การสร้าง Deals Pipeline ในระบบ Ourgreen CRM

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Deals Pipeline บนระบบ Ourgreen CRM เพื่อใช้สำหรับดูข้อมูลข้อเสนอขายลูกค้าของธุรกิจคุณ 

การสร้าง Deals Pipeline ในระบบ

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสร้าง Deals Pipeline ได้ดังนี้

• ขั้นตอนที่ 1: เมื่อระบบมาแล้วให้เลือกไปที่เมนู การตั้งค่า (Setting) แถบเมนูด้านซ้าย

• ขั้นตอนที่ 2: จากนั้นให้คุณเลือกไปที่เมนู Pipelines และเลือกเป็น Deal Pipeline

• ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเข้ามาที่หน้า Pipeline เรียบร้อยให้คุณคลิกที่ปุ่ม Create Pipeline 

• ขั้นตอนที่ 4: จากนั้นให้คุณใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ Deals Pipeline ดังนี้

  • Name: ให้คุณตั้งหรือใส่ชื่อ Deal Pipeline (ตัวอย่างเช่น CRM CUSTOMER LEAD)

  • Code: ให้คุณกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ไม่มีเว้นวรรค (ตัวอย่างเช่น crm_customer_lead)

• ขั้นตอนที่ 5: เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อทำการสร้าง Deals Pipeline ได้เลยค่ะ