CRM Set Up
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot CRM
      3. CRM Set Up

      Import Companies, Contacts, Deals, Line items

      ต้องการ Import ข้อมูล ที่มีทั้ง Companies, Contacts, Deals, Line items เข้าระบบ HubSpot สิ่งที่ต้องเตรียมเบื้องต้นคือ Files ที่จะนำเข้าและ Properties ที่ต้องมีในการ Import ตาม Object ต่างๆ

      Properties Required

      - Companies: อย่างน้อยต้องมี Name, Company Domain Name, หรือ Record ID. 

      - Contacts: อย่างน้อยต้องมี First Name, Last Name, Email, หรือ Record ID.

      - Deals: ถ้าสร้างใหม่อย่างน้อยต้องมี Deal Name, Deal Pipeline, Deal Stage หรือ Record ID.

      - Line items: อย่างน้อยต้องมี Name, Quantity, Unit Price และต้อง Associated กับ Deals ด้วย Record ID (Deal)


      ** Note สามารถ Import new line items ได้ แต่ไม่สามารถ Update Line item ที่มีอยู่เดิมจากการ Import ได้

       

      การเตรียมไฟล์เพื่อจะ Import

      Screenshot_1-1

      ข้อมูลควรจะแบ่ง Object ชัดเจน
      - Contacts: First name, Last name, Email หากต้องการนำข้อมูลอื่นที่อยู่ใน Object contact สามารถใส่เพิ่มเติมได้
      - Companies: Company name, Company domain name หากต้องการนำข้อมูลอื่นที่อยู่ใน Object contact สามารถใส่เพิ่มเติมได้
      - Deals: Deal Name, Deal pipeline, Deal stage หากต้องการนำข้อมูลอื่นที่อยู่ใน Object contact สามารถใส่เพิ่มเติมได้

      - Line items: Name, Quantity, Unit Price หากต้องการนำข้อมูลอื่นที่อยู่ใน Object contact ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้

      ** Note ในกรณีที่ contact ไม่มี Email หรือ Company ไม่มี Company domain name  การนำเข้าต้องใช้ Record ID ของแต่ละ Object เพื่อระบบจะได้ใช้เป็นตัวอ้างอิงว่าเข้าไปที่อัพเดทข้อมูลใด 

      ในระบบ HubSpot: Object Contact ใช้ Primary คือ Email, Object Company คือ Company domain name.

      ตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติม
      ไฟล์ตัวอย่าง: เตรียมไฟล์ที่จะนำ Import

       

      เตรียมไฟล์ Import Contacts & Companies

      Screenshot_2-1

      ** จัดเรียงไฟล์ข้อมูล contacts กับ Companies ตามข้อมูลที่จะนำเข้าและ Export ข้อมูลที่เป็น Record ID เพื่อมาใช้เป็น ตัวอ้างอิงเพื่อให้ไปอัพเดทที่ Contacts หรือ Companies เดิม

      ตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติม
      ไฟล์ตัวอย่าง: เตรียมไฟล์ Import Contacts & Companies

       

      Import Associate Contacts & Companies

      Screenshot_3-1

      ** จัดเรียงไฟล์ข้อมูล contacts กับ Companies ตามข้อมูลที่จะนำเข้า และ Export ข้อมูลที่เป็น Record ID(Company) เพื่อมาใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้ไปอัพเดทที่ Contacts หรือ Companies เดิม

      **อาจใช้ Company name(หรือใช้ข้อมูลอื่นๆแล้วแต่ทางลูกค้าเพื่อ Identify แต่ละ Company เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น) ในการจับ Mapping กันระหว่าง Record id(Company) โดยใช้ Vlook up ใน excel เพื่อจับ Mapping ข้อมูล

      ** เมื่อนำ Record ID(Company) มาใส่เรียบร้อยแล้วก็ Import file เข้าระบบได้เลย 

      ** กรณีที่ต้องการ Import Contacts ให้ associated กับ Companies ต้องใช้ Record ID ของ Companies

      ตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติม
      ไฟล์ตัวอย่าง: Import Associate Contacts & Companies

       

      เตรียมไฟล์ Import Contacts & Deals

      Screenshot_4-1

      ** จัดเรียงไฟล์ข้อมูล Contacts กับ Deals ตามข้อมูลที่จะนำเข้าและ Export ข้อมูลที่เป็น Record ID(Contact) เพื่อมาใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้ไปอัพเดทที่ Contacts เดิม

      ตัวอย่าง และคำอธิบายเพิ่มเติม
      ไฟล์ตัวอย่าง: เตรียมไฟล์ Import Contacts & Deals

       

      Import Associate Contacts & Deals

      Screenshot_5-1

      ** จัดเรียงไฟล์ข้อมูล contacts กับ Deals ตามข้อมูลที่จะนำเข้าและ Export ข้อมูลที่เป็น Record ID(Contact) เพื่อมาใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้ไปอัพเดทที่ Contacts เดิม

      **อาจใช้ First name(หรือใช้ข้อมูลอื่นๆแล้วแต่ทางลูกค้าเพื่อ Identify แต่ละ Contacts เช่น เบอร์โทรศัพท์, Email เป็นต้น) ในการจับ Mapping กันระหว่าง Record ID(Contacts) โดยใช้ Vlook up ใน excel เพื่อจับ Mapping ข้อมูล

      ** เมื่อนำ Record ID มาใส่เรียบร้อยแล้วก็ Import file เข้าระบบได้เลย

      ** กรณีที่ต้องการ Import Deals ให้ associated กับ contacts ต้องใช้ Record ID ของ contacts

      ตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติม
      ไฟล์ตัวอย่าง: Import Associate Contacts & Deals

       

      เตรียมไฟล์ import Deals & Line items

      Screenshot_6

      ** จัดเรียงไฟล์ข้อมูล Deals กับ Line items ตามข้อมูลที่จะนำเข้าและ Export ข้อมูลที่เป็น Record ID(Deals) เพื่อมาใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้ไปอัพเดทที่ Deals เดิม

      ตัวอย่าง และคำอธิบายเพิ่มเติม
      ไฟล์ตัวอย่าง: เตรียมไฟล์ import Deals & Line items

       

      Import Associate Deals & Line items

      Screenshot_7

      ** จัดเรียงไฟล์ข้อมูล Deals กับ Line items ตามข้อมูลที่จะนำเข้า และ Export ข้อมูลที่เป็น Record ID(Deals) เพื่อมาใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้ไปอัพเดทที่ Deals เดิม

      ** อาจใช้ Deal name (หรือใช้ข้อมูลอื่นๆแล้วแต่ทางลูกค้าเพื่อ Identify แต่ละ Deals เช่น ใบคำสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น) ในการจับ Mapping กันระหว่าง Record ID(Deals) อาจใช้วิธี Vlook up ใน excel เพื่อจับ Mapping ข้อมูล

      ** เมื่อนำ Record ID(Deals) มาใส่เรียบร้อยแล้วก็ Import file เข้าระบบได้เลย

      ตัวอย่าง และคำอธิบายเพิ่มเติม
      ไฟล์ตัวอย่าง: Import Associate Deals & Line items

       

      วีดีโอแนะนำการ Import Companies, Contacts, Deals, Line items เข้าระบบ HubSpot