Import & Export
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot CRM
      3. Import & Export

      Require approvals for exports (BETA): กำหนดการขออนุมัติสำหรับการส่งออกข้อมูล

      คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติสำหรับการ Export ข้อมูล CRM ได้

      วันที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2568

      Available with any of the following subscriptions, except where noted:

      Marketing Hub Enterprise
      Sales Hub Enterprise
      Service Hub Enterprise
      Operations Hub Enterprise
      Content Hub Enterprise

       

      คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติสำหรับการ Export ข้อมูล CRM เพื่อให้การ Export ของผู้ใช้ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่ข้อมูลจะถูก Export ออกจากบัญชีของคุณ เมื่อเปิดใช้งานการอนุมัติการ Export ผู้ใช้ที่การ Export เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่สามารถ Export Records, Lists หรือ Property History ได้โดยไม่ได้รับการอนุมัติ

      ตั้งค่าการอนุมัติ Export

      ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติการ Export ได้

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอน settings ที่แถบนำทางด้านบน
      • ในเมนูด้านข้างซ้าย ไปที่ Approvals
      • ในส่วน Data exports ภายใต้ CRM data exports คลิก Edit

      edit-export-approvals

      • สลับปุ่ม Require approvals for exports เป็นเปิด จากนั้นคลิก Next
      • เพื่อกำหนดให้การ Export ที่มีจำนวน Records เกินค่าที่กำหนดต้องการการอนุมัติ ให้ใส่ตัวเลข การ Export ที่มีข้อมูลสำคัญจะต้องการการอนุมัติเสมอไม่ว่าจะมีจำนวน Records เท่าใด

      set-up-crm-export-approval

      • คลิก Next
      • ตรวจสอบผู้ใช้ที่สามารถอนุมัติ Export และ Export โดยไม่ต้องขออนุมัติ โดยค่าเริ่มต้น Super Admin ทุกคนสามารถอนุมัติ Export และข้ามการขออนุมัติการ Export ได้ หากต้องการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม ให้กำหนดสิทธิ์การอนุมัติ Export ให้ผู้ใช้อื่น
      • คลิก Save 

      สิทธิ์ Export Approver เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอนุมัติ Export

      ในบัญชี HubSpot ของคุณ

      • คลิกไอคอน settings ที่แถบนำทางด้านบน
      • ในเมนูด้านข้างซ้าย ไปที่ Users & Teams
      • เลื่อนเมาส์ไปที่ผู้ใช้ จากนั้นคลิก Edit permissions
      • คลิกเพื่อขยายส่วน CRM Tools จากนั้นสลับปุ่ม Exports Approver เป็นเปิด

      export-approver-permission

      • คลิก Save

      สิทธิ์ Export without approval เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ Export โดยไม่ต้องขออนุมัติ

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอน settings ที่แถบนำทางด้านบน
      • ในเมนูด้านข้างซ้าย ไปที่ Users & Teams
      • เลื่อนเมาส์ไปที่ผู้ใช้ จากนั้นคลิก Edit permissions คลิกเพื่อขยายส่วน CRM Tools จากนั้นสลับปุ่ม Export without approval เป็นเปิด

      export-without-approval

      • คลิก Save

      ขออนุมัติการ Export

      หากคุณพยายาม Export ที่มีจำนวน Records เกินกว่าค่าที่กำหนดหรือ Export ข้อมูลสำคัญ คุณจะต้องขออนุมัติเพื่อดำเนินการ Export เริ่มการ Export สำหรับรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้:

      • Records

      • Lists

      • Property history

      • ในกล่องโต้ตอบ คลิก Next
      • เลือกผู้อนุมัติที่จะแจ้งเตือนถึงคำขอของคุณ ผู้ใช้ที่เลือกจะได้รับการแจ้งเตือน แต่ผู้อนุมัติใดๆ สามารถตรวจสอบคำขอได้ หากมีให้ป้อนข้อความสำหรับผู้อนุมัติ
      • คลิก Request approval

      request-export-approval

      • ตรวจสอบสถานะคำขอของคุณ 
      • ไปที่ export audit log
      • สถานะการอนุมัติจะแสดงอยู่ใต้ชื่อการ Export

      export-audit

      • เพื่อดูหรือเรียกคืนคำขอ ให้คลิก Review approval request เพื่อยกเลิกคำขอ ให้คลิก Recall request จากนั้นคลิก Recall เพื่อยืนยัน การ Export จะถูกยกเลิก
      หากการ Export ได้รับการอนุมัติ การ Export จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ หากการ Export ถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับแจ้งและการ Export จะถูกยกเลิก

      อนุมัติหรือปฏิเสธการ Export

      หากคุณมีสิทธิ์ Exports approver คุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ Export ของผู้ใช้ได้

      • ไปที่ export audit log
      • คลิก Review approval request
      • ในแถบด้านขวา คลิก Approve หรือ Reject จากนั้นยืนยันในกล่องโต้ตอบ 

      หากคุณอนุมัติการ Export การ Export จะดำเนินการสำหรับผู้ใช้ที่ขออนุมัติ หากคุณปฏิเสธการ Export การ Export จะถูกยกเลิกและผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือน

      approve-export-request-gif

      ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-approvals