ผู้ใช้ในบัญชี Professional และ Enterprise สามารถปรับแต่ง Score Property ของ HubSpot เพื่อคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์ของ Score ที่กำหนดเอง คุณยังสามารถสร้าง Score Property แบบกำหนดเอง (Customize) สำหรับ Contacts, Companies และ Deals ได้
Score Property จะได้รับการอัปเดตโดย HubSpot อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- หากมีการบันทึกตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนค่าบวก คะแนนจะถูกเพิ่ม แต่เมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์ คะแนนเหล่านั้นจะถูกลบออก
- หากการบันทึกตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนเชิงลบ คะแนนจะถูกลบออก แต่เมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์ คะแนนเหล่านั้นจะถูกกลับคืน
- ถ้าเกณฑ์หารให้คะแนนถูกลบ การบันทึกทั้งหมดจะถูกประเมินใหม่ ซึ่งหมายความว่าหากคุณลบเกณฑ์การให้คะแนนออกจากส่วนของการเพิ่มคะแนน คะแนนอาจถูกลบออกจากบันทึกของคุณ
โปรดทราบ: จำนวน Score Property ที่คุณสามารถมีได้ในบัญชี HubSpot ขึ้นอยู่กับการสมัครของคุณ ตรวจสอบ HubSpot Product & Services Catalog เพื่อดูว่าสามารถสร้าง Score Property แบบ Custom ได้หรือไม่
การกำหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติการให้คะแนนใน HubSpot
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก Setting ในแถบนำทางหลัก
- ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้ไปที่ Properties
- เลื่อนหรือค้นหา HubSpot Score แล้วคลิกชื่อของ Property หรือ Property Name
- คลิกเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน + Add Criteria หรือลบเพื่อกำหนดเกณฑ์ที่จะเพิ่มหรือลบคะแนนออกจากคะแนนตามลำดับ
- กำหนดเกณฑ์ จากนั้นคลิกใช้ตัวกรอง (Apply Filter) ตัวเลือกเกณฑ์การให้คะแนนขึ้นอยู่กับระดับการสมัคร HubSpot ของคุณ
- หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ให้คะแนนเพิ่มเติมในชุดที่มีอยู่ (Existing Set) ให้คลิก AND การบันทึกข้อมูลจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในชุดนี้จึงจะสามารถใช้คะแนนได้
- คลิกเพิ่ม + Add Criteria เพิ่มเกณฑ์อีกครั้งเพื่อแยกชุดเกณฑ์ที่จะทำให้เราได้คะแนน
- เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนที่เพิ่ม (Added) หรือเอาออก (Removed) คลิกไอคอนแก้ไข (Edit Icon) แก้ไข ป้อนจำนวนคะแนนใหม่ (Score Amount) และคลิกตั้งค่า (Set) และกด Apply Filter
โปรดทราบ: คะแนนสำหรับเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่ถูกเพิ่มหรือลบออกอีกหาก Contacts มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างเกณฑ์ได้หลายเกณฑ์ที่แต่ละรายการเพื่อเพิ่มหรือลบคะแนน
- หากต้องการทดสอบ Score Property ของคุณ ให้คลิก Test Score Criteria เลื่อนหรือค้นหาและเลือก [Object] Name จากนั้นคลิก Test เพื่อดูคะแนน คุณสามารถดูเกณฑ์ที่พวกเขาพบได้ในส่วนเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative)
- ในการ Clone ชุดเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Action จากนั้นเลือก Clone
- หากต้องการลบชุดเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Action จากนั้นเลือก Delete
- เมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขเกณฑ์เสร็จแล้ว ให้คลิก Save คุณสามารถเพิ่มตัวกรอง (Filters) ได้ถึง 100 Filters ใน Score Property ของคุณ (เช่น Score Property สามารถมีเกณฑ์จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่เกณฑ์ในชุดทั้งหมดเหล่านี้สามารถรวมได้มากถึง 100 เท่านั้น)
เมื่อคุณบันทึกเกณฑ์ของคุณแล้ว การบันทึกข้อมูลทั้งหมดจะถูกประเมินใหม่ อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการอัปเดตคะแนน ถ้าคะแนนยังคงเหมือนเดิมสำหรับข้อมูลที่บันทึกหลังจากที่คุณเปลี่ยนเกณฑ์คะแนน จะไม่มีการอัพเดตค่าคุณสมบัติคะแนนนั้น
เมื่อสร้าง Score Property เสร็จแล้ว คุณสามารถใช้ Score Property ของคุณเพื่อแบ่งกลุ่มการบันทึกข้อมูลของคุณใน List และใน Workflow หากคุณได้เชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ Salesforce ข้อมูลคะแนน HubSpot จะซิงค์กับ Salesforce