Create and manage task queues, Filter task queues, Add Task queues
สร้างและจัดการคิวงาน (task queues)
ในการสร้าง แก้ไข หรือลบ task queues :
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Task
- ที่มุมขวาบน คลิก Manage queues
- หากต้องการสร้างคิว ให้คลิก Create task queue ในแผงด้านขวา
- ระบุ Name
- เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วคลิก Save
- หากต้องการ Edit, Delete, Create View ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือคิว จากนั้นเลือกตัวเลือก:
- Edit: เลือกเพื่อแก้ไขชื่อคิวและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงคิว หากต้องการลบผู้ใช้ที่ได้รับเชิญ ให้คลิก X ถัดจากชื่อของผู้ใช้ในเมนูแบบเลื่อนลง คลิก Save เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- Delete: เลือกเพื่อลบคิว ในกล่องโต้ตอบ คลิก Delete เพื่อยืนยัน งานในคิวจะไม่ถูกลบ
- Create View: เลือกเพื่อสร้าง Save View ซึ่งรวมถึงงานจากคิว ในกล่องโต้ตอบ ให้ใส่ Name สำหรับมุมมอง จากนั้นคลิก Save จะถูกนำไปที่แท็บของมุมมอง
Add Queue
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Tasks.
- หากต้องการเพิ่มงานใหม่ลงในคิว ให้คลิก Create task ที่ด้านบนขวา ใส่ Detail ของงานของคุณ และเลือกคิว (queue) จากเมนูแบบเลื่อนลงคิว (queue)
- หากต้องการเพิ่มงานที่มีอยู่ลงในคิว ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมาย ข้างๆงานที่คุณต้องการรวมไว้ในคิว จากนั้นคลิก Change queue ที่ด้านบนของตาราง
- ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือก คิว (queue) จากเมนูแบบดรอปดาวน์
- คลิก บันทึก (save)
Filters
หากคุณต้องการดูงานตามว่าอยู่ในคิวหรือไม่ คุณสามารถใช้ Filters บนหน้างานรวม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Tasks.
- คลิก Filters Queue อยู่เหนือตารางงาน และเลือก กล่องกาเครื่องหมาย (More filters) สำหรับคิวที่คุณต้องการดู
- หากต้องการกรองเพิ่มเติมตามการเป็นสมาชิกคิว ให้คลิก More filters จากนั้นในแผงด้านขวา ค้นหาและเลือก Queue หากมีการตั้งค่าตัวกรองที่มีอยู่แล้ว ก่อนอื่นคุณต้องคลิก AND
- Filters ในคิวหลายรายการ ให้เลือก is any of จากนั้นเลือก ช่องกาเครื่องหมาย ข้าง Queue
- Filters ที่ไม่รวมอยู่ในคิวบางรายการ ให้เลือก is none of จากนั้นเลือก ช่องกาเครื่องหมาย ข้างคิว
- Filters งานที่รวมอยู่ในคิวใดๆ ให้เลือกรายการ is known.
- Filters งานที่ไม่รวมอยู่ในคิวใดๆ ให้เลือก is unknown.
- คลิก Apply filter, คลิก X เพื่อออกจากแผง
หากต้องการบันทึกตัวกรองเป็นมุมมอง ให้คลิก บันทึก (Save View) มุมมองทางด้านขวา
เพิ่มงานลงในคิวงานโดยอัตโนมัติ
ในบัญชีที่มีสิทธิ์เข้าถึง workflows หรือ sequences คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติและเพิ่มงานดังกล่าวลงในคิวงานที่ใช้ร่วมกัน ทำให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถดูและทำงานดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ได้
Workflow (เฉพาะ Professional และ Enterprise เท่านั้น)
เมื่อคุณ create your workflow และ add a Create task action ในแผงด้านขวา คุณสามารถเพิ่มงานลงในคิวงานได้
- เมื่อ Create task ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Add to task queue และเลือก task queue ที่จะเพิ่มงานเข้าไป
- กรอกรายละเอียดงาน จากนั้น คลิก บันทึก (Save)
หากคุณเลือกคิวงานที่แชร์กับผู้ใช้หลายราย ผู้ใช้ทั้งหมดก็จะสามารถดูและดำเนินการงานเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้
อ้างอิง : https://knowledge.hubspot.com/tasks/use-task-queues
วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม 2567