คู่มือการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้น ระบบ Ourgreen CRM (Starter Guide)

คู่มือสำหรับผู้ที่ใช้งานเริ่มต้น (Getting Started) ระบบ Ourgreen CRM แบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน (Account Setup) เริ่มต้นจากการพาผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและเตรียมความพร้อมของหลังบ้าน แบ่งได้เป็นหัวข้อย่อย ดังนี้

•  การสมัคร Account : แนะนำวิธีการสมัครเพื่อเริ่มใช้งาน 
•  การเข้าสู่ระบบ (Login) : วิธีการล็อคอินเข้าสู่ Ourgreen CRM 
•  การเพิ่มผู้ใช้งานและการจัดการสิทธิ์ (Add User & Role) : สอนวิธีเชิญทีมงานเข้ามาในระบบ และการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact CRM) เมื่อระบบพร้อมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อมูลลูกค้าเข้ามาในระบบ แบ่งได้เป็นหัวข้อย่อย ดังนี้

•  การสร้างผู้ติดต่อใหม่ทีละรายการ : วิธีการกรอกข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น 
•  การ Import ผู้ติดต่อจำนวนมาก : แนะนำวิธีนำเข้าข้อมูลลูกค้า (Contact) ทีละเยอะๆ ผ่านไฟล์เพื่อประหยัดเวลา 

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดการข้อมูลองค์กร/บริษัท (Company CRM) เพื่อให้ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ควรเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับบริษัท แบ่งได้เป็นหัวข้อย่อย ดังนี้

•  การสร้างข้อมูลบริษัท (Company) : วิธีเพิ่มรายชื่อบริษัทของลูกค้า 
•  การ Import ข้อมูลบริษัท : วิธีนำเข้าข้อมูลบริษัทแบบกลุ่มผ่านไฟล์ 

ขั้นตอนที่ 4 : การบริหารจัดการงานขาย (Deal CRM) ส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับทีม Sales ในการติดตามยอดขาย 

•  การตั้งค่า Deals Pipeline : สอนการสร้าง Pipeline ตามขั้นตอนการขายของธุรกิจ 
•  การสร้าง Deals : วิธีการสร้างโอกาสทางการขายใหม่ๆ 
•  การ Import Deals : วิธีการนำเข้าข้อมูลการขายที่มีอยู่แล้วเข้าระบบ 
•  การจัดการใบเสนอราคา (Quotation) : สอนสร้าง แก้ไขรายละเอียด และการดาวน์โหลดใบเสนอราคาออกจากระบบ 

ขั้นตอนที่ 5 : การจัดการเรื่องร้องเรียนหรืองานบริการลูกค้า (Ticket CRM) สำหรับทีม Support และ Customer Service 

•  การสร้าง Tickets Pipeline : การตั้งค่ากระบวนการทำงานเพื่อติดตามปัญหาหรือข้อซักถามของลูกค้า 
•  การสร้าง Tickets : วิธีการเปิดทิกเก็ตเมื่อลูกค้ามีปัญหาหรือแจ้งเรื่องเข้ามา 

ขั้นตอนที่ 6 : การจัดการคลังสินค้า (Products) ส่วนของการเตรียมฐานข้อมูลสินค้าเพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบการขาย (Deals) 

•  การสร้างสินค้า (Product) : วิธีเพิ่มรายการสินค้าหรือบริการเข้าระบบ 
•  การจัดการสินค้า : วิธีการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลสินค้า และขั้นตอนการลบสินค้าเมื่อไม่ใช้งานแล้ว