CRM Set Up
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot CRM
      3. CRM Set Up

      Manage Properties

      Properties ถูกใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลซึ่ง HubSpot แบ่งการเก็บข้อมูลเหล่านี้ตาม Objects เช่น Contacts, Companies, Deals, Tickets, Products เป็นต้น

      Create and edit property groups

      • Log in เข้าบัญชี HubSpot >> คลิก setting (มุมบนขวา)
      • เลือก Properties ตรงด้าน Menu ด้านซ้าย
      • คลิก Group tab
      • การสร้าง Properties (Create custom properties): การเก็บข้อมูลไว้ตาม Objects
      • การแก้ไข Properties ที่มีอยู่แล้ว (View and Edit properties)
      • Clone, Move, Delete properties, Restore delete properties
      • Export properties
      • การสร้างและแก้ไขกลุ่มของ Properties (Create and edit property groups)
      • การสร้าง Section Properties แสดงในหน้า Contacts Left sidebar

      การสร้าง Properties (Create custom properties)

      เมื่อต้องการเพิ่ม Properties สามารถสร้าง Properties เพิ่มเติมได้ดังนี้

      * User ที่สามารถสร้าง Properties ต้องได้รับสิทธิในการสร้าง โดยการให้สิทธิใน User&Teams

      • Log in เข้าบัญชี HubSpot >> คลิก  Setting Icon (มุมบนขวา)
      • เลือก Properties ตรงด้าน Menu ด้านซ้าย
      • เลือก Filter จาก Dropdown menu และเลือก Object type ที่ต้องการสร้าง
      • คลิก Create Property สีส้มด้านมุมขวา

      Screen Shot 2566-03-14 at 11.43.22

      การตั้งค่า Property

      • Object type: เลือก Object type ที่ต้องการสร้าง โดยปกติจะเป็นค่าที่เราเลือกไว้แต่ต้น
      • Group: เลือกประเภทของกลุ่ม
      • Label: ใส่ชื่อของ Property (ตั้งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ Internal name ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
      • Description: ใส่คำอธิบาย Property
      • คลิก Next

      • Field type: เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการ Screen Shot 2566-03-14 at 11.46.05
      • ถ้าข้อมูลที่ต้องการเป็น Text เลือก Text Input
      • ถ้าข้อมูลที่ต้องการเป็น ตัวเลือก เป็น Choosing Options
      • ถ้าข้อมูลที่ต้องการเป็น ค่า เป็น Values
      • ถ้าข้อมูลที่ต้องการเป็น File เป็น File
      • ถ้าข้อมูลที่ต้องการเป็น User เป็น HubSpot user

      สำหรับ Field type ที่เป็นตัวเลือก จะมี Options ให้เลือกหลายอย่าง (Multiple checkboxes, Dropdown select, and Radio select field types) จะมีการตั้งค่าดังนี้

      • Label: ตั้งชื่อให้ Option
      • Show informs: สามารถนำ Property ใส่ใน forms
      • Add an option: เพิ่ม option
      • Load options: เพิ่ม options จำนวนมาก เช่น จังหวัด ประเทศ เป็นต้น เพียง Copy and paste
      • Clear all: ลบ options ทั้งหมด
      • คลิก Create

      การแก้ไข Property (View and edit properties)

      สามารถแก้ไข Properties ที่มาการสร้างไว้แล้วได้ ยกเว้นกรณีที่ Properties นั้นถูกใช้งานและมีค่า Value ของ property นั้นแล้ว, และ properties นั้นยังไม่ถูก Active ในการใช้งานกับเครื่องมืออื่นๆของHubSpot เช่น Form, Workflow เป็นต้น

      • Log in เข้าบัญชี HubSpot >> คลิก setting (มุมบนขวา)
      • เลือก Properties ตรงด้าน Menu ด้านซ้าย
      • เลือก Property ที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก Filter
        - [Object] Properties
        - All groups
        - All field type
        - All user
        - Search properties

      Screen Shot 2566-03-14 at 11.51.10

      Basic info

      • จำนวนของ Contacts ที่มี Value ใน Property นี้
      • Update Internal description
      • Update Group

      Field type

      • แก้ไข Field ได้แต่ต้องเป็น Property ที่ยังไม่มีการนำไปใช้
      • ไม่สามารถแก้ไขให้เป็น Score, Calculation
      • เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว กด Save

      Clone, Move, Archived properties, Restore Archived properties

      • Log in เข้าบัญชี HubSpot >> คลิก setting (มุมบนขวา)
      • เลือก Properties ตรงด้าน Menu ด้านซ้าย
      • Edit: แก้ไข Property
      • Clone: สร้าง Property ใหม่ แต่มีการ Set up Option เหมือนเดิม
      • Move to group: ย้ายไป property group อื่น
      • Export property history
      • Achived properties เมื่อต้องการลบ property ที่ไม่ได้ใช้แล้ว


      Screen Shot 2566-03-14 at 13.34.13

      • กดยืนยัน ตัวเลขที่แสดง เพื่อยืนยันการลบ Property แล้วกด Archive 

      Screen Shot 2566-03-14 at 13.35.17

      Restore Archived properties

      • Click tab Archived Properties
      • เลือก Properties ที่ต้องการ Restore
      • กด Restore

      Screen Shot 2566-03-14 at 13.43.37

      Export properties

      • Log in เข้าบัญชี HubSpot >> คลิก setting (มุมบนขวา)
      • เลือก Properties ตรงด้าน Menu ด้านซ้าย
      • เลือก File format ที่ต้องการ Export
      • Click Export
        เมื่อ Export แล้วจะมีลิ้งค์ส่งให้ทางอีเมล์หรือให้ Download โดยในไฟล์จะประกอบไปด้วย Properties ทั้งหมดทั้ง Contacts, Companies, Deals, Tickets เป็นต้น แล้วแต่สิทธิของแต่ละ User

      Create and edit property groups

      • Log in เข้าบัญชี HubSpot >> คลิก setting (มุมบนขวา)
      • เลือก Properties ตรงด้าน Menu ด้านซ้าย
      • คลิก Group tab

      Create Group

      • เลือก Filter by: เลือก Object ที่จะใส่
      • กด Create Group ด้านขวา
      • ใส่ชื่อของ Group ที่ต้องการสร้าง
      • กด Save

      Screen Shot 2566-03-14 at 14.41.21

      Edit Group
      • เลือก Group ที่ต้องการจะ Edit
      • คลิก Edit และเปลี่ยนชื่อ group
      • กด Save

      การสร้าง Section Properties แสดงในหน้า Contacts left sidebar

      • Log in เข้าบัญชี HubSpot >> คลิก setting(มุมบนขวา)
      • เลือก Properties ตรงด้าน Menu ด้านซ้าย
      • เลือกชื่อที่ต้องการจะสร้าง Section
        - ถ้าต้องการสร้างที่ Contact เลือก Contact record left sidebar
        - ถ้าต้องการสร้างที่ Company เลือก Company record left sidebar
        - ถ้าต้องการสร้างที่ Deal เลือก Deal record left sidebar
        - ถ้าต้องการสร้างที่ Ticket เลือก Ticket record left sidebar เป็นต้น
      • คลิก tab Record customization

      Screen Shot 2566-03-14 at 14.43.48

      การสร้าง Section Properties แสดงในหน้า Contacts left sidebar

      • คลิกแท็บ Recoard Customization
      • เลือก Customize the left sidebar

      Screen Shot 2566-03-14 at 14.58.09

      • เลือก  Create team view
      • Section name: ตั้งชื่อ Section (ตั้งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
      • เลือก Properties ที่ช่อง Search
      • กดเลือก Properties แล้วจะแสดงในช่องด้านขวา
      • สามารถ Drag and Drop สลับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการ 
      • คลิก Add Section
      • เมื่อเลือกเสร็จแล้ว กด Save

      การเลือก Properties และการสร้าง Section นี้จะเป็นค่า Defualt ที่ทุก Users จะเห็นแบบเดียวกัน

      Screen Shot 2566-03-14 at 15.03.55