Contacts
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot CRM
      3. Contacts

      Set Contacts as Non-marketing : การตั้งค่าผู้ติดต่อในระบบให้เป็น Non-marketing

      HubSpot สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลในบันทึกผู้ติดต่อ ซึ่งในฐานข้อมูลอาจมีผู้ติดต่อที่ไม่ได้วางแผนจะมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือทางการตลาด คุณสามารถเปลี่ยนสถานะทางการตลาดของผู้ติดต่อเป็น Non-marketing ได้ดังนี้

      วันที่เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2567    

      การตั้งค่า Contacts ที่มีให้เป็น Non-marketing

              คือ การปรับเปลี่ยนสถานะของข้อมูล Contacts ที่มีอยู่ใน HubSpot ให้เป็น Non-marketing ซึ่งมีทั้งหมด 2 วิธีการด้วยกัน คือ

      วิธีการที่ 1 เปลี่ยนการตั้งค่าจากหน้า Usage & Limits 

      Step 1 : เข้าหน้า HubSpot ของคุณ ไปที่ Account Name ของคุณ แล้วคลิกไปที่ Account & Billing

      Step 2 : จากนั้นไปที่ Usage & Limits และคลิก Manage marketing contacts

      Step 3 : อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Marketing Contact ให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ Start

      Step 4 : ในขั้นตอนนี้ ผู้ติดต่อที่ไม่มีการตอบสนองหรือผู้ติดต่อที่ การส่งอีเมลล้มเหลว หรือ ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ซึ่งแนะนำให้ตั้งค่าผู้ติดต่อเหล่านี้เป็น Non-marketing contact เนื่องจากผู้ติดต่อเหล่านี้ไม่ได้มีการตอบสนองต่อแคมเปญการตลาดของคุณ หากคุณต้องการตั้งค่าสิ่งเหล่านี้เป็น Non-marketing ให้คลิก Next ไม่เช่นนั้นคลิก Skip

      Step 5 : ต่อมาในขั้นตอน Filters & lists คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อที่จะตั้งค่าเป็น Non-marketing โดยใช้ Filters หรือ list ได้

              > Filter : คลิกที่ select criteria สำหรับผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็น Non-marketing  

              > List : คลิกเพื่อเลือก lists สำหรับผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็น Non-marketing โดยคุณสามารถ create lists ก่อนที่คุณจะจัดการ Marketing contacts ได้

      Step 6 : จากนั้นคลิก Next เมื่อคุณทำการเลือก Non-marketing contact แล้ว ไม่เช่นนั้นคลิก Skip

      Step 7 : ในขัั้นตอน Review & update ให้ตรวจสอบจำนวน Marketing contact และ Non-marketing contact เมื่อตรวจสอบแล้วให้ คลิกที่ Update Contacts ที่มุมขวาล่าง

      วิธีการที่ 2 เปลี่ยนการตั้งค่าจากหน้า Contacts index

      Step 1 : เข้าสู่หน้า HubSpot ของคุณ แล้วไปที่แถบเมนู CRM > Contacts

      Step 2 : จากนั้นเลือก Check box ที่อยู่ด้านหน้ารายชื่อผู้ติดต่อ ของผู้ติดต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนสถานะให้เป็น Non-Marketing โดยคุณสามารถใช้ Advanced Filters เพื่อคัดกรอง Contacts ที่คุณต้องการเปลี่ยนสถานะ

      Step 3 : จากนั้นไปที่แถบด้านบนของตารางแล้ว คลิกที่ More dropdown แล้วเลือก Set as non-marketing contact

      Step 4 : จากนั้นจะมี กล่องโต้ตอบ ขึ้นมาให้คลิกที่ Set as non-marketing เพื่อเป็นการยืนยันการเปลี่ยนสถานะอีกครั้ง 

      • ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะ Marketing Contact เป็น Non-Marketing contact

      1-2(เข้าสู่หน้า HubSpot ไปที่ CRM > Contacts)

      2-1(เลือก Check box หน้ารายชื่อ Contacts ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ)

      3(คลิกที่ More แล้วเลือก Set as non-marketing contact)

      4(คลิก Set as non-marketing เพื่อเป็นการยืนยันการเปลี่ยนสถานะ)

             

              นอกจากนี้ยังมี วิธีการตั้งค่าสำหรับ Professional และ Enterprise โดยเฉพาะอีกด้วย ซึ่งวิธีการนั้นคือ

      การตั้งค่าแบบ Automatically โดยใช้ Workflows

              เป็นการนำ Workflows เข้ามาช่วยในการตั้งค่าการเปลี่ยนสถานะ Marketing contact ให้เป็น Non-marketing contact มีวิธีการ ดังนี้

      Step 1 : เข้าสู่หน้า HubSpot ของคุณ แล้วไปที่เมนู Automations > Workflows

      Step 2 : หากต้องการแก้ไข Workflows ที่มีอยู่ ให้วางเมาส์เหนือ Workflows จากนั้นคลิก Edit หรือเรียนรู้วิธีสร้าง Workflows ตามผู้ติดต่อใหม่

      Step 3 : เมื่อเข้ามาในตัว Edit Workflows แล้วให้คลิกที่ไอคอน + plus เพื่อเพิ่มการดำเนินการ 

      Step 4 : จากนั้นในแผงเมนูทางด้านขวาให้เลือก Set marketing contact status แล้วคลิกไปที่ Value dropdown และเลือกเป็น Set as non-marketing

              เมื่อคุณเปิดใช้งาน Workflow แล้ว รายชื่อติดต่อที่ตรงตามเกณฑ์ จะถูกตั้งค่าเป็น Non-marketing contact เมื่อพวกเขาผ่านการดำเนินการตั้งค่าสถานะ Marketing contact นอกจากนี้ยังจะตั้งค่าคุณสมบัติ " Marketing contact จนกว่าจะมีการอัปเดตครั้งต่อไป" เป็น "Yes" ซึ่งหมายความว่าในวันที่อัปเดตครั้งต่อไป คุณสมบัติ "Marketing contact" ของรายชื่อติดต่อจะถูกอัปเดตเป็น "Non-marketing contact"