ในบัญชี HubSpot ของคุณ คุณสามารถรวมผู้ติดต่อสองรายการให้เป็นรายการเดียวได้ ซึ่งเราเรียกว่า Merge Contact ก่อนที่คุณจะรวม Contact ของคุณ ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของ Contact ที่ถูกบันทึกไว้
โปรดทราบ: เมื่อคุณรวมข้อมูลผู้ติดต่อ หรือ Merge ทั้งสองเข้าด้วยกันแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการรวมข้อมูลเหล่านั้นได้ เรียนรู้วิธีสร้าง Contact ใหม่ด้วยที่อีเมลกับวิธีต่อไปนี้
วิธีรวมข้อมูลผู้ติดต่อ (Merge Contacts)
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Contacts > Contacts
- คลิกชื่อผู้ติดต่อ หรือ Contact Name ที่จะเก็บไว้เป็นผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact) ของคุ
- คลิกเมนู Dropdown ของ Actions และเลือก Merge
- ใน Dialog Box ให้คลิกเมนู Dropdown และค้นหาผู้ติดต่อ (Contact) เพื่อรวมเป็นผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact) เมื่อคุณเลือกผู้ติดต่อสำรอง (Secondary Contact) แล้ว ให้คลิก Merge ที่อีเมลของผู้ติดต่อสำรองจะถูกเพิ่มลงในผู้ติดต่อที่เป็นอีเมลที่สองหรืออีเมลสำรอง
- คุณจะได้รับแจ้งว่ากำลังดำเนินการ Merge อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีในการซิงค์กิจกรรมของผู้ติดต่อทั้งหมด
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรวมผู้ติดต่อสองรายการเข้าด้วยกัน
ข้อมูลของผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact) จะยังคงอยู่หลังจากการ Merge และข้อมูลของผู้ติดต่อสำรอง (Secondary Contact) จะถูกรวมเข้ากับผู้ติดต่อหลัก
Contact Properties
โดยทั่วไป ข้อมูลของ Property จะถูกนำมาใช้โดย Primary Contact อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้:
- Email: อีเมลของผู้ติดต่อหลักจะยังคงเป็นอีเมลที่เอาไว้ใช้งานเป็นหลัก ส่วนอีเมลของผู้ติดต่อสำรองจะถูกเพิ่มเป็นที่อยู่อีเมลสำรอง
- ถ้าผู้ติดต่อหลักมีอีเมลที่ใหม่ ประวัติข้อมูลอีเมลของผู้ติดต่อจะแสดงแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงเดิม ไม่ใช่แสดงการ Merge ผู้ติดต่อ
- Lifecycle Stage: ถ้าผู้ติดต่อ หรือ Contact รายหนึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมาย และอีกรายหนึ่งเป็นลูกค้า (คนที่มีสถานะเป็น Customer) เมื่อมีการ Merge กันระหว่างคนที่เป็นลูกค้าเป้าหมายกับคนที่เป็นลูกค้าแล้ว ข้อมูลผู้ติดต่อที่ Merge แล้ว จะถูกจัดให้อยู่ใน Lifecycle Stage ของลูกค้า
- Create Date: ข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อเก่าที่สุดจะยังคงถูกเก็บไว้
- Number of Conversion และ Number of Unique Submitted: ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเพิ่มพร้อมสำหรับการอัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อแต่ละราย ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact) ได้กรอกข้อมูลไปแล้ว 3 แบบฟอร์ม และผู้ติดต่อรอง (Secondary Contact) ได้กรอกข้อมูลไปแล้ว 2 แบบฟอร์ม ข้อมูลสำหรับกรอกแบบฟอร์มที่ส่งจะรวมเป็น 5 แบบฟอร์ม
- Analytics Properties: ข้อมูล Properties เหล่านี้จะซิงค์กันใหม่ และคุณจะเห็นจำนวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดสำหรับ Contact ทั้งสองรวมกัน
- Analytics - Original Source Type: ข้อมูลที่เก่าที่สุดสำหรับ Properties รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลจะถูกเก็บไว้
- Email Information Properties: ข้อมูลของผู้ติดต่อหลักจะยังคงอยู่สำหรับ Properties เหล่านี้
- Legal Basis: ข้อมูลล่าสุดจากบันทึกการติดต่อทั้ง 2 Contact จะถูกเก็บไว้
คุณสามารถยกเลิกการ Merge ผู้ติดต่อได้หรือไม่
ไม่สามารถยกเลิกการ Merge ผู้ติดต่อได้ คุณสามารถลบ Second Email ผู้ติดต่อที่ Merge เข้าด้วยกัน และสร้างผู้ติดต่อใหม่ด้วย Second Email นั้นได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Contacts
- คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ
- ในการ์ดเกี่ยวกับ ให้วางเมาส์อยู่เหนือ Email Properties แล้วคลิกแก้ไขไอคอนดินสอ
- ใน Dialog Box ถัดจากอีเมล และให้คลิกเมนู Dropdown ของ Action แล้วเลือก Delete
https://knowledge.hubspot.com/contacts/how-do-i-merge-contacts