Records
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot CRM
      3. Records

      Split deal credit among users:แยกดีลเครดิตระหว่าง

      หากมีผู้ใช้งานหลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณที่มีส่วนร่วมใน Deals, ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถตั้งค่า Deal Splits ได้

      วันที่เผยแพร่ 27 พฤศจิกายน 2567

      Available with any of the following subscriptions, except where noted:

      Sales Hub Enterprise


      หากมีผู้ใช้งานหลายคนในบัญชี HubSpot ของคุณที่มีส่วนร่วมใน Deals, ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถตั้งค่า Deal Splits ได้ เมื่อคุณตั้งค่า Deal Splits, คุณสามารถแบ่งเปอร์เซ็นต์ของมูลค่า Deal ให้กับผู้ใช้แต่ละคนได้ โดยจำนวนเงินที่ผู้ใช้แต่ละคนได้รับใน Deal Split จะส่งผลต่อ Forecast ของพวกเขา

      Deal Splits มีประโยชน์สำหรับทีมขายที่มี Quotas และต้องการรับเครดิตสำหรับรายได้ทั้งหมดที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมใน Deal แต่ไม่จำเป็นต้องรับเครดิตสำหรับมูลค่า Deal, คุณสามารถเพิ่มพวกเขาเป็น Deal Collaborators ได้ ผู้ใช้สามารถรวมอยู่ในทั้ง Deal Split และ Deal Collaborator สำหรับ Deal เดียวกัน

      เปิดใช้งาน Deal Splits

      ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถเปิดใช้งาน Deal Splits ได้ใน Deal Settings

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอน Settings ที่แถบนำทางด้านบน

      • ที่เมนูด้านซ้าย ให้ไปที่ Objects > Deals

      • เลือกช่องทำเครื่องหมาย Split deals among users

        deal-splits

      • ในกล่องป๊อปอัพ ให้เลือก Set up deal splits

      • หากต้องการกำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่สามารถรวมอยู่ใน Deal Splits ใหม่ ให้คลิกเมนูแบบ Dropdown Deal split user maximum และเลือกจำนวนผู้ใช้

      • หากต้องการกำหนดเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำที่สามารถใช้กับผู้ใช้ใน Deal Split, ให้คลิกเมนูแบบ Dropdown Deal split minimum percentage และเลือกเปอร์เซ็นต์

      โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับจำนวน Deals ในบัญชีของคุณ อาจใช้เวลาสองสามนาทีหรือหลายชั่วโมงในการตั้งค่า Deal Splits ให้เสร็จสมบูรณ์

      เพิ่ม, แก้ไข หรือ ลบ Deal Splits บน Deal

      เมื่อเปิดใช้งาน Deal Splits ในการตั้งค่าแล้ว ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Edit Deal สามารถเพิ่ม Split ใน Deal หรือแก้ไข Deal Splits ที่มีอยู่ได้ หากต้องการลบ Deal Splits, ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ Delete Deal ด้วย

      เพิ่ม Deal Split

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ CRM > Deals

      • คลิก Deal ที่คุณต้องการเพิ่ม Split

      • ในแถบด้านซ้าย ในส่วน Deal Splits, คลิก Add

      หมายเหตุ: Deal ต้องมีค่าใน Amount Property จึงจะเพิ่ม Deal Split ได้

      add-deal-split-on-record


      • ในแถบด้านขวา:

        • คลิกเมนูแบบ Dropdown Deal split with และเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการแบ่ง Deal Amount ด้วย โดยค่าเริ่มต้น Deal Owner จะรวมอยู่ด้วยเสมอและไม่สามารถลบออกได้

          add-deal-split

        • ภายใต้ Deal split type:

          • เลือก Split evenly เพื่อแบ่งเปอร์เซ็นต์ Deal อย่างเท่ากันให้กับผู้ใช้ทั้งหมดที่เลือก
          • เลือก Split by percentages เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ด้วยตนเอง กรอกตัวเลขเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ใช้แต่ละคนในส่วน Deal split breakdown จนกว่าจะครบ 100%

        • คลิก Add deal split

      • ตอนนี้คุณสามารถดูผู้ใช้และการแบ่งเปอร์เซ็นต์บน Deal Record ได้

      แก้ไข Deal Split

      • คลิกที่กล่องที่แสดง Deal Split

      • ในแถบด้านขวา แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ

      • คลิก Update deal split

        add-deal-split-1

      ลบ Deal Split

      • วางเมาส์เหนือกล่องที่แสดง Deal Split และคลิก Remove
      • ในกล่องข้อความยืนยัน คลิก Remove deal split เพื่อยืนยันการลบ
       
      ดู Deal Splits ใน Forecast Tool

      เมื่อเพิ่ม Split ใน Deal แล้ว คุณสามารถดูจำนวนเงินที่แบ่งให้ผู้ใช้แต่ละคนได้ใน Forecast Tool

      การดู Deal Splits ใน Forecast Tool

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Sales > Forecast

      • ใช้เมนูแบบ Dropdown ด้านบนเพื่อกรองตาม Pipeline, Close Date หรือ Team นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้หรือทีมเฉพาะได้

      • หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ Forecast ของผู้ใช้เฉพาะ ให้คลิกชื่อผู้ใช้

      • หาก Deal ที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมมี Split คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงินที่ผู้ใช้จะได้รับเครดิตในตารางได้

        deal-split-forecast

      ใช้ Deal Splits ใน Custom Reports

      คุณสามารถใช้ Custom Reports เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจาก Deal Splits ได้ เช่น การกรองตาม Deal Split Owner และ Deal Split Amount เพื่อดูจำนวนเครดิตที่ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับจาก Deals ที่เกี่ยวข้อง

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Reports > Reports
      • ที่มุมขวาบน คลิก Create custom report
      • ในแถบเมนูด้านซ้าย คลิก Custom Report Builder
      • คลิกเมนูแบบ Dropdown Primary data source และเลือก Deal splits
      • เลือก Deals เป็น Secondary data source
      • ใน Custom Report Builder ปรับแต่ง Filters ตามความต้องการ
      • คลิก Save หากต้องการบันทึกรายงานเป็นสำเนา คลิก Save as
      • ในแถบด้านขวา ตั้งชื่อรายงาน และเลือก Dashboard และการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับรายงาน เมื่อเสร็จแล้ว คลิก Save

      ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/records/split-deal-credit-among-users