Create sync properties that copy data to associated records

Create sync properties that copy data to associated records

Create sync properties

ในการสร้างคุณสมบัติการซิงค์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings icon) ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่ Properties. 
• คลิก Create property.
• เลือก object type ของ property นี่คือ object ที่คุณต้องการให้ property ปรากฏ ซึ่งมีข้อมูลที่ซิงค์กับมัน (เช่น Contact เพื่อเติมคุณสมบัติการซิงค์ในระเบียนผู้ติดต่อ หรือ Deal เป็นต้น)
• กรอกข้อมูลพื้นฐาน อื่นๆ ของ property จากนั้นคลิก Next.
• สำหรับประเภทฟิลด์ ให้เลือก Property sync จากนั้นคลิก Next.
• เลือก source record type นี่คือ object ที่มี property ข้อมูลที่จะถูกดึงออกมา
• เลือก source record property. นี่คือ property ที่จะดึงข้อมูลออกมา
• หาก object relationship ได้กำหนด association labels แล้ว ให้เลือกการเชื่อมโยงที่ต้องการพิจารณาทำการซิงค์จาก:
  • labels การเชื่อมโยงทั้งหมด : ซิงค์จากบันทึกที่เชื่อมโยงโดยไม่คำนึงถึง labels
  • เลือก labels : ซิงค์จาก record ที่เชื่อมโยงกับ association label เฉพาะเจาะจง (เช่นหลักเพื่อซิงค์ข้อมูลจากบริษัทหลักของระเบียนเท่านั้น)

• • สร้างครั้งแรก : ค่าจะซิงค์จาก associated record ที่เก่าแก่ที่สุด สำหรับ association label เฉพาะ ค่าจะซิงค์จาก  associated record ที่เก่าแก่ที่สุดที่มี label.
  • สร้างล่าสุด : ค่าจะซิงค์จากระเบียนที่เชื่อมโยงล่าสุด สำหรับป้ายความสัมพันธ์เฉพาะ ค่าจะซิงค์จากระเบียนที่เชื่อมโยงล่าสุดที่มีป้ายนั้น
    
    

• คลิก Create.​

เมื่อคุณสร้าง sync property แล้ว เมื่อคุณตั้งค่าหรืออัปเดต source property. sync property จะได้รับการอัปเดตด้วย การซิงค์ควรใช้เวลาน้อยกว่าห้าวินาที แต่สำหรับข้อมูลจำนวนมาก อาจใช้เวลานานขึ้น

เมื่อดูรายละเอียดของค่า sync property คุณสามารถดู record และ property ที่ซิงค์ข้อมูลมาได้

Migrate จาก workflows ไปยัง sync properties

หากคุณใช้ workflows เพื่อคัดลอกค่า property ข้าม Object ในบางสถานการณ์ คุณอาจสามารถแทนที่ workflows ด้วย sync property ใหม่ได้ 

sync property จะคัดลอกข้อมูลในทิศทางเดียว โดยอาศัย source property (เช่น Company Name on a company record) เพื่อคัดลอกข้อมูลลงใน sync property ที่คุณสร้างขึ้น (เช่นCompany Name (sync) on a contact record) ขึ้นอยู่กับทิศทางของข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะแทนที่เวิร์กโฟลว์ของคุณด้วย sync property หรือไม่:

• หากคุณต้องการอัปเดตค่า property ทั้งสองด้านคุณควรใช้เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ต่อไป sync property ไม่รองรับการซิงค์แบบสองทิศทาง
• หากคุณต้องการคัดลอกข้อมูลเพียงทิศทางเดียว คุณสมบัติการซิงค์สามารถแทนที่เวิร์กโฟลว์ของคุณได้

ในการย้ายจากเวิร์กโฟลว์การซิงค์ข้อมูลไปใช้ sync property ให้ทำดังนี้:

• สร้าง sync property สำหรับ Object เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากเวิร์กโฟลว์ของคุณซิงค์ข้อมูลกับ property contact ให้สร้างคุณสมบัติการซิงค์ผู้ติดต่อ
• ในการตั้งค่า property ของคุณ ให้คลิก property ที่เวิร์กโฟลว์กำลังซิงค์ข้อมูลอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นคลิก แท็บ Use in เพื่อทำความเข้าใจว่าเครื่องมือใดใช้คุณสมบัตินั้น(เช่น รายการ รายงาน เวิร์กโฟลว์)

• เปลี่ยน property ในเครื่องมือที่ได้รับผลกระทบด้วย sync property ใหม่ของคุณ ก่อนที่จะเปลี่ยน ขอแนะนำให้โคลนทรัพยากรหรือกระบวนการที่ใช้ property นั้น จากนั้นเพิ่ม sync property ใหม่ลงในเวอร์ชันที่โคลนเพื่อยืนยันว่าการซิงค์ทำงานตามที่คาดหวัง (เช่น clone a report) สำหรับบัญชีที่มี การสมัครใช้งาน Enterprise subscription คุณยังสามารถทดสอบการแทนที่ใน sandbox account. ได้อีกด้วย
• เมื่อเพิ่ม sync property ลงในเครื่องมือที่ได้รับผลกระทบแล้ว ปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ อย่าลบเวิร์กโฟลว์จนกว่าการซิงค์จะทำงานตามที่คาดหวัง
• เมื่อ sync property ของคุณทำงานตามที่คาดหวังแล้ว คุณสามารถ ลบเวิร์กโฟลว์ของคุณ ได้

ที่มา https://knowledge.hubspot.com/properties/create-sync-properties

วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม 2567