ในแอป HubSpot บนมือถือ คุณสามารถสร้าง Tasks ได้จากหน้า Tasks index หรือสร้าง Follow up tasks เมื่อทำการบันทึก Note, Call, Meeting หรือ Email
วันที่เผยแพร่ 6 กันยายน 2567
Available with any of the following subscriptions, except where noted:
สร้าง Tasks ในแอป HubSpot บนมือถือ
ในแอป HubSpot บนมือถือ คุณสามารถสร้าง Tasks ได้จากหน้า Tasks index หรือ สร้าง Follow up tasks เมื่อทำการบันทึก Note, Call, Meeting หรือ Email
- เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
- ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะที่ไอคอน + แล้วแตะที่ Tasks
- ป้อนชื่อเรื่อง จากนั้นเลือกประเภทและวันที่ที่ต้องการให้ Task เสร็จ
- เพื่อเพิ่ม Task ลงใน Queue ที่มีอยู่แล้ว ให้แตะ + Add to queue จากนั้นแตะชื่อของ Queue
- แตะ + Add priority เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของ Task เป็น Low, Medium, หรือ High ตามค่าเริ่มต้นลำดับความสำคัญของ Task จะเป็น None จนกว่าคุณจะตั้งค่า
- โดยค่าเริ่มต้น Task จะถูกมอบหมายให้กับคุณ หากต้องการเปลี่ยนผู้รับมอบหมาย ให้แตะที่ฟิลด์ Assigned To
- แตะที่ฟิลด์ Associate with เพื่อเลือก Record ที่จะเชื่อมโยงกับ Task
- เลือก Object ที่คุณต้องการเชื่อมโยง เช่น Contact, Company, Deal, Ticket หรือ Custom Object
- เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง Records ที่คุณต้องการเชื่อมโยง จากนั้นแตะ Done
- ที่มุมขวาบน แตะ Save
View and complete tasks in the HubSpot mobile app
ในการดูและทำ Tasks ของคุณ:
- เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
- คุณสามารถดูและทำ Tasks ที่กำลังจะมาถึงได้ที่หน้าจอ Home ซึ่งจะแสดงเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดแอป
- เพื่อดู Tasks ทั้งหมด ให้แตะที่ Menu แล้วแตะที่ Tasks ในแถบด้านซ้าย
- ในแท็บ Due Tasks คุณจะเห็นรายการ Tasks ที่ถูกมอบหมายให้คุณและมีกำหนดส่ง หากต้องการดู Tasks ที่กำลังจะมาถึง ให้แตะที่แท็บ Future Tasks
- เพื่อดู Tasks ใน Queue ที่มีอยู่แล้ว ให้แตะที่ Queues ด้านซ้ายบน จากนั้นเลือกชื่อ Queue
- เพื่อกรอง Tasks ตามประเภทที่ต้องการ ให้แตะที่ All types ด้านซ้ายบน แล้วเลือกประเภทของ Task ที่ต้องการกรอง
- เพื่อเรียง Tasks ตามวันที่ครบกำหนดหรือความสำคัญ ให้แตะที่ Sorted by แล้วเลือก Due Date หรือ Priority
- แตะที่ Task ที่คุณต้องการทำให้เสร็จเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- แตะที่ชื่อของการเชื่อมโยงเพื่อเปิด Record (เช่น เข้าถึง Contact ที่เชื่อมโยงเพื่อตั้งค่าสายโทรศัพท์หรือส่งอีเมล)
- แตะ Edit เพื่อแก้ไข Task
- เพื่อทำเครื่องหมาย Task ว่าเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะที่เครื่องหมายถูกทางด้านซ้ายของชื่อ Task
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/mobile/use-tasks-in-the-hubspot-mobile-app