Update and filter contacts using source properties

Original source

HubSpot สามารถติดตามกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของคุณได้ แม้พวกเขาจะยังไม่ได้ถูกเพิ่มเป็น contact ใน CRM ก็ตาม เมื่อผู้เยี่ยมชมถูกเพิ่มเป็น contact แล้ว HubSpot จะพยายามเชื่อมโยง contact record ใหม่กับกิจกรรมที่ติดตามไว้ก่อนหน้านี้ หาก HubSpot สามารถจับคู่ contact ใหม่กับกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุตัวตนได้ Original source จะอัปเดตเพื่อสะท้อนแหล่งที่มาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกของ contact

สถานการณ์ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเมื่อค่า Original source ของ contact จะเปลี่ยนแปลง:

• ในเดือนมีนาคม ผู้เยี่ยมชมเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณครั้งแรกโดยการคลิกผลการค้นหาจาก Google ซึ่ง HubSpot จะตั้งค่าคุกกี้ติดตามในเบราว์เซอร์ของพวกเขา
• พวกเขาเรียกดูบางหน้าบนเว็บไซต์ของคุณ แต่ไม่ได้ส่งฟอร์มใดๆ HubSpot จะติดตามกิจกรรมบนเว็บไซต์ของพวกเขาผ่านคุกกี้และสามารถระบุพวกเขาได้หากพวกเขากลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชมยังไม่ใช่ contact ใน HubSpot CRM
• ในเดือนกรกฎาคม พวกเขาถูกนำเข้าเป็น contact จากไฟล์ CSV ซึ่งจะตั้งค่า Original source เป็น Offline sources
• ในเดือนกันยายน contact นี้จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ส่งฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ, หรือ
  • รับอีเมลจากบัญชี HubSpot ของคุณและคลิกลิงก์ในอีเมลที่นำไปสู่เว็บไซต์ของคุณ
• HubSpot จะเชื่อมโยง contact กับกิจกรรมบนเว็บไซต์ก่อนหน้า:
  • คุกกี้ติดตามของ contact จะถูกส่งผ่านการส่งฟอร์ม, หรือ
  • การติดตามตัวตนจากลิงก์ในอีเมล HubSpot ของคุณ พร้อมกับคุกกี้ติดตามที่ตั้งค่าไว้ในเบราว์เซอร์ของพวกเขา
• Original source ของ contact จะเปลี่ยนจาก Offline sources เป็น Organic search เพราะการโต้ตอบครั้งแรกของพวกเขากับเว็บไซต์ของคุณมาจากการค้นหาบน Google ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเวลาที่ก่อนการนำเข้าผ่านไฟล์ CSV ในเดือนกรกฎาคม

Latest source

แตกต่างจาก Original source ค่า Latest source ของ contact อาจถูกอัปเดตหลายครั้งเมื่อพวกเขายังคงโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ หลังจากตั้งค่า Latest source ครั้งแรก ค่า Latest source จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อสร้างเซสชันใหม่สำหรับ contact เท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ต่อไปนี้:

• contact ดูหรือส่งฟอร์มของคุณ ยกเว้นฟอร์มบนหน้าการนัดหมาย
• contact เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณผ่านแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่เป็นไปได้
• ตัวอย่างเช่น หาก contact เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณจากลิงก์บนโซเชียลมีเดีย ค่า Latest source จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็น Organic social หากผู้ใช้ทำการนำเข้าไฟล์ที่มี contact เดียวกัน ค่า Latest source ของ contact จะไม่อัปเดตเพราะการนำเข้าไม่สร้างเซสชันใหม่

Manually update a contact's Original or Latest source value

คุณไม่สามารถแก้ไขตัวเลือก Original หรือ Latest source property ได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่า source ของ contact เป็นแหล่งที่มาของทราฟฟิกที่มีอยู่ได้ด้วยตนเอง หากคุณแก้ไขค่า Original หรือ Latest source ค่าคุณสมบัติ source drill-down จะถูกล้าง

หากคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไข contacts คุณสามารถ:

• แก้ไขค่าคุณสมบัติ source จากภายใน contact record แต่ละรายการ
• แก้ไขค่าคุณสมบัติ source ของ contacts หลายรายการพร้อมกัน
• แก้ไขค่าคุณสมบัติ source ของ contacts ใน workflow โดยใช้การกระทำ Set a property value (เฉพาะ Professional และ Enterprise เท่านั้น)

Segment contacts using source properties

คุณสามารถใช้ค่าคุณสมบัติ Original และ Latest source และค่าการเจาะลึกเพื่อแบ่งกลุ่ม contacts ในเครื่องมือ HubSpot เช่น saved views, lists, workflows, และ custom reports

เมื่อค่า Original หรือ Latest source ของ contact เป็น Offline sources ค่าคุณสมบัติ Source drill-down 2 จะแสดง label หรือชื่อภายในของค่าได้นอกจากนี้จะมีไอคอนข้อมูลที่ปรากฏทางด้านซ้ายของค่า หากมีชื่อภายในของค่า ซึ่งคุณสามารถดูได้โดยการวางเมาส์เหนือไอคอนนั้น เมื่อแบ่งกลุ่ม contacts ตามค่านี้ คุณอาจต้องใช้ชื่อภายในแทน label เมื่อต้องการสร้าง saved view, list, workflow หรือ custom report

ในการค้นหาค่าของ source properties ของ contact:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Contacts > Contacts

2. คลิกชื่อของ contact

3. ที่ด้านบนของส่วน About this contact คลิก Actions จากนั้นเลือก View all properties

4. ในแถบค้นหา ให้ใส่คำว่า Original source หรือ Latest source เพื่อค้นหา source และ source drill-down properties

5. หากคุณกำลังใช้ drill-down 2 property ให้วางเมาส์เหนือไอคอนข้อมูลถัดจากค่าคุณสมบัติเพื่อดูค่าภายใน