การ Import ข้อมูลบริษัท (Company) เข้าระบบ Ourgreen CRM

การ Import ข้อมูลบริษัท (Company) เป็นการ Import ลิสต์รายชื่อบริษัทของคุณที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยคุณอาจจะมีการเก็บบันทึกไว้บน Excel หรือ Google Sheet ซึ่งคุณต้องการที่จะนำข้อมูลบริษัทที่มีการบันทึกเหล่านั้นมา Import ลงในระบบ CRM

ระบบ Ourgreen CRM สามารถที่จะนำข้อมูลบริษัทที่คุณมีมา Import เข้าระบบได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นทำการสร้างบริษัท (Company) ทีละรายการที่เป็นการสร้างด้วยตนเอง (Create Manual) สามารถดูขั้นตอนวิธีการ Import ได้ตามนี้

Import ข้อมูลบริษัท (Company) เข้าระบบ CRM

ขั้นตอนและรายละเอียดการ Import บริษัท (Company) เข้าระบบ มีวิธีดังนี้ 

• ขั้นตอนที่ 1: ให้คุณเข้าไปที่เมนู บริษัท (Companies)  ที่แถบเมนูด้านข้างซ้ายมือ  

• ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเข้ามาที่เมนูนี้ ให้คลิกไปที่ปุ่ม นำเข้า (Import) ที่อยู่ในแถบเมนูบนขวา

• ขั้นตอนที่ 3: ระบบจะให้เรา อัปโหลดไฟล์ (Click to Upload) ที่ต้องการ Import

• ขั้นตอนที่ 4: จากนั้นระบบจะให้เราทำการ Map ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ของเราให้ตรงกับ Properties บน CRM เพื่อเลือกว่าข้อมูลไหนจะจัดเก็บไว้ที่ Properties ไหน

• ขั้นตอนที่ 5: หลังจากที่ Map ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม เริ่มการนำเข้า (Start Import) ได้เลย