1. Help Center
  2. HubSpot CRM
  3. Understanding Basic of Setting CRM

Contacts, Company: Create View

การคัดกรองข้อมูลเฉพาะของ Contact (Filter Segment)

Create View ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

ไปที่เมนูฟังก์ชันของ Contacts และกดเลือก Contacts
  • เมื่อเข้ามาที่หน้าของ Contacts แล้ว ให้กดไปที่ More Filters
  • ในด้านซ้ายเลือก Contacts Properties ที่เราต้องการ Filters
  • ในส่วนของ Filters เลือกข้อมูลย่อยของ Contact Properties ที่คุณต้องการ Filters

  • กด Apply Filter
  • เลือก Save View และกด Save as new
  • ตั้งชื่อ (Name) ในส่วนของ Create a new saved view
  • ในส่วนของ Create a new saved view เราสามารถเลือกได้ว่า

ต้องการให้ข้อมูลที่เรา Filter แสดงให้ใครดูบ้าง 

โดยสามารถเลือก Share ข้อมูลได้ 3 แบบ ดังนี้

- Private

- My team (Support Team)

- Everyone

ศึกษาการสร้าง View เพิ่มเติมได้ที่ Set View - การคัดกรองข้อมูลเฉพาะของ Contact (Filter Segment)