Create and edit properties : สร้างและแก้ไข properties

Create and edit properties

สร้าง custom property

คุณต้องมี Edit property settings permissions จึงจะสร้างคุณสมบัติใหม่ได้ หากคุณต้องการสร้างคุณสมบัติที่มีการตั้งค่าแบบเดียวกับคุณสมบัติที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถ Clone คุณสมบัติ ได้เช่นกัน

Create customize property:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings icon ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่ Properties.

• คลิก เมนูแบบเลื่อนลง Select an object จากนั้นเลือก [Object] properties เพื่อสร้างคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

• คลิก Create property. ที่มุมขวาบน

ในแผงด้านขวา ให้ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของคุณสมบัติ:

• • Object type : เลือก object ที่จะจัดเก็บคุณสมบัติ โดยค่าเริ่มต้น นี่คือวัตถุที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้า นี้ ไม่สามารถแก้ไขประเภทวัตถุได้เมื่อบันทึกแล้ว

  • Group : เลือก property group ที่จะเป็นของคุณสมบัตินั้น กลุ่มคุณสมบัติคือป้ายกำกับที่ใช้เพื่อจัดกลุ่มคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันภายในอ็อบเจ็กต์ ซึ่งจะใช้เฉพาะภายในการตั้งค่าคุณสมบัติเท่านั้น

  • Label : ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับทรัพย์สิน นี่คือชื่อของ property ตามที่ปรากฏใน HubSpot CRM ของคุณ รวมถึงใน records, index pages. เนื่องจากคุณสามารถแก้ไขproperty's label ได้ จึงไม่ ควร ใช้ป้ายกำกับสำหรับ integrations และ APIs. ตัวอย่าง ใช้ Company name เป็น a property label.

  • Internal name: คลิกที่code ไอคอนโค้ดสำหรับตั้งค่าหรือดูชื่อภายในสำหรับคุณสมบัติ เมื่อสร้างคุณสมบัติแล้ว จะ ไม่สามารถแก้ไขชื่อภายในได้ เนื่องจากค่าภายในของคุณสมบัติจะไม่เปลี่ยนแปลง จึงควรใช้สำหรับการผสานรวมและ API มากกว่าป้ายคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น ชื่อภายในสำหรับ Company name คือname

  • Description : ป้อน ข้อความ(text) เพื่ออธิบาย property
    
    

• คลิก Next.

• หากต้องการตั้งค่าประเภทฟิลด์ของคุณสมบัติ ให้คลิก เมนูแบบดรอปดาวน์  Field type  จากนั้น select a field type for the property.

• มีขั้นตอนเพิ่มเติมที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกประเภทฟิลด์บางประเภท:

• • Number : เลือกรูปแบบที่ค่าควรเป็น Formatted number, Unformatted number, Percentage, or Currency.
  • File : เลือก file visibility โดย Private หรือ Public ส่วนตัวหมายถึงเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี HubSpot ของคุณเท่านั้นที่จะดูไฟล์ได้สาธารณะหมายถึงใครก็ตามที่มี URL ของไฟล์สามารถดูไฟล์ได้ ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเหมาะสำหรับไฟล์ที่ใช้ในเนื้อหาสาธารณะ เช่น หน้าเว็บไซต์ไม่สามารถอัปเดตการตั้งค่านี้ได้เมื่อบันทึกคุณสมบัติแล้ว

  • Calculation หรือ Score: คลิก Build [calculation/score] จากนั้นตั้งค่า calculation property หรือ score property

  • Property sync : เลือก object และ property ที่จะซิงค์ข้อมูล หากจำเป็น ให้ระบุเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่จะซิงค์ตามป้ายชื่อการเชื่อมโยงหรือวันที่สร้าง

  • Multiple checkboxes, Dropdown select, or Radio select:

    • ป้อนตัวเลือกต่างๆ สำหรับ property:

      • Label: ป้อนชื่อของตัวเลือกและ Internal value ของตัวเลือก จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตาม label

      • In forms: คลิกเพื่อสลับ switch เปิดเพื่อรวมตัวเลือกสำหรับแบบฟอร์ม

      • + Add an option: คลิกเพื่อเพิ่มตัวเลือกใหม่

      • Load options... : คลิกเพื่อโหลดตัวเลือกหลายรายการพร้อมกัน คุณสามารถเลือกชุดตัวเลือกเริ่มต้น เช่นประเทศ และ เขตเวลา วางข้อความเพื่อสร้างตัวเลือกเป็นกลุ่ม หรือคัดลอกตัวเลือกจากคุณสมบัติที่มีอยู่

      • Clear all : คลิกเพื่อลบตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมด

• • หากต้องการจัดการตัวเลือกจำนวนมาก ให้เลือกช่องกาเครื่องหมายข้างตัวเลือก ที่ด้านบนของตาราง ให้เลือก:
    • Hide in forms : คลิกเพื่อซ่อนค่าคุณสมบัติที่เลือกจากการปรากฏในแบบฟอร์ม HubSpot ของคุณเป็นตัวเลือก
    • Merge : คลิกเพื่อผสานค่าคุณสมบัติที่เลือกไว้ ซึ่งจะทำให้ค่าที่ผสาน แล้วถูกลบออกจากคุณสมบัติ โดยเหลือค่าไว้เพียงค่าเดียว ซึ่งอาจส่งผลต่อการผสานรวมและเครื่องมือที่อาศัยค่าคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ตัวกรองรายการและเวิร์กโฟลว์
    • Delete : คลิกเพื่อลบค่าคุณสมบัติที่เลือก
  • คลิกและลาก drag handle เพื่อเรียงลำดับตัวเลือกใหม่ด้วยตนเอง หรือคลิก เมนูแบบดรอปดาวน์ เรียงลำดับ (Sort) และเลือก Custom หรือ Alphabetical
• คลิกถัด Next.

กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับ  property ของคุณ:

• • ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติจะรวมอยู่เป็นตัวเลือกฟิลด์ในแบบฟอร์ม HubSpot แบบฟอร์มป๊อปอัป และบ็อตของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้คุณสมบัติเป็นตัวเลือก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Show in forms, pop-up forms, and bots คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม่สามารถรวมอยู่ในแบบฟอร์มหรือบ็อตได้

• • มีกฎเพิ่มเติมที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับ คุณสมบัติ Single-line text, Multi-line text และ Number :

• • • สำหรับคุณสมบัติของ contact, company, deal, ticket หรือ  custom object properties ให้เลือก ช่องทำเครื่องหมาย เพื่อกำหนดให้มีค่าเฉพาะสำหรับคุณสมบัตินั้น เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าเดียวกันสำหรับหลายระเบียนได้ คุณสามารถสร้างคุณสมบัติค่าเฉพาะได้สูงสุด 10 รายการต่อวัตถุ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี unique value properties are used to deduplicate records.

• • • เลือก กล่องกาเครื่องหมาย Show in search  ( เฉพาะ Enterprise) เพื่อทำให้ค่าใน property searchable across objects in the global search bar. คุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่ค้นหาได้สูงสุดสามรายการต่ออ็อบเจ็กต์ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏเมื่อสร้างหรือแก้ไข property object ที่กำหนดเอง เนื่องจาก property object ที่กำหนดเองทั้งหมดสามารถค้นหาได้ตามค่าเริ่มต้น
    • สำหรั deal currency properties โดยค่าเริ่มต้น รูปแบบสกุลเงินจะใช้ company currency. ของคุณ หากบัญชีของคุณใช้สกุลเงินหลายสกุล หากต้องการ set up a property that's based on each deal's currency ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้สกุลเงินของระเบียนแทนสกุลเงินของบริษัทเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ using multiple currencies with deals.

• • • เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อ set or edit the property's validation rules.

• เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิก Create ที่ด้านล่างของแผง

Edit property

คุณต้อง Edit property settings permissions เพื่อแก้ไขคุณสมบัติหากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่มีอยู่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่ Properties.

• คลิก เมนูแบบเลื่อนลง เลือก object จากนั้นเลือก  [Object] properties เพื่อแก้ไขคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

• เพื่อค้นหา properties :

  • ที่ด้านซ้ายบน ให้ใช้เมนูแบบดรอปดาวน์เพื่อกรองตามกลุ่ม property field type หรือ ผู้ใช้ที่เป็นผู้สร้าง property

  • กรอก ชื่อ property ในช่องค้นหา ที่ด้านขวาบนเพื่อค้นหา property ที่ต้องการ

  • หากต้องการเรียงลำดับคุณสมบัติของคุณ ให้คลิก column header.

• เลื่อนเมาส์ไปเหนือ property ในตาราง จากนั้นคลิกแก้ไข property บางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึง default properties หรือ properties ที่ use on records or in HubSpot tools, such as lists or workflows.

• ในแผงด้านขวา คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
  • ใน แท็บ Basic info ให้อัปเดต basic information ของคุณ property's object type หรือ internal name. ได้

• ไปที่ แท็บ Field type เพื่ออัปเดต ประเภทฟิลด์ หรือ property options.
  • หากต้องการแก้ไขประเภทฟิลด์ ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง Field type จากนั้น select a field type for the property ขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ที่คุณเลือก additional steps
  • อัปเดต options for enumeration properties (e.g., dropdown select).
• ไปที่ แท็บ กฎเพื่ออัปเดต property's rules.
• สำหรับคุณสมบัติการแจงนับ ให้ไปที่ แท็บ Conditional options เพื่อ set up conditional logic for the property's options (Professional, Enterprise only).

• เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คลิก Save ที่ด้านล่างของแผง

Clone a property

หากต้องการสร้างคุณสมบัติใหม่ที่มีการตั้งค่าเหมือนกับคุณสมบัติที่มีอยู่ คุณสามารถโคลนคุณสมบัตินั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการคำนวณที่มีอยู่มีสูตรที่ซับซ้อนซึ่งคุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต คุณสามารถโคลนคุณสมบัติ จากนั้นปรับสูตรให้ตรงกับเป้าหมายของคุณสมบัติใหม่

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอน การตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่ Properties.

• เลื่อนเมาส์ไปเหนือคุณสมบัติ จากนั้นคลิก Clone.

• ในแผงด้านขวา ให้ตั้งค่ารายละเอียดคุณสมบัติใหม่ จากนั้นคลิก Create.

ที่มา : https://knowledge.hubspot.com/properties/create-and-edit-properties

วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม 2567