Merge records : รวมบันทึก

คลิก Apply filter จากนั้นคลิก X ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง

มุมมองจะประกอบด้วยเฉพาะ records ที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน สำหรับ records เหล่านี้ คุณสมบัติ property จะมีค่า Record ID ของ records ทั้งหมดที่เคยถูกรวมใน record นั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง records ของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันรวม records?

ขึ้นอยู่กับวัตถุที่ records ที่คุณรวมอยู่ สโลแกนการรวมจะแตกต่างกัน ด้านล่างนี้คือสิ่งที่คาดหวังเมื่อคุณรวม records ภายในวัตถุที่กำหนด

การรวม Company

เมื่อคุณรวม companies primary company record จะคงอยู่หลังจากการรวม secondary company จะถูกรวมเข้าไปใน primary record

มีสถานการณ์ที่การรวมไม่เป็นไปได้หรือจะล้มเหลว:

• Company เป็นบริษัทแม่หรือบริษัทลูกในขณะนี้ หากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกมีลูป การรวมอาจล้มเหลว
• หากคุณเปิดใช้งาน HubSpot Salesforce integration คุณจะไม่สามารถรวม companies ได้ เรียนรู้วิธีการจัดการกับ duplicate companies ขณะใช้งาน HubSpot-Salesforce integration

ในส่วนถัดไป เรียนรู้ว่าการรวมส่งผลต่อคุณสมบัติ company การเชื่อมโยง กิจกรรม การลงทะเบียนใน workflow และการซิงค์ Salesforce อย่างไร

Company properties, associations, and activities:

• การเชื่อมโยงทั้งหมดและกิจกรรมตามไทม์ไลน์ของ records ทั้งสองจะถูกรวมและจะแสดงบน primary company record โดยทั่วไป ค่าล่าสุดสำหรับแต่ละคุณสมบัติจะถูกรับโดย primary company คุณสมบัติต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น:
  • Company name: ชื่อของ primary company จะถูกเก็บไว้
  • Company domain name: ที่อยู่เว็บของ primary company จะถูกเก็บไว้
  • Lifecycle stage: ระดับที่ลึกที่สุดของ funnel จะถูกเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทหนึ่งเป็น Lead และอีกบริษัทหนึ่งเป็น Customer บริษัทที่ถูกรวมจะมี lifecycle stage เป็น Customer
  • Create date: ค่าของบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดจะถูกเก็บไว้
  • Analytics properties: คุณสมบัติเหล่านี้จะทำการซิงค์ใหม่และคุณจะเห็นจำนวนการดูหน้าและการเข้าชมทั้งหมดสำหรับทั้งสองบริษัทรวมกัน
  • Analytics - Original Source Type: ค่าที่เก่าที่สุดสำหรับคุณสมบัติแหล่งที่มาจะถูกเก็บไว้ เว้นแต่แหล่งที่มาจะได้รับการอัปเดตด้วยตนเอง ในกรณีนี้ ค่าที่ได้รับการอัปเดตด้วยตนเองจะถูกเก็บไว้

การลงทะเบียนใน workflow (เฉพาะ Professional และ Enterprise)

• Secondary company จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนจาก workflow ทั้งหมด
• Primary company จะไม่ลงทะเบียนใน workflow อัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการรวม
• ในอนาคต primary company สามารถลงทะเบียนใน workflow ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติหรือการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรวม

การซิงค์กับ Salesforce (เฉพาะ Professional และ Enterprise)

หากคุณเปิดใช้งานการ sync ระหว่าง HubSpot-Salesforce การรวม contacts ใน HubSpot จะส่งผลกระทบต่อ Salesforce

โปรดทราบว่า: หากทั้งสอง records ที่คุณรวมใน HubSpot กำลัง sync กับ Salesforce แนะนำให้ทำการรวม records ใน Salesforce คุณควรเก็บ Salesforce record ที่กำลัง sync กับ primary contact record ใน HubSpot

• เนื่องจากแต่ละ HubSpot record สามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce record ได้เพียงหนึ่ง record เท่านั้น หลังจากการรวมใน HubSpot จะมีเพียง primary contact เท่านั้นที่จะยังคง sync กับ Salesforce record
• หาก secondary contact ที่ถูกรวมเข้ากับ primary contact กำลัง sync กับ Salesforce record นั้นใน Salesforce จะไม่ sync กับ HubSpot อีกต่อไป เนื่องจาก record นั้นไม่มีอยู่แล้ว

การรวม Contact

เมื่อคุณรวม contacts primary contact record จะคงอยู่หลังจากการรวม secondary contact จะถูกรวมเข้าไปใน primary record

ในส่วนถัดไป เรียนรู้ว่าการรวมส่งผลต่อคุณสมบัติ contact การเชื่อมโยง กิจกรรม การเป็นสมาชิกในรายการ การสมัครรับข้อมูล การส่งแบบฟอร์ม การลงทะเบียนใน workflow และการซิงค์ Salesforce อย่างไร

Contact properties, associations, and activities:

• การเชื่อมโยงทั้งหมดและกิจกรรมตามไทม์ไลน์ของ records ทั้งสองจะถูกรวมและจะแสดงบน primary contact record โดยทั่วไป ค่าล่าสุดสำหรับแต่ละคุณสมบัติจะถูกรับโดย primary contact คุณสมบัติต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น:
  • Email: ที่อยู่อีเมลของ primary contact จะถูกเก็บไว้เป็นที่อยู่อีเมลหลัก ที่อยู่อีเมลของ secondary contact จะถูกเพิ่มเป็นที่อยู่อีเมลรอง
  • Lifecycle Stage: ระดับที่ลึกที่สุดของ funnel จะถูกเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น หาก contact หนึ่งเป็น Lead และอีกคนเป็น Customer contact ที่ถูกรวมจะมี lifecycle stage เป็น Customer
  • Create Date: ค่าของ contact ที่เก่าแก่ที่สุดจะถูกเก็บไว้
  • Number of Conversions และ Number of Unique Forms Submitted: จะถูกนำมารวมกันพร้อมกับค่าของแต่ละ contact ตัวอย่างเช่น หาก primary contact ได้ส่งแบบฟอร์มสามใบและ secondary contact ได้ส่งสองใบ ค่าของ Number of Forms Submitted จะเป็นห้า
  • Marketing contact status: หากบัญชีของคุณมี marketing contacts สถานะที่มีการตลาดมากที่สุดจะถูกเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น หาก contact หนึ่งตั้งเป็น Marketing และอีกคนเป็น Non-marketing contact ที่ถูกรวมจะถูกตั้งเป็น Marketing
  • Analytics properties: คุณสมบัติเหล่านี้จะทำการซิงค์ใหม่และคุณจะเห็นจำนวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดสำหรับทั้งสอง contacts รวมกัน
  • Analytics - Original Source Type: ค่าที่เก่าที่สุดสำหรับคุณสมบัติแหล่งที่มาจะถูกเก็บไว้ เว้นแต่แหล่งที่มาจะได้รับการอัปเดตด้วยตนเอง ในกรณีนี้ ค่าที่ได้รับการอัปเดตด้วยตนเองจะถูกเก็บไว้
  • Email Information properties: ค่าของ primary contact จะถูกเก็บไว้สำหรับคุณสมบัติเหล่านี้ รวมถึงคุณสมบัติการยกเลิกการสมัคร
  • Legal basis: ค่าล่าสุดจาก contact records ทั้งสองจะถูกเก็บไว้

การเป็นสมาชิกในรายการ

• Secondary contact จะถูกลบออกจากรายการที่เป็น static ทั้งหมด
• การเป็นสมาชิกในรายการที่ใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการรวม

การส่งแบบฟอร์ม

• คุกกี้ทั้งหมด (HubSpot usertokens) ที่เชื่อมโยงกับ contact ใด ๆ จะถูกรวมใน primary contact
• หาก secondary contact ส่งแบบฟอร์มจากอุปกรณ์ที่เคยส่งมาแล้ว ข้อมูลการส่งจะถูกลบซ้ำและเชื่อมโยงกับ primary contact
• ที่อยู่อีเมลของ secondary contact จะเชื่อมโยงกับ primary contact ตลอดไป หาก contact ส่งแบบฟอร์มจากอุปกรณ์ที่พวกเขาไม่เคยส่งมาก่อน แต่ใช้ที่อยู่อีเมลจาก secondary contact record การส่งนี้จะสะท้อนใน primary contact's record

การลงทะเบียนใน workflow (เฉพาะ Professional และ Enterprise)

• Secondary contact จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนจาก workflow ทั้งหมด
• ตามค่าเริ่มต้น primary contact จะไม่ลงทะเบียนใน workflow อัตโนมัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการรวม คุณสามารถเลือกที่จะให้ merged contacts ลงทะเบียนใน workflow ในการตั้งค่าการรวมของคุณ
• ในอนาคต primary contact สามารถลงทะเบียนใน workflow เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติหรือการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรวม

การซิงค์กับ Salesforce (เฉพาะ Professional และ Enterprise)

• หากคุณเปิดใช้งานการซิงค์ HubSpot-Salesforce การรวม contacts ใน HubSpot จะมีผลต่อ Salesforce
• โปรดทราบ: หากทั้งสอง records ที่คุณรวมใน HubSpot กำลังซิงค์กับ Salesforce แนะนำให้รวม records เหล่านั้นใน Salesforce คุณจะต้องเก็บ Salesforce record ที่ซิงค์กับ primary contact record ใน HubSpot
• เนื่องจากแต่ละ HubSpot record สามารถเชื่อมโยงกับ Salesforce record เพียงหนึ่งรายการหลังจากการรวมใน HubSpot primary contact เท่านั้นที่จะยังคงซิงค์กับ Salesforce record
• หาก secondary contact ที่ถูกรวมเข้าใน primary contact กำลังซิงค์กับ Salesforce ข้อมูลใน Salesforce นั้นจะไม่ซิงค์กับ HubSpot อีกต่อไปเนื่องจากข้อมูลนั้นไม่สามารถใช้งานได้

การรวม Deal

เมื่อคุณรวม deals จะสร้าง deal record ใหม่ที่มี Record ID เฉพาะ

ในส่วนถัดไป เรียนรู้ว่าการรวมส่งผลต่อคุณสมบัติ deal การเชื่อมโยง กิจกรรม และการลงทะเบียนใน workflow อย่างไร

Deal properties, associations, and activities:

• วัตถุที่เชื่อมโยงทั้งหมดและกิจกรรมตามไทม์ไลน์ของ records ทั้งสองจะถูกรวมและจะแสดงใน deal record ใหม่ โดยทั่วไป ค่าของ primary deal จะถูกนำมาใช้กับ deal record ที่ได้มา ค่าต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น:
  • Create Date: ค่าของ deal ที่เก่าแก่ที่สุดจะถูกเก็บไว้
  • Deal ID: deal ที่ได้มาจะมีค่าใหม่ทั้งหมด

การลงทะเบียนใน workflow (เฉพาะ Professional และ Enterprise)

• Deals ทั้งหลักและรองที่ลงทะเบียนใน workflow ก่อนการรวมจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนหลังการรวม
• Deal ที่ได้มาจะไม่ได้ลงทะเบียนใน workflow ที่ primary และ secondary deals ลงทะเบียนในขณะรวม
• Deal ที่ได้มาจะไม่ลงทะเบียนใน workflow อัตโนมัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการรวม
• ในอนาคต deal ที่ได้มาสามารถลงทะเบียนใน workflow ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติหรือการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรวม

การรวม Ticket

เมื่อคุณรวม tickets จะสร้าง ticket record ใหม่ที่มี Record ID เฉพาะ

ในส่วนถัดไป เรียนรู้ว่าการรวมส่งผลต่อคุณสมบัติ ticket การเชื่อมโยง กิจกรรม SLA และการลงทะเบียนใน workflow อย่างไร

Ticket properties, associations, and activities:

• วัตถุที่เชื่อมโยงทั้งหมดและกิจกรรมตามไทม์ไลน์ของ records ทั้งสองจะถูกรวมและจะแสดงใน ticket record ใหม่ โดยทั่วไป ค่าของ primary ticket จะถูกนำมาใช้กับ ticket record ที่ได้มา ค่าต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น:
  • Create Date: ค่าของ ticket ที่เก่าแก่ที่สุดจะถูกเก็บไว้
  • Ticket ID: ticket ที่ได้มาจะมีค่าใหม่ทั้งหมด

SLAs

เมื่อคุณรวม tickets ที่มี SLAs ทั้งสอง ticket ticket ใหม่จะใช้ SLA ของ primary ticket หากมีเพียงหนึ่ง ticket ที่มี SLA ticket ใหม่จะใช้ SLA ของ ticket นั้น

การลงทะเบียนใน workflow (เฉพาะ Professional และ Enterprise)

• Tickets ทั้งหลักและรองที่ลงทะเบียนใน workflow ก่อนการรวมจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนหลังการรวม
• Ticket ที่ได้มาจะไม่ได้ลงทะเบียนใน workflow ที่ primary และ secondary tickets ลงทะเบียนในขณะรวม
• Ticket ที่ได้มาจะไม่ลงทะเบียนใน workflow อัตโนมัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการรวม
• ในอนาคต ticket ที่ได้มาสามารถลงทะเบียนใน workflow ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติหรือการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรวม

การรวม Custom object (เฉพาะ Enterprise)

เมื่อคุณรวม custom object records จะสร้าง record ใหม่ที่มี Record ID เฉพาะ

ในส่วนถัดไป เรียนรู้ว่าการรวมส่งผลต่อคุณสมบัติ custom object การเชื่อมโยง กิจกรรม และการลงทะเบียนใน workflow อย่างไร

Custom object properties, associations, and activities:

• วัตถุที่เชื่อมโยงทั้งหมดและกิจกรรมตามไทม์ไลน์ของ records ทั้งสองจะถูกรวมและจะแสดงใน record ใหม่ โดยทั่วไป ค่าของ primary record จะถูกนำมาใช้กับ record ที่ได้มา ค่าต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น:
  • Create Date: ค่าของ record ที่เก่าแก่ที่สุดจะถูกเก็บไว้
  • Record ID: record ที่ได้มาจะมีค่าใหม่ที่แตกต่างจาก primary และ secondary custom object records

การลงทะเบียนใน workflow

• Secondary record จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนจาก workflow ทั้งหมด
• Record ที่ได้มาจะไม่ลงทะเบียนใน workflow อัตโนมัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการรวม
• ในอนาคต record ที่ได้มาสามารถลงทะเบียนใน workflow ตามการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติหรือการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรวม

ฉันสามารถยกเลิกการรวม records ได้ไหม?

ไม่สามารถยกเลิกการรวม records ได้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Merged [record] IDs เพื่อดูว่า records ใดเคยถูกรวมเข้าด้วยกันมาก่อน สำหรับ contacts และ companies คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนโดเมนในการสร้าง record ใหม่

หาก contact ที่ถูกรวมมีอีเมลหลายอีเมล ให้ลบที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมใน contact ที่ถูกรวมและสร้าง contact ใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลนั้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Contacts
2. คลิกที่ชื่อของ contact
3. ในส่วน About this contact ให้เลื่อนเมาส์ไปที่คุณสมบัติ Email และคลิกที่ไอคอนดินสอเพื่อแก้ไข