การสร้างผู้ติดต่อ (Contact) ใน Ourgreen CRM

ระบบ Ourgreen CRM อย่างที่รู้คือสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เข้าระบบ CRM เพื่อให้คุณสามารถจัดการ (Manage) ได้ ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) ของคุณที่อาจจะเป็นข้อมูลของผู้ที่สนใจ (Lead) หรือผู้ที่เป็นลูกค้า (Customer) ของธุรกิจของคุณ ก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นในระบบได้

โดยก่อนที่จะทำการอัปเดตหรือจัดการผู้ติดต่อ (Contact) เหล่านั้นได้ คุณจะต้องมีรายชื่อผู้ติดต่อเหล่านั้นบน CRM ก่อน ซึ่งเราสามารถที่จะทำการสร้างผู้ติดต่อ (Contact) ที่เรารู้ข้อมูลทั่วไปมาสร้างไว้ใน CRM ได้ตามขั้นตอนดังนี้

สร้างผู้ติดต่อ (Contact) ใน Ourgreen CRM

ขั้นตอนรายละเอียดการสร้างผู้ติดต่อ (Contact) บนระบบ CRM มีดังนี้

• ขั้นตอนที่ 1: ให้คุณไปที่เมนู ผู้ติดต่อ (Contact) ที่อยู่ในแถบเมนูด้านซ้ายมือ

• ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเข้ามาที่เมนูแล้วก็จะเห็นหน้ารวมผู้ติดต่อ (Contact) ทั้งหมดบนระบบ CRM ให้คลิกไปที่ปุ่ม สร้างผู้ติดต่อ (Create Contact) ทางด้านขวา

• ขั้นตอนที่ 3: จากนั้นใส่ข้อมูลของผู้ติดต่อ (Contact) ให้ครบถ้วนตามที่คุณรู้ข้อมูล เช่น

  • ชื่อ - นามสกุล (First Name & Last Name)

  • เบอร์โทร (Phone Number)

  • อีเมล (Email)

  • บริษัท (Company) >> แนะนำกรณีที่ธุรกิจของเราเป็น B2B ให้ใส่บริษัทด้วย

• ขั้นตอนที่ 4: เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกปุ่ม บันทึก (Save) ได้เลย