในคอลัมน์ตรงกลางของ Company records และ Contact records ได้
วันที่เผยแพร่ 16 ธันวาคม 2567
Available with any of the following subscriptions, except where noted:
คุณสามารถเพิ่มการ์ดที่แสดงแนวโน้มการใช้จ่ายในคอลัมน์ตรงกลางของ Company records และ Contact records ได้ เมื่อดู Record การ์ดจะแสดงรายงานที่เกี่ยวข้องกับ Contact หรือ Company รวมถึงการวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบ (Comparative Revenue Analysis), กราฟแนวโน้มรายได้ (Revenue Trend Line), และรายได้แยกตาม Pipeline (Revenue by Pipeline)
เพิ่มการ์ดแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าลงใน View Record
ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ Customize record page layout หรือ Super Admin เพื่อปรับแต่งมุมมองของ Record คุณสามารถเพิ่มการ์ด Customer spend trends บน Contact และ Company records ได้
-
ไปที่ตัวแก้ไขมุมมอง Record (Record view editor)
-
ในคอลัมน์ตรงกลาง คลิก Add cards
-
เลือกที่ช่องทำเครื่องหมายของ Customer spend trends card
-
ที่มุมขวาบน คลิก Save and Exit เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
วิเคราะห์การใช้จ่าย
เมื่อคุณเพิ่มการ์ด Customer spend trends ลงใน Contact หรือ Company records แล้ว คุณสามารถใช้รายงานบนการ์ดเพื่อตรวจสอบแนวโน้มการซื้อของลูกค้า โดยไฮไลต์ความเบี่ยงเบนที่ช่วยให้คุณแก้ไขแนวโน้มเชิงลบได้ หากคุณสามารถเข้าถึงเบต้า AI-assisted insights for reports คุณยังสามารถสร้างการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำความเข้าใจรายงานได้ดียิ่งขึ้น
-
ไปที่ Companies หรือ Contacts:
-
ใน HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Companies
-
ใน HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Contacts
-
-
คลิกชื่อของ Company หรือ Contact
-
ในคอลัมน์ตรงกลาง ไปที่การ์ด Customer spend trends
-
เพื่อเลือกประเภทของรายงาน ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Report type แล้วเลือกหนึ่งในรายงานดังนี้:
-
MoM Comparative Revenue Analysis: แสดงรายได้รายเดือนตามจำนวนดีลที่ปิดสำเร็จ (Closed Won) เทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าในช่วงวันที่ที่กำหนดเอง
-
Revenue Trend Line: แสดงรายได้จากดีลที่ปิดสำเร็จตามช่วงเวลาในกราฟเส้น
-
Revenue by Pipeline: แสดงรายได้จากดีลที่ปิดสำเร็จแยกตาม Deal Pipeline
-
-
เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์ในรายงาน ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Date range แล้วเลือกตัวเลือก รวมถึงวันที่สัมพัทธ์หรือช่วงวันที่กำหนดเอง
-
เพื่อเปลี่ยนความถี่ในการแสดงข้อมูล ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Frequency แล้วเลือกตัวเลือก
-
เพื่ออัปเดตคุณสมบัติของแกน ให้คลิก Edit axes แล้วเลือกคุณสมบัติสำหรับแกน X และ Y
-
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่เฉพาะเจาะจงในรายงาน ให้คลิกจุดข้อมูลนั้น ในกล่องโต้ตอบ ให้ตรวจสอบดีลที่เกี่ยวข้อง
-
เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับข้อมูลในรายงาน ให้คลิกเพื่อขยายส่วน AI insights แล้วคลิก Generateเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/records/trend-insights-on-records