หากคุณทำธุรกิจในหลายสกุลเงิน, คุณสามารถเพิ่มสกุลเงินในบัญชีของคุณและตั้งค่าอัตราแลกเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักของบริษัทเพื่อให้ติดตามจำนวนดีลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น.
วันที่เผยแพร่: 20 กันยายน 2567Available with any of the following subscriptions, except where noted:
All products and plans
คุณสามารถ อัปเดตบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อใช้สกุลเงินหลักของบริษัท.
หากคุณทำธุรกิจในหลายสกุลเงิน, คุณสามารถเพิ่มสกุลเงินในบัญชีของคุณและตั้งค่าอัตราแลกเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักของบริษัทเพื่อให้ติดตามจำนวนดีลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น.
ตัวเลือกสำหรับการจัดการสกุลเงินขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งาน HubSpot ของคุณ:
- คุณสามารถแก้ไข สกุลเงินหลัก ของบริษัทในทุกบัญชีได้.
- บัญชีที่สมัครใช้งาน Starter, Professional, หรือ Enterprise สามารถใช้หลายสกุลเงินได้, แต่จะมีขีดจำกัดต่างกันในจำนวนสกุลเงินที่อนุญาต. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเหล่านี้ใน HubSpot Product & Services Catalog.
จัดการสกุลเงิน
เพื่อแก้ไขสกุลเงิน, ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ Super Admin หรือสิทธิ์ Edit account defaults.
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ, คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า (settings) ที่แถบการนำทางด้านบน.
- ในเมนูด้านข้างซ้าย, ไปที่ Account defaults.
- คลิกที่แท็บ Currency.
- ที่ด้านบน, คุณจะเห็น Company currency. นี่คือสกุลเงินที่ใช้ในยอดรวมของจำนวนดีลและรายงานดีลใด ๆ, และจะเป็นสกุลเงินเริ่มต้นเมื่อสร้างดีลใหม่.
- เพื่ออัปเดตสกุลเงินเริ่มต้นของบัญชี, ให้วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิกเมนูดรอปดาวน์ Actions, จากนั้นเลือก Edit company currency.
- ในกล่องโต้ตอบ, คลิกเมนูดรอปดาวน์ Company currency และเลือกสกุลเงิน.
- คลิก Save.
Please note: หากคุณได้อัปเดตสกุลเงินของบริษัทแล้ว ขอแนะนำให้คุณอัปเดตค่าต่อไปนี้หากมีการใช้งาน:
-
สำหรับบัญชีที่ใช้เครื่องมือฟรี Amount property บน deals จะไม่ถูกแปลงอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินของบริษัท ดังนั้นคุณจะต้องอัปเดตค่าใน deals ที่มีอยู่ให้เป็นจำนวนเงินที่ถูกต้องในสกุลเงินใหม่.
-
สำหรับบัญชี Starter, Professional, และ Enterprise ที่ใช้หลายสกุลเงิน หากคุณอัปเดตสกุลเงินของบริษัทเป็นสกุลเงินที่เคยใช้ใน deals มาก่อน ให้คุณอัปเดตค่า Exchange rate เป็น 1 บน closed deals ที่ได้รับผลกระทบ.
- ถ้าหากคุณ เพิ่มหลายสกุลเงิน (Starter, Professional, and Enterprise only) คุณจะเห็นตารางที่มีสกุลเงินที่คุณเพิ่มและอัตราแลกเปลี่ยนของพวกมัน
- เพื่อแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ให้เลื่อนเมาส์ไปที่สกุลเงินแล้วคลิก Edit ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน แล้วคลิก Save
- เพื่อเอาสกุลเงินออกจากบัญชีของคุณ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่สกุลเงินแล้วคลิก Archive ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก Archive currency เพื่อยืนยัน เมื่อสกุลเงินถูกเก็บไว้ มันจะไม่เป็นตัวเลือกใน new deals อีกต่อไป แต่จะยังคงถูกใช้ใน existing deals สำหรับ deals ที่มีอยู่เหล่านี้ คุณสามารถอัปเดต Currency property ด้วยตนเองได้
- เพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอดีต ให้เลื่อนเมาส์ไปที่สกุลเงินแล้วคลิกเมนู Actions จากนั้นเลือก View currency history
เพิ่มสกุลเงิน (Starter, Professional and Enterprise only)
ในการเพิ่มสกุลเงิน ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ Super Admin หรือสิทธิ์ Modify billing and change name on contract permissions
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน settings ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูด้านซ้าย ให้ไปที่ Account defaults
- คลิกที่แท็บ Currencies จากนั้นคลิก Add currency
- คลิกที่เมนู Currency และเลือกสกุลเงินใหม่ของคุณ
- ในฟิลด์ Exchange rate ให้ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงสกุลเงินใหม่ของคุณเป็นสกุลเงินของบริษัท
- คลิก Save
เมื่อคุณตั้งค่าสกุลเงินหลายสกุลแล้ว คุณสามารถ:
- เปลี่ยนสกุลเงินที่แสดงใน Amount property ของดีลได้โดยการแก้ไข Currency property ใน deal record เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Currency property ส่งผลต่อ deal amount properties และ อัตราแลกเปลี่ยนของดีล
- สร้าง custom properties ที่อ้างอิงถึงสกุลเงินของแต่ละดีล แทนสกุลเงินของบริษัท
- ตั้งค่า สกุลเงินที่ผู้ใช้แต่ละคนต้องการดูยอดดีลใน board view
คุณสามารถ ตั้งค่าสกุลเงินของดีลได้โดยใช้ Currency property ใน deal records จากนั้น Amount จะปรากฏในสกุลเงินที่คุณเลือก โดยอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณตั้งไว้สำหรับสกุลเงินนั้น จำนวนเงินจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินบริษัทใน Amount in company currency property ซึ่งจะคำนวณตามเงื่อนไขดังนี้:
- หากดีลมีสถานะปิดและมีการระบุ Close date ไว้ Amount in company currency property จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในวันที่ปิดดีล หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานั้น จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับวันที่ปิดดีลมากที่สุด หาก Close date อยู่ในอนาคต property นี้จะอัปเดตเพื่อสะท้อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เมื่อ Close date ใกล้เข้ามา
- หากดีลมีสถานะปิดแต่ไม่ได้ระบุ Close date จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในเวลาที่ดีลถูกระบุว่าปิด หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานั้น จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงที่สุดเมื่อดีลถูกระบุว่าปิด
Exchange rate property on deals
สำหรับดีลที่ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินบริษัท Exchange rate property จะคำนวณดังนี้:
- สำหรับดีลที่ยังไม่ปิด HubSpot จะอัปเดตค่า Exchange rate โดยอัตโนมัติตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดที่คุณตั้งไว้สำหรับสกุลเงินนั้น และคุณไม่สามารถแก้ไขค่า property นี้ด้วยตนเองได้
- เมื่อดีลปิดแล้ว ค่า Exchange rate จะไม่ถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง รหัสสกุลเงิน หรือการอัปเดตสกุลเงินบริษัท ค่า Exchange rate ของดีลที่ปิดจะถูกตั้งตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในเวลาปิดดีล ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ Super Admin หรือมี multi-currency-write scope สามารถอัปเดตค่า Exchange rate ด้วยตนเองบน ดีลแต่ละดีล หรือ หลายดีลพร้อมกันได้โดยรวม ทั้งยังสามารถอัปเดตผ่าน workflows, integrations หรือการเรียกใช้ API ที่ไม่ตรวจสอบรหัสผู้ใช้ได้เช่นกัน
Create custom currency properties
หากบัญชีของคุณมีดีลในหลายสกุลเงิน คุณสามารถสร้าง custom currency properties ที่อ้างอิงสกุลเงินของดีลแต่ละรายการแทนที่จะใช้สกุลเงินบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น Commission amount property ที่เป็นค่าเริ่มต้นจะใช้สกุลเงินบริษัทเสมอ แต่หากคุณต้องการติดตามค่าคอมมิชชั่นสำหรับดีลในสกุลเงินอื่น คุณสามารถสร้าง custom commission property ที่อิงตามสกุลเงินของดีลได้
ในการสร้าง property ที่ใช้สกุลเงินของดีล:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน settings ในแถบการนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้าย ให้ไปที่ Properties
- คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Select an object จากนั้นเลือก Deal properties
- ที่มุมขวาบน คลิก Create property
- ตั้งค่า รายละเอียดพื้นฐาน ของ property จากนั้นคลิกแท็บ Field type คุณสามารถสร้าง number property หรือ calculation property
- ในการสร้าง number property ที่ใช้สกุลเงินของดีล:
- คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Field type จากนั้นเลือก Number
- คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Number format จากนั้นเลือก Currency
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย Use record currency instead of company currency
- ในการสร้าง calculation property ที่ใช้สกุลเงินของดีล (สำหรับ Professional และ Enterprise เท่านั้น):
- คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Field type จากนั้นเลือก Calculation
- คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Calculated property type จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้: Custom equation, Min, Max, Count, Sum, Average, Round down only, Round up only, หรือ Round to nearest
- คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Number format จากนั้นเลือก Currency
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย Use record currency instead of company currency
โปรดทราบ: การใช้ record currency จะมีผลต่อการแสดงค่าเท่านั้น และจะไม่ใช้ exchange rate โดยอัตโนมัติ หากคุณกำลัง สร้างสมการที่กำหนดเอง ด้วย formula editor คุณสามารถรวม ฟังก์ชัน exchange_rate หรือ dated_exchange_rate ในสมการของคุณเพื่อใช้ exchange rate ได้ ตัวอย่างเช่น [properties.amount] * exchange_rate('CAD')
- เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิก Create
Custom property ของคุณจะอัปเดตสกุลเงินตามค่าที่ตั้งไว้ใน Currency ของแต่ละดีล หาก property มีค่าอยู่แล้วสำหรับดีลนั้นและคุณเปลี่ยนสกุลเงินของดีลนั้น สัญลักษณ์ของสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลง แต่ค่าใน property จะไม่ถูกอัปเดต คุณสามารถอัปเดตค่าใน property ด้วยตนเอง เป็นจำนวนที่ต้องการ
ตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการสำหรับจำนวนเงินในแต่ละช่วงดีลในมุมมองบอร์ด
เมื่อดูดีลในมุมมองบอร์ด โดยค่าเริ่มต้น จำนวนเงินในแต่ละช่วงดีลที่แสดงที่ด้านล่างของบอร์ดจะแสดงเป็นสกุลเงินของบริษัท หากบัญชีของคุณมีหลายสกุลเงิน ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการเพื่อดูจำนวนเงินในสกุลเงินที่ต้องการได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ CRM > Deals
- ชี้ไปที่จำนวนเงินที่ด้านล่างของบอร์ด จากนั้นคลิก View in your preferred currency
- ในแผงด้านขวา เลือกสกุลเงินที่ต้องการ จากนั้นคลิก Save จำนวนเงินจะแสดงในสกุลเงินที่เลือก
- หากต้องการดูจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัท แทนการเลือกสกุลเงินอื่น ให้ชี้ไปที่จำนวนเงินรวมและจำนวนเงินถ่วงน้ำหนัก แล้วดูสกุลเงินของบริษัทในกล่องป๊อปอัพ
- หากต้องการเลือกสกุลเงินอื่นหรือกลับไปใช้สกุลเงินของบริษัท คลิกที่ Board Actions เมนูแบบดรอปดาวน์ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก Edit board ในแผงด้านขวา เลือกสกุลเงินที่ต้องการแล้วคลิก Save
แก้ไขสกุลเงินของรายการสินค้า (เฉพาะ Sales Hub Professional และ Enterprise)
หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Sales Hub Professional หรือ Enterprise และกำลังเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์ กับดีลของคุณ คุณจะต้องแก้ไขสกุลเงินของรายการสินค้าให้ตรงกับดีล
- ในบันทึกดีล ให้หาบัตร Line items จะมีการแจ้งเตือน "Missing currency" ถัดจากรายการสินค้าที่ต้องอัปเดต คลิก Edit
- ในการแจ้งเตือน Your line items are missing a VEF price คลิก Update prices
- ในแผง Update line item price ให้เลือกตัวเลือกสกุลเงินที่อัปเดตแล้ว
- คลิก Confirm
- คลิก Save แล้วกลับไปที่บันทึกดีล สกุลเงินของรายการสินค้าควรตรงกับสกุลเงินของดีล
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/object-settings/add-and-edit-your-account-currencies