คุณสามารถตั้งค่า deal pipeline automation เพื่อปรับแต่งการตั้งค่า Close date หรือเพื่อกระตุ้นการทำงานเมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนเฉพาะ
วันที่เผยแพร่ 25 ธันวาคม 2567
Available with any of the following subscriptions, except where noted:
คุณสามารถตั้งค่า deal pipeline automation เพื่อปรับแต่งการตั้งค่า Close date หรือเพื่อกระตุ้นการทำงานเมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนเฉพาะ
การตั้งค่า automation ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ขึ้นอยู่กับ HubSpot subscription ของคุณ:
- หากบัญชีของคุณมี free tools คุณสามารถปรับแต่ง Close date automation ได้
- หากบัญชีของคุณมี Sales Hub Starter, Professional หรือ Enterprise subscription คุณสามารถตั้งค่า automation ให้ทำงานตามขั้นตอนของดีลได้
- หากบัญชีของคุณมี Sales Hub Professional หรือ Enterprise subscription คุณยังสามารถตั้งค่า automation ใน workflows เพื่อทำงานอัตโนมัติตามดีลได้ด้วย
Customize close date automation
ตามค่าเริ่มต้น พฤติกรรมดังต่อไปนี้คาดว่าจะเกิดขึ้น:
- เมื่อคุณย้ายดีลไปยังขั้นตอนที่ปิดแล้ว ค่า Close date ของดีลจะถูกอัปเดตเป็นวันที่ปัจจุบัน
- เมื่อคุณย้ายดีลจากขั้นตอนที่ปิดแล้วกลับไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่ ค่า Close date ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่า automation ต่อ pipeline เพื่อหยุดการตั้งค่า Close date หรือเพื่อเคลียร์ค่า Close date เมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่
To adjust the close date automation settings:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกที่ไอคอน settings ที่แถบนำทางด้านบน
- ในเมนูด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Deals
- คลิกแท็บ Pipelines
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Select a pipeline จากนั้นเลือก deal pipeline ที่คุณต้องการปรับแต่ง
- คลิกแท็บ Automate หากถูกย่อ คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation
- เพื่อปรับแต่ง automation สำหรับเมื่อดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนที่ปิดแล้ว ในแถว Set the close date to today when moving deal to closed stage:
-
หากต้องการปิด automation ให้สลับสวิตช์ปิด เมื่อการตั้งค่านี้ถูกปิด ค่า Close date ของดีลจะไม่ถูกอัปเดตเมื่อคุณย้ายดีลไปยังขั้นตอนที่ปิดแล้ว
-
หากต้องการเปิด automation อีกครั้ง ให้สลับสวิตช์เปิด เมื่อการตั้งค่านี้ถูกเปิด ค่า Close date ของดีลจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันเมื่อคุณย้ายดีลไปยังขั้นตอนที่ปิดแล้ว
-
- เพื่อปรับแต่ง automation สำหรับเมื่อดีลถูกย้ายจากขั้นตอนที่ปิดแล้วไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่ ในแถว Clear the close date when moving deal from closed to open stage:
-
หากต้องการเปิด automation ให้สลับสวิตช์เปิด เมื่อการตั้งค่านี้ถูกเปิด ค่า Close date ของดีลจะถูกเคลียร์เมื่อคุณย้ายดีลจากขั้นตอนที่ปิดแล้วไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่
-
หากต้องการปิด automation อีกครั้ง ให้สลับสวิตช์ปิด เมื่อการตั้งค่านี้ถูกปิด ค่า Close date ของดีลจะยังคงเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคุณย้ายดีลจากขั้นตอนที่ปิดแล้วไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่
-
Automate actions based on deal stages (Sales Hub Starter, Professional, and Enterprise only)
คุณยังสามารถตั้งค่า custom automation ตามขั้นตอนของดีลได้ หากบัญชีของคุณมี Sales Hub Starter subscription คุณสามารถสร้าง task หรือส่ง internal notification เมื่อขั้นตอนของดีลเปลี่ยนแปลง หากบัญชีของคุณมี Sales Hub Professional หรือ Enterprise subscription คุณสามารถตั้งค่าการกระทำเพิ่มเติมได้ผ่านเครื่องมือ workflows
ในการตั้งค่า automation สำหรับขั้นตอนของดีล คุณต้องมีสิทธิ์ Super admin หรือ Account access permissions
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกที่ไอคอน settings ที่แถบนำทางด้านบน
- ในเมนูด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Deals
- คลิกแท็บ Pipelines
- ในส่วน Select a pipeline คลิกเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือก pipeline ที่ต้องการตั้งค่า automation
- คลิกแท็บ Automate หากถูกย่อ คลิกเพื่อขยายส่วน Create workflows from scratch
- ในส่วน Trigger actions when a deal moves to a new stage คลิกไอคอน + plus เพื่อเพิ่ม action ให้กับขั้นตอนของดีล
- ในแถบด้านขวา ตั้งค่า action ของคุณ:
-
หากต้องการส่ง internal notification เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนนี้ เลือก Send internal email notification ตั้งค่ารายละเอียดของการแจ้งเตือน จากนั้นคลิก Save
-
หากต้องการสร้าง task เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนนี้ เลือก Create task ป้อนรายละเอียดของ task จากนั้นคลิก Save
-
-
- หากบัญชีของคุณมี Sales Hub Professional หรือ Enterprise subscription คุณยังสามารถเลือกการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดีลใน workflows รวมถึง delays, branches, communications, marketing, CRM และ data actions ตั้งค่าการกระทำ จากนั้นคลิก Save
-
หากต้องการแก้ไข action ที่มีอยู่ คลิกที่ action bubble ทำการเปลี่ยนแปลงในแถบด้านขวา จากนั้นคลิก Save
-
หากต้องการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับ action ให้เลื่อนเมาส์เหนือ action จากนั้นคลิกไอคอน comments comment พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิก Comment
- หากต้องการลบ action ให้เลื่อนเมาส์เหนือ action จากนั้นคลิกไอคอน delete delete เลือก Delete this action only เพื่อลบ action ที่เลือกเท่านั้น หรือเลือก Delete this action and all after following actions เพื่อลบ action ที่เลือกและ action อื่น ๆ ที่ตามมา
- หากต้องการไปที่ workflow editor (สำหรับ Sales Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) คลิก Open in Workflows ด้านล่าง actions ของขั้นตอน ใน workflow editor คุณสามารถเพิ่ม actions เพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าของ workflow ได้
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/object-settings/automate-deal-pipelines