Sales Workspace (เดิมชื่อ Prospecting Workspace) ผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Sales Hub สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพใน HubSpot จากที่เดียว Sales Workspace รวมกิจกรรมการสร้าง pipeline และปิดการขายไว้ในที่เดียว
วันที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2567Available with any of the following subscriptions, except where noted:
Sales Hub Professional, Enterprise
Sales Workspace (เดิมชื่อ Prospecting Workspace)
ผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Sales Hub สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพใน HubSpot จากที่เดียว Sales Workspace รวมกิจกรรมการสร้าง pipeline และปิดการขายไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการที่ส่งผลกระทบมากที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของคุณได้ง่ายขึ้น
ด้านล่างนี้เป็นวิธีการใช้ Sales Workspace เพื่อตรวจสอบเป้าหมายและความก้าวหน้า, ทำงานให้เสร็จสิ้น, จัดการ deals, และตรวจสอบตารางเวลารวมถึงฟีดการขายของคุณ
โปรดทราบ:
- ฟีเจอร์นี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบเดิมของ Sales Hub
- ฟังก์ชันดังกล่าวยังอยู่ใน private beta และอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณสนใจเข้าร่วมการใช้งานเบต้า โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเบต้าของ HubSpot เพื่อยืนยันสิทธิ์ แล้วติดต่อ Customer Success Manager ของคุณเพื่อขอเข้าถึง
ในการเข้าถึง Sales Workspace ให้ไปที่ Workspaces > Sales ในบัญชี HubSpot ของคุณ
Review Sales Activity
ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Workspaces > Sales แท็บ Summary จะให้ภาพรวมของกิจกรรม prospecting ทั้งหมดของคุณ รวมถึงงานที่ต้องทำวันนี้ งานที่ค้าง และการประชุมที่จะเกิดขึ้น หากคุณเป็น super admin ให้คลิกที่ช่อง name dropdown ด้านบนเพื่อดูการทำกิจกรรม prospecting ของผู้ใช้อื่น
ทางด้านขวาของแท็บ Summary คุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้ได้:
- Schedule: คลิกแท็บ Schedule เพื่อดูตัวอย่างตารางงานวันนี้
- Insights: คลิกที่ตัวเลขเพื่อดูรายละเอียดและวิเคราะห์การประชุมและงานต่างๆ
โปรดทราบ: หากคุณเป็น super admin และกำลังใช้ name dropdown เพื่อดูการทำกิจกรรมของผู้ใช้อื่น การประชุมในตารางเวลาของผู้ใช้นั้นจะแสดงเป็น Busy
- Feed: คลิกแท็บ Feed ด้านบนของ workspace เพื่อดูตัวอย่าง activity feed ของคุณ
Review Tasks
ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Workspaces > Sales ที่ด้านบนของแท็บ Summary คุณสามารถดูงานของคุณที่ถูกจัดหมวดหมู่ตามกำหนดการ เช่น due today, overdue, และ due tomorrow
- ในการเริ่มคิวของงานของคุณ ให้คลิกที่หมายเลขงาน
- หากต้องการเปลี่ยนมุมมอง ใช้ dropdown menus ที่มุมซ้ายบน
- ในการแก้ไข ลบ กำหนดเวลาใหม่ หรือมอบหมายงานใหม่ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายทางซ้ายของงาน จากนั้นคลิกที่ Select action dropdown menu และเลือกการกระทำที่คุณต้องการทำให้เสร็จ ดำเนินการใน pop-up box
- เพื่อดูรายละเอียดและตัวอย่างของ associated record ทางด้านขวา ให้คลิกที่ชื่อของงาน
- เพื่อทำงานแต่ละงานให้เสร็จ ให้คลิกที่เครื่องหมายถูกทางด้านขวาของงาน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่างานของคุณ คุณอาจได้รับการแจ้งให้สร้างงานติดตามผล ใน pop-up window ให้คลิก Create task, Not now หรือคลิก task settings เพื่อปิดคุณสมบัตินี้
Desktop
ในการตรวจสอบ guided actions บนเดสก์ท็อป ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Workspaces > Sales บนแท็บ Summary คุณสามารถตรวจสอบ guided actions ของคุณได้
HubSpot mobile app (BETA)
ในการตรวจสอบ guided actions บนมือถือ ให้เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ guided actions จะอยู่ในหน้าแรกของคุณ ตำแหน่งของ guided actions จะแตกต่างกันตาม Selected Experience ของคุณ
Complete guided actions
Desktop
guided actions ถูกจัดหมวดหมู่เป็น All actions, Closing related, หรือ Prospecting related
- ในการกรองการกระทำที่คุณกำลังดูอยู่ ให้คลิกที่หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเปิดคิวของกิจกรรม ให้คลิกลิงก์แรกใต้หัวข้อของงาน (เช่น Start tasks, Enroll new contacts in a sequence เป็นต้น)
- ในการเปลี่ยนมุมมอง ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่มุมบนซ้าย
- เพื่อดูรายละเอียดและพรีวิวของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทางขวา ให้คลิกชื่อกิจกรรม
- ในการทำกิจกรรมให้เสร็จ ให้คลิกเครื่องหมายถูกทางขวาของกิจกรรม
- สำหรับบางกิจกรรม อาจมีลิงก์ที่สอง ให้คลิกลิงก์ที่สองใต้หัวข้อเพื่อทำงานหรือตรวจสอบเรคคอร์ดแต่ละรายการ
- เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่แนะนำ ให้คลิกไอคอนสามจุด … แล้วเลือก Yes, keep it coming! หรือ Not really
HubSpot mobile app (BETA)
เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- ในการทำกิจกรรมให้เสร็จ ให้แตะที่กิจกรรม
- ในการดู guided actions ทั้งหมด ให้แตะ View all
Manage leads
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Workspaces > Sales
- คลิกที่แท็บ Leads
หลังจากที่คุณตั้งค่า leads ภายใน prospecting workspace คุณสามารถจัดการ leads ของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากแท็บ Leads เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการ leads ของคุณ
Manage deals
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Workspaces > Sales
- คลิกที่แท็บ Deals
ในแท็บ Deals คุณสามารถจัดการโอกาสทางการขายที่กำลังดำเนินอยู่ เตรียมตัวสำหรับการประชุม และกำหนดเวลาหรือทำกิจกรรมติดตามผลให้เสร็จสิ้น
- ในการสร้างดีลใหม่ ให้คลิก Create deal ที่มุมขวาบน
- ในการเปลี่ยนมุมมองทางซ้าย ให้คลิกหมวดหมู่ของดีลที่คุณต้องการดู เช่น No activity scheduled เพื่อดูดีลที่ยังไม่ได้กำหนดกิจกรรม
- ในการกรองดีลของคุณ ให้คลิกที่ตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิก Advanced filters เพื่อปรับแต่งตัวกรองเพิ่มเติม
- ในการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตาราง ให้คลิก Edit columns
- ในการตรวจสอบ leads ของคุณและดำเนินการ:
- คลิกชื่อดีล
- ในแถบด้านขวา จะมีภาพรวมของดีลปรากฏขึ้น
ที่นี่คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น อัปเดต deal stage, แก้ไข close date, ส่งอีเมล, โทรออก, หรือกำหนดเวลาการประชุมโดยคลิกที่ไอคอนที่เกี่ยวข้อง - คุณยังสามารถดู deal insights ซึ่งเป็นภาพรวมของดีลที่สร้างโดย AI ตามข้อมูลดีลและกิจกรรม 100 รายการล่าสุด เช่น การประชุม โน้ต อีเมล และการโทรที่เกี่ยวข้องกับดีลนั้น deal insights ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก:
- Recent activity: สรุปการประชุม การโทร อีเมล และโน้ตที่เกี่ยวข้องกับดีล รวมถึงกิจกรรมล่าสุด 5 รายการ คลิกชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดของกิจกรรมนั้น
- Risks: พื้นที่ของความกังวลที่ควรให้ความสำคัญ เช่น คะแนนดีลที่ลดลง ความไม่แน่นอนจากผู้ซื้อ และยังไม่ได้กำหนดกิจกรรมติดตาม หากมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม คลิกชื่อกิจกรรมนั้นเพื่อดูรายละเอียด
- Buyer goals: ความต้องการทางธุรกิจของผู้ซื้อ
โปรดทราบ:
Deal insights บังคับใช้การตั้งค่าการอนุญาตสำหรับดีลของ CRM แต่ละผู้ใช้ HubSpot ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Add & edit users ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของตนมีสิทธิ์ที่ต้องการ อาจเป็นไปได้ที่พนักงานขายสองคนจะมี deal insights ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้า Rep A ส่งอีเมลหาผู้ติดต่อเกี่ยวกับการลดงบประมาณ แต่ Rep B ไม่มีสิทธิ์ในการดูอีเมล deal insights อาจจะไม่แนะนำความเสี่ยงนี้ให้ Rep B
- ในการดู deal insights คุณต้องเปิด Customer Analysis ในการตั้งค่าผู้ช่วย AI
- ในการดู deal insights ต้องปิดการป้องกันข้อมูลที่มีการคุ้มครอง HIPAA-protected sensitive data
- หากคุณเปิดการป้องกันข้อมูลที่มีการคุ้มครอง HIPAA ผู้ใช้ในบัญชีของคุณจะสามารถตรวจสอบได้เพียง 5 กิจกรรมล่าสุดและความเสี่ยงของดีลตามข้อมูล CRM เท่านั้น ผู้ใช้จะไม่เห็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ deal insights ให้ใส่ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับดีลและวัตถุที่เกี่ยวข้อง
-
- ในการคัดลอก deal insights ฉบับเต็ม ให้คลิก Copy ที่มุมขวาบน
- เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ deal insights คลิก Helpful หรือ Not helpful ที่มุมขวาล่าง ในกล่องป๊อปอัพ ให้กรอกข้อเสนอแนะของคุณและคลิก Submit feedback
Review your schedule
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Workspaces > Sales
- คลิกที่แท็บ Schedule
- เพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณมีการประชุมด้วยวันนี้ ให้คลิก Contacts with meetings today เพื่อดูข้อมูลของผู้ติดต่อ ให้คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อ
- เพื่อเปลี่ยนมุมมอง ให้คลิกเมนูแบบดรอปดาวน์ Day ที่มุมซ้ายบน เพื่อเลือก Day, Week, หรือ Month
- เพื่อดูงานของคุณในช่วงเวลาที่เลือก ให้เลือก [X] tasks due
- เพื่อดูรายละเอียดการประชุมแบบเต็ม รวมถึงลิงก์การประชุมเสมือน ให้คลิกที่กิจกรรม
- เพื่อเลือกผลลัพธ์ของการประชุม ให้คลิก Update Outcome ถัดจากการประชุมของคุณ
.webp?width=688&height=175&name=meeting-outcome%20(1).webp)
Review the activity feed
ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Workspaces > Sales
คลิกที่แท็บ Feed
Feed เป็นรายการของการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายทั้งหมดของคุณจากปีที่ผ่านมา กิจกรรมจะถูกจัดกลุ่มตามผู้ติดต่อและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณลงชื่อเข้าใช้เมื่อดู feed บัญชีเป้าหมายจะถูกระบุใน feed ของคุณ
- เพื่อกรองกิจกรรมของคุณตาม Activity type หรือ Sequence enrollment ให้ใช้เมนูแบบดรอปดาวน์ที่ด้านบนของตาราง
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/prospecting/use-the-sales-workspace