Object Settings
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot CRM
      3. Object Settings

      Customize the create record form for each object: ปรับแต่ง record form การสร้างสำหรับแต่ละ object

      ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Account สามารถตั้งค่ากำหนดได้ว่าจะแสดง Properties ใดบ้างเมื่อผู้ใช้สร้าง Contacts, Companies, Deals, Tickets, Campaigns, และ Custom Objects ด้วยตนเองใน HubSpot

      วันที่เผยแพร่: 20 กันยายน 2567

      Available with any of the following subscriptions, except where noted:

      All products and plans


      ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Account สามารถตั้งค่ากำหนดได้ว่าจะแสดง Properties ใดบ้างเมื่อผู้ใช้สร้าง Contacts, Companies, Deals, Tickets, Campaigns, และ Custom Objects ด้วยตนเองใน HubSpot ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรวมบาง Associations, กำหนด Fields ที่ต้องกรอกระหว่างการสร้างด้วยตนเอง หรือกำหนด Conditional Logic โดยอิงตาม Enumeration Properties

      หาก Properties หรือ Associations ไม่อยู่ในแบบฟอร์มการสร้างข้อมูล คุณสามารถแก้ไขค่า Property ของข้อมูลหรือ Associated Records หลังจากสร้างเสร็จได้

      ปรับแต่งแบบฟอร์มการสร้างข้อมูลสำหรับ Object

      เพื่อแก้ไขแบบฟอร์มการสร้างข้อมูลของ Object:

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอน Settings ที่แถบเมนูด้านบน
      • ที่เมนูด้านซ้ายมือ ไปที่ Objects, จากนั้นเลือก Object ที่คุณต้องการแก้ไขแบบฟอร์มการสร้างข้อมูล
      • ภายใต้ Creating [objects], คลิก Customize the 'Create [object]' form.

      customize-create-object-form

      • เพื่อเพิ่ม Properties ในแบบฟอร์ม ที่แถบด้านซ้ายมือ ให้คลิก Add properties เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก Properties ที่คุณต้องการให้ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างข้อมูลสำหรับ Object
      • เพื่อเพิ่ม Associations ในแบบฟอร์ม (เฉพาะแผน Starter, Professional, หรือ Enterprise เท่านั้น) ที่แถบด้านซ้ายมือ ให้คลิก Add associations
        • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก Object Associations ที่ควรปรากฏระหว่างการสร้างข้อมูล
        • โดยค่าเริ่มต้น หากบัญชีของคุณมี Association Labels (เฉพาะแผน Professional และ Enterprise เท่านั้น) คุณสามารถเลือกป้ายกำกับใดๆ ได้ หากต้องการกำหนดป้ายกำกับเฉพาะ (ฺBETA) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Association label แล้วเลือกป้ายกำกับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้ Association label เป็น Mandatory Field เพื่อบังคับให้ผู้ใช้เลือกป้ายกำกับใดๆ ก็ได้
      • เพื่อกำหนดชื่อเริ่มต้นสำหรับ Deals ที่สร้างขึ้นในข้อมูล ให้คลิก Add default values จากนั้นตั้งค่าชื่อเริ่มต้น

      edit-create-record-form-properties-associations

      • ทางด้านขวา ให้คลิกและลากที่ dragHandle เพื่อจัดเรียงลำดับของ Properties หรือ Associations ใหม่ Default properties จะอยู่ด้านบนเสมอ
      • เพื่อทำให้ Property, Association หรือ Association label เป็นฟิลด์บังคับ (เฉพาะแผน Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น) ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ Property/Association/Label จากนั้นเลือกไอคอน requiredProperty บาง Properties จะถูกกำหนดให้เป็นฟิลด์บังคับเสมอ เช่น Ticket name, Pipeline, และ Ticket status สำหรับ Tickets
        • หาก Property เป็นฟิลด์บังคับ ผู้ใช้จะต้องกรอกค่าใน Property นั้นเพื่อสร้างข้อมูล
        • หาก Association เป็นฟิลด์บังคับ ผู้ใช้จะต้องเลือกข้อมูลที่มีอยู่แล้วของ Object นั้นมาเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่
        • หากฟิลด์ Association label เป็นฟิลด์บังคับ (BETA เฉพาะแผน Professional และ Enterprise เท่านั้น) ผู้ใช้จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลใหม่และเลือกหนึ่งใน Association labels ที่มีอยู่
        • หากคุณเลือก Association label เฉพาะเมื่อเพิ่ม Associations (BETA เฉพาะแผน Professional และ Enterprise เท่านั้น) ผู้ใช้จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลใหม่และเลือกป้ายกำกับนั้น

      required-property-creator-form

      โปรดทราบ:

      บัญชีที่มีการสมัครแผน Starter, Professional หรือ Enterprise สามารถตั้งค่า Required properties หรือ Associations สำหรับ Contacts, Companies, Deals, และ Tickets ได้
      บัญชีที่มีการสมัคร Marketing Hub Professional หรือ Enterprise สามารถตั้งค่า Required properties หรือ Associations สำหรับ Campaigns ได้
      บัญชีที่มีการสมัครแผน Enterprise สามารถตั้งค่า Required properties หรือ Associations สำหรับ Custom objects ได้

      • ในการลบฟิลด์ออกจากแบบฟอร์ม ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ Property/Association จากนั้นคลิกไอคอน Delete บาง Default properties ไม่สามารถลบได้ เช่น First name, Last name, และ Email สำหรับ Contacts
      • ในการเพิ่ม Conditional logic ให้กับฟอร์มการสร้างข้อมูล (เฉพาะแผน Professional และ Enterprise เท่านั้น) ในแถบด้านซ้ายมือ ให้คลิก Add conditional logic หรือเลื่อนเมาส์ไปที่ Property และคลิกไอคอน Conditional ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า Conditional logic
      • ที่มุมขวาบน คลิก Save
      • ที่มุมซ้ายบน คลิก Back เพื่อออกจาก Form editor ตอนนี้คุณสามารถสร้างข้อมูลโดยใช้ฟอร์มที่กำหนดเองได้แล้ว

      โปรดทราบ:

      • บาง Properties เช่น Score หรือ Calculation properties ไม่สามารถเพิ่มไปยัง Create record form ได้ คุณจะไม่สามารถเลือก Properties เหล่านี้เมื่อเพิ่มฟิลด์ในแบบฟอร์มได้
      • หากคุณเพิ่ม Companies association คุณจะสามารถเชื่อมโยงได้เพียงหนึ่งบริษัทกับ Contact, Ticket, Deal, หรือ Custom object ขณะสร้างข้อมูลเท่านั้น บริษัทนี้จะถูกตั้งค่าเป็น Primary company โดยอัตโนมัติ
      • Required associations ไม่รองรับ เมื่อสร้างข้อมูลในแอป HubSpot บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

      เพิ่ม Conditional logic ให้กับฟอร์มการสร้างข้อมูล (เฉพาะแผน Professional และ Enterprise เท่านั้น)

      หากบัญชีของคุณมีการสมัครแผน Professional หรือ Enterprise คุณสามารถตั้งค่า Conditional logic เพื่อให้ฟิลด์บางอย่างปรากฏหรือกลายเป็นฟิลด์บังคับเมื่อมีการเลือกค่าของ Property ที่กำหนดไว้แล้ว ฟิลด์ที่กำหนดให้ปรากฏตามเงื่อนไขจะปรากฏเพิ่มเติมจากฟิลด์ที่รวมอยู่ใน Default record creator form

      ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่งว่า Properties ใดจะแสดงเมื่อสร้าง Deals ใหม่ โดยอ้างอิงจาก Pipeline ที่เพิ่ม Deal เข้าไป

      โปรดทราบ: Conditional logic ไม่รองรับ เมื่อสร้างข้อมูลในแอป HubSpot บนอุปกรณ์เคลื่อนที่


      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกที่ไอคอน Settings ในแถบเมนูด้านบน
      • ในแถบด้านซ้ายมือ ให้ไปที่ Objects จากนั้นเลือก Object ที่คุณต้องการแก้ไข Create record form
      • คลิก Customize the 'Create [object]' form
      • ในแถบด้านซ้ายมือ คลิก Add conditional logic หรือเลื่อนเมาส์ไปที่ Property แล้วคลิกไอคอน Conditional คุณจะต้องเพิ่ม Property นั้นใน Default create record form ก่อนถึงจะสามารถตั้งค่า Conditional logic ตามค่าของ Property นั้นได้ หากไอคอนเป็นสีเทา หมายความว่า Conditional logic ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ Property นั้น

      โปรดทราบ: คุณสามารถตั้งค่า Conditional logic โดยใช้ Enumeration properties ที่มีตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น (เช่น Checkbox, Radio select, Dropdown select)


      conditional-logic-options

      • การเพิ่ม Logic ใหม่:
        • คลิก +Add logic
        • คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Controlling property จากนั้นเลือก Property ในฟอร์มที่จะเป็นตัวกระตุ้น Conditional logic
        • เมื่อเลือก Property แล้ว คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Value แล้วเลือกตัวเลือกที่จะทำให้ Property เพิ่มเติมปรากฏหรือกลายเป็นฟิลด์บังคับเมื่อมีการเลือก
        • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Property จากนั้นเลือกกล่องทำเครื่องหมายข้างๆ Properties ที่คุณต้องการเพิ่มในฟอร์มเมื่อมีการเลือกค่าของ Property นั้น
        • หากต้องการบังคับให้ต้องกรอก Property ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Required หากฟิลด์ถูกบังคับ ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างข้อมูลได้จนกว่าจะใส่ค่าในฟิลด์นั้น
        • หากต้องการจัดเรียงลำดับ Properties ใหม่ ให้คลิกแล้วลากฟิลด์ไปยังตำแหน่งใหม่ Properties จะถูกแสดงตามลำดับนี้เมื่อปรากฏในฟอร์ม
        • คลิก Add

      add-conditional-logic

       
      • การแก้ไข Logic ที่มีอยู่:
        ในแถบด้านซ้าย คลิกที่ไอคอนดินสอ edit pencil เพื่อแก้ไข จากนั้นแก้ไข Properties ที่จะแสดงหรือที่เป็นฟิลด์บังคับ แล้วคลิก Update
      • หากต้องการลบ Logic ที่มีอยู่ ในแถบด้านซ้ายให้คลิกที่ไอคอน delete delete ในกล่องโต้ตอบ คลิก Delete เพื่อยืนยัน
      • ในแถบด้านขวา Conditional logic ที่คุณตั้งค่าจะปรากฏโดยอัตโนมัติใต้ Controlling property ในฟอร์ม คลิก [Hide/Show] conditional properties เพื่อแก้ไขว่าจะแสดง Properties ขณะกำลังแก้ไขหรือไม่
      • หากต้องการตรวจสอบฟอร์มในมุมมองของผู้ใช้ ให้คลิก Preview ที่มุมขวาบน คุณสามารถเลือกค่าของ Controlling property เพื่อทดสอบ Conditional logic การแสดงตัวอย่างจะแสดงฟิลด์ที่เป็นบังคับ default record creator form และ Stage properties ที่ตั้งค่าใน Deal หรือ Ticket pipeline settings
      • เมื่อแก้ไขฟอร์มเสร็จแล้ว ให้คลิก Save ที่มุมขวาบน
      • ในมุมซ้ายบน คลิก Back เพื่อออกจากตัวแก้ไขฟอร์ม Logic จะถูกนำไปใช้กับฟอร์มสร้างข้อมูล

      ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/object-settings/set-up-fields-seen-when-manually-creating-records