Records
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot CRM
      3. Records

      Summarize a record (BETA): สรุปบันทึก (เบต้า)

      หากคุณได้อนุญาตการเข้าถึง Copilot ในบัญชี HubSpot ของคุณ คุณสามารถใช้ Copilot เพื่อสรุปข้อมูลของ Contact, Company, Deal และ Ticket records ได้

      วันที่เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2567

      Available with any of the following subscriptions, except where noted:
      All products and plans


      หากคุณได้อนุญาตการเข้าถึง Copilot ในบัญชี HubSpot ของคุณ คุณสามารถใช้ Copilot เพื่อสรุปข้อมูลของ Contact, Company, Deal และ Ticket records ได้ คุณไม่สามารถใช้ Copilot เพื่อสรุปข้อมูลจาก record types อื่นๆ

      หากคุณกำลังค้นหา record คุณยังสามารถสร้างบทสรุปจากผลการค้นหาในบัญชีของคุณได้ด้วย

      • ไปที่ records ของคุณ:
        • Contacts: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Contacts
        • Companies: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Companies
        • Deals: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Deals
        • Tickets: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Tickets
      • คลิกที่ชื่อ record ที่คุณต้องการสรุปข้อมูล
      • คลิกเมนู Actions แบบดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก Summarize ใน Copilot panel ตรวจสอบบทสรุปของ record

      image-png-Sep-26-2024-07-09-58-4691-AM

      บทสรุปของ record จะแสดงเป็นตารางของ properties ของ record และย่อหน้าที่สรุป notes และ activities ของ record ขึ้นอยู่กับ object และข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน record properties ที่แสดงในตาราง ได้แก่:

      • Company: Company name, Create date, Owner, Status (จาก Type, Lifecycle stage หรือ Lead status), Number of employees, Revenue, Last activity date, Phone number, Address และ Industry หากบริษัทเป็น prospect บทสรุปจะแสดง Number of open deals, Potential revenue และ Upcoming close dates หากบริษัทเป็นลูกค้า บทสรุปจะแสดง ARR จาก closed won deals และ Number of open tickets
      • Contact: First name, Last name, Create date, Owner, Company name, Association labels, Job title, Phone number, Email, Status (Lifecycle Stage) และ Last activity date หากผู้ติดต่อเป็น prospect บทสรุปจะแสดง Number of open deals, Potential revenue และ Upcoming close dates หากผู้ติดต่อเป็นลูกค้า บทสรุปจะแสดง ARR จาก closed won deals และ Number of open tickets
      • Deal: Deal name, Create date, Company name, Owner, Pipeline, Deal stage, Deal amount, close date, Deal type, Last activity date, Forecast category และ Next step
      • Ticket: Ticket name, Description, Create date and time, Time since the ticket was opened, Company name, Owner, Pipeline, Ticket status, Source, Priority, Time to close, SLA due date และ Last activity date หาก ticket ปิดแล้ว บทสรุปจะแสดง Close date และ Resolution

      เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ BreezAI

      image-png-Sep-26-2024-07-16-05-2062-AM

      ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/records/summarize-records