Object Settings
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot CRM
      3. Object Settings

      Require approvals for deals: กำหนดให้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติสำหรับดีล

      ตั้งค่ากระบวนการอนุมัติสำหรับ Deal pipeline เพื่อให้ดีลทั้งหมดหรือดีลเฉพาะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการใน Pipeline ต่อไป

      วันที่เผยแพร่ 9 มกราคม 2568

      Available with any of the following subscriptions, except where noted:
      Sales Hub Enterprise

       

      ตั้งค่ากระบวนการอนุมัติสำหรับ Deal pipeline เพื่อให้ดีลทั้งหมดหรือดีลเฉพาะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการใน Pipeline ต่อไป เมื่อเปิดใช้งานการอนุมัติ Pipeline จะมีการเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติใน Pipeline ที่เลือก และผู้ใช้จะไม่สามารถย้ายดีลที่เกี่ยวข้องผ่านขั้นตอนดังกล่าวได้หากไม่ได้รับการอนุมัติ ยกเว้นในกรณีที่ย้ายไปยังขั้นตอน Closed lost

      แต่ละ Pipeline สามารถมีขั้นตอนการอนุมัติที่ไม่ซ้ำกันได้ โดยสามารถกำหนดผู้อนุมัติได้สูงสุดสามคน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีขั้นตอนการขายที่ต้องการการอนุมัติจาก Sales manager ก่อนปิดดีล และอีกกระบวนการที่ต้องการทั้งการอนุมัติจาก Legal และ Manager ก่อนการส่งสัญญา

      Grant deal approval permission to users

      ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดผู้อนุมัติดีลได้ คุณต้องมอบสิทธิ์การอนุมัติดีลให้กับผู้ใช้เหล่านั้น

      โปรดทราบ: ขอแนะนำให้มอบสิทธิ์การอนุมัติก่อนการตั้งค่ากระบวนการอนุมัติ Pipeline อาจใช้เวลาหลายนาทีสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อัปเดตเพื่อปรากฏในขั้นตอนการตั้งค่าในฐานะผู้อนุมัติ
      วิธีเพิ่มสิทธิ์การอนุมัติดีลสำหรับผู้ใช้:


      วิธีเพิ่มสิทธิ์การอนุมัติดีลสำหรับผู้ใช้:
      • ใน HubSpot account ของคุณ คลิกไอคอน Settings ที่แถบนำทางด้านบน
      • ในเมนูแถบด้านซ้าย ไปที่ Users & Teams
      • วางเมาส์เหนือชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก Edit permissions
      • คลิกเพื่อขยายส่วน Deals จากนั้นเปิด Approve permission

      deal-approve-permission

      • คลิก Save

      Set up deal approval for a pipeline

      ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการอนุมัติ และมอบหมายผู้อนุมัติสำหรับแต่ละ Deal pipeline ได้ เมื่อเปิดใช้งานกระบวนการอนุมัติแล้ว คุณยังสามารถแก้ไขขั้นตอนการอนุมัติ เงื่อนไขการอนุมัติ และผู้อนุมัติได้

      ก่อนเปิดใช้งานการอนุมัติดีล ให้ตรวจสอบว่าคุณได้มอบสิทธิ์ Approve deal ให้กับผู้อนุมัติแล้ว

      • ใน HubSpot account ของคุณ คลิกไอคอน Settings ที่แถบนำทางด้านบน
      • ในเมนูแถบด้านซ้าย ไปที่ Objects > Deals
      • ไปที่แท็บ Pipelines
      • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Select a pipeline จากนั้นเลือก Pipeline ที่คุณต้องการตั้งค่าการอนุมัติ
        ที่ด้านล่าง คลิกแท็บ Pipeline Rules
      • ในแถว Add approval process for deals ให้เปิดสวิตช์ หากเปิดอยู่แล้ว คลิกไอคอนแก้ไขเพื่อแก้ไขกระบวนการ

      add-approval-process-for-deals

      • ตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติ โดยค่าเริ่มต้นขั้นตอนการอนุมัติจะถูกเน้นและตั้งชื่อว่า Pending approval
          • เพื่อเปลี่ยนชื่อขั้นตอน ให้คลิกกล่องข้อความชื่อขั้นตอนและใส่ชื่อ
          • เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของขั้นตอน ให้คลิกเมนูความเป็นไปได้และเลือกเปอร์เซ็นต์
          • เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของขั้นตอน ให้คลิกและลากขั้นตอนไปยังตำแหน่งที่ต้องการใน Pipeline
      • คลิก Next เพื่อกำหนดเงื่อนไขการอนุมัติ
      • โดยค่าเริ่มต้น จะเลือก All deals ซึ่งหมายความว่าดีลทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติ หากต้องการกำหนดเงื่อนไข ให้เลือก Deals that meet specific conditions และเลือกเกณฑ์

      add-deal-approvers-and-note-1

       
      • คลิก Next เพื่อเลือกผู้ที่สามารถอนุมัติดีล
      • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Add approvers จากนั้นเลือกผู้ใช้ที่ต้องการให้เป็นผู้อนุมัติ
      • เลือกว่าต้องการการอนุมัติจาก All approvers หรือ Any one of the approvers
      • ใส่ข้อความในกล่องข้อความสำหรับหมายเหตุถึงผู้อนุมัติ

      add-deal-approvers-and-note-1 (1)

      • คลิก Next
      • ตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติ เงื่อนไข และผู้อนุมัติ จากนั้นคลิก Save

      เมื่อบันทึกแล้ว ดีลที่เกี่ยวข้องต้องเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติและได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการใน Pipeline ต่อไป ยกเว้นในกรณีที่ย้ายไปยังขั้นตอน Closed lost โดยตรง ดีลใดๆ ที่อยู่ในขั้นตอนก่อนการตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติจะไม่อยู่ภายใต้กระบวนการอนุมัติ

      โปรดทราบ: แม้ไม่แนะนำ แต่ Super Admin สามารถปิดกระบวนการอนุมัติของ Deal pipeline ได้โดยการปิดสวิตช์ในแถว Add approval process for deals หากปิดการอนุมัติ ขั้นตอนการอนุมัติจะกลายเป็นขั้นตอนปกติ และการอนุมัติทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยไม่คำนึงถึงสถานะของการอนุมัติ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้ หากต้องการคืนค่ากระบวนการอนุมัติ คุณต้องตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติใหม่

      Request approval for a deal

      หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ย้ายดีลใน Pipeline ดีลที่เกี่ยวข้องต้องเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติและได้รับการอนุมัติก่อนจะดำเนินการใน Pipeline ต่อไป สำหรับกระบวนการอนุมัติของดีลที่จะเริ่มต้นได้ ดีลต้องมีเจ้าของ และเจ้าของดีลต้องไม่เป็นผู้อนุมัติแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่ต้องการการอนุมัติจากทุกคน

      โปรดทราบ: กระบวนการอนุมัติของดีลจะไม่เริ่มต้นหากไม่มีเจ้าของดีล เจ้าของดีลเป็นผู้อนุมัติที่จำเป็น หรือผู้อนุมัติที่กำหนดสูญเสียสิทธิ์การอนุมัติดีลหรือถูกปิดใช้งาน ในกรณีนี้ ปุ่ม Restart จะปรากฏบนการ์ดดีลในมุมมอง Board view พร้อมคำอธิบายข้อผิดพลาดและขั้นตอนถัดไป


      วิธีขอการอนุมัติ:

      • ใน HubSpot account ของคุณ ไปที่ CRM > Deals

      • ย้ายดีลไปยังขั้นตอนการอนุมัติ คุณสามารถอัปเดตขั้นตอนของดีลได้ด้วยตนเอง ผ่าน API หรือ Workflows

      • เมื่อดีลอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติ ผู้อนุมัติจะได้รับคำขออนุมัติ ดีลจะแสดงสถานะการอนุมัติ (เช่น Pending approval) ซึ่งปรากฏบนการ์ดดีลใน Board view หรือในคอลัมน์ Latest approval status ใน List view หากกระบวนการอนุมัติมีเงื่อนไขที่ดีลไม่ตรง สถานะจะเป็น Approval not needed และคุณสามารถย้ายดีลต่อไปได้

      pending-approval-deal

      • เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติ บนการ์ดดีลใน Board view ให้คลิก Details > View approval activity

        • ในแท็บ Approval ดูหมายเหตุการอนุมัติ ผู้ใช้ที่ต้องอนุมัติดีล และการเปลี่ยนแปลงสถานะการอนุมัติ
        • คลิกแท็บ Comments เพื่อดูหรือเพิ่มความคิดเห็น หากต้องการเพิ่มความคิดเห็น ให้ป้อนข้อความในกล่องความคิดเห็นแล้วคลิก Comment

      • เมื่อผู้อนุมัติอนุมัติ ปฏิเสธ หรือขอให้เปลี่ยนแปลงดีล เจ้าของดีลจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และทางอีเมล

        • หากผู้อนุมัติขอให้เปลี่ยนแปลง ให้ดูความคิดเห็น หากจำเป็นให้ทำการเปลี่ยนแปลงและตอบกลับความคิดเห็นของผู้อนุมัติเพื่อให้ดีลได้รับการอนุมัติ
        • หากได้รับการอนุมัติ สถานะการอนุมัติจะเปลี่ยนเป็น Approved และคุณสามารถย้ายดีลไปยังขั้นตอนที่ต้องการได้
        • หากถูกปฏิเสธ สถานะการอนุมัติจะเปลี่ยนเป็น Rejected และดีลสามารถย้ายไปได้เฉพาะในขั้นตอน Closed lost

      approval-notification-userapproved-deal

      Approve or reject a deal

      หากคุณเป็นผู้อนุมัติใน Deal pipeline คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot และทางอีเมลเมื่อผู้ใช้ขอการอนุมัติดีล

      • เพื่อดูดีลจากการแจ้งเตือนของคุณ ให้ไปที่การแจ้งเตือนใน HubSpot หรืออีเมลของคุณ จากนั้นคลิกที่การแจ้งเตือนหรือ CTA เพื่อไปยังดีล

      approval-request

      • เพื่อดูดีลทั้งหมดที่รอการอนุมัติ ให้กรองดีลของคุณโดย Latest Approval Status contains exactly pending คลิกชื่อของดีลที่รวมอยู่ในมุมมอง

      pending-deal-filter

      บน Deal record เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธดีล:

      • ที่ด้านบนของดีล ในแบนเนอร์ Approval needed ให้คลิก Approval

      • เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ ให้เลือก View Approval Details

      • หากต้องการขอให้เปลี่ยนแปลงก่อนการอนุมัติ ให้เลือก Request changes ป้อนข้อความในกล่องความคิดเห็น แล้วคลิก Comment ผู้ใช้ที่ร้องขอการอนุมัติจะได้รับการแจ้งเตือน

      • หากต้องการอนุมัติคำขอเพื่อให้ดีลดำเนินการต่อไป ให้เลือก Approve ป้อนข้อความเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) แล้วคลิก Approve เพื่อยืนยัน

      approve-deal

      • หากต้องการปฏิเสธดีล ให้เลือก Reject ป้อนเหตุผลว่าทำไมดีลถึงถูกปฏิเสธ แล้วคลิก Reject เพื่อยืนยัน

      โปรดทราบ: คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการได้หากปฏิเสธดีล เมื่อดีลถูกปฏิเสธ ดีลนั้นสามารถย้ายไปได้เฉพาะในขั้นตอน Closed lost หากคุณต้องการอนุญาตให้ดีลดำเนินการต่อด้วยการแก้ไข คุณควรขอให้เปลี่ยนแปลงแทนการปฏิเสธ


      ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/object-settings/pipeline-approvals