Lead Setting:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
Manage lead properties
ในการจัดการ lead properties:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
- คลิก Manage lead properties เพื่อเพิ่มและแก้ไข properties ของลีด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างและแก้ไข properties ของ lead
Configure lead ownership
ในการกำหนดค่า lead ownership:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบขั้นสูง (Super Admin) สามารถตั้งค่า lead ownership ให้เป็นเจ้าของเดียวกับ contact owner หรือ company owner ได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเพื่อเปิด/ปิดการซิงค์เจ้าของลีด Sync lead owner with contact and company owner
Customize the create lead form
ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์ การใช้งานบัญชี หากคุณต้องการปรับแต่ง lead form:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
- คลิก Customize the 'Create lead' form และทำตามคำแนะนำเพื่อ customize the create record.
Create lead pipelines
ในการกำหนดค่าขั้นตอน lead pipelines:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
- คลิกแท็บ Pipeline
- Click the Select a pipeline dropdown menu, then select Create pipeline.
- In the dialog box, enter a Pipeline name and click Create.
- คลิก บันทึก (Save)
Configure qualification settings
เมื่อผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อให้สร้างข้อตกลงโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการกำหนดให้สร้างข้อตกลงเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ให้คลิกสลับปุ่ม " Require a deal to be created "เป็นเปิด
- หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่จำเป็นเมื่อย้ายลีดไปยังสถานะที่ผ่านการรับรอง ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือขั้นตอนแล้วคลิก Edit properties.
- ในกล่องป๊อปอัป ในส่วนข้อมูลผู้มี แนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมายข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถูกตัดสิทธิ์ ในส่วน SELECTED PROPERTIES ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการกำหนด
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครหลัก ให้คลิกที่ name.
- หากต้องการเพิ่มระยะนำ ให้คลิก + Add stage.
- ในการลบระยะนำ ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือระยะนำที่คลิกแล้วคลิกลบ (delete) ถัดจากชื่อ
- คลิกบันทึก (Save)
Configure disqualification settings
เมื่อผู้ใช้ตัดสิทธิ์ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า พวกเขาสามารถตั้งเหตุผลในการตัดสิทธิ์ได้
- หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่จำเป็นเมื่อย้ายลีดไปยังสถานะไม่ผ่าน ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือเวทีแล้วคลิก Edit properties
- ในกล่องป๊อปอัป ในส่วนข้อมูลผู้มี แนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมายข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถูกตัดสิทธิ์ ในส่วน SELECTED PROPERTIES ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการกำหนด
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครหลัก ให้คลิกที่ name.
- หากต้องการเพิ่มระยะนำ ให้คลิก + Add stage.
- ในการลบระยะนำ ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือระยะนำที่คลิกแล้วคลิกลบ (delete) ถัดจากชื่อ
- คลิกบันทึก (Save)
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคุณสมบัติของคุณ เรียนรู้วิธี manage lead properties.
Configure automation settings
มีการดำเนินการขั้นตอนนำสองขั้นตอนที่ถูกตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถแก้ไขได้:
- ย้ายข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปสู่การพยายาม : เมื่อผู้ใช้ดำเนินการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายด้วยการส่งอีเมลหรือข้อความ LinkedIn โทรออก หรือกำหนดเวลาประชุม
- ย้ายข้อมูลไปยังที่เชื่อมต่ออยู่ : เมื่อข้อมูลเชื่อมต่อกับผู้ใช้โดยการตอบกลับอีเมล จองการประชุม หรือหากผู้ใช้บันทึกผลลัพธ์ของการโทรเป็นเชื่อมต่ออยู่
เมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่าอัตโนมัติของคุณ คุณสามารถสร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารายใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทเข้าสู่ขั้นตอนวงจรชีวิต สร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเพื่อติดตามผล หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ง่ายๆ เพื่อกระตุ้นการดำเนินการเมื่อรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าย้ายไปยังขั้นตอนใหม่
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
- คลิก แท็บ Pipeline จากนั้นไปที่แท็บ Automate
เพื่อสร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติตามระยะวงจรชีวิต ให้ทำดังนี้:
- สลับสวิต Create a new lead เป็นเปิด
- หากต้องการแก้ไขขั้นตอนวงจรชีวิตที่คุณต้องการสร้างลีด ให้คลิก แก้ไขไอคอน (Edit) จากนั้นในแผงด้านขวา ใน ส่วน เลือกขั้นตอนวงจรชีวิตให้เลือก lifecycle stag ที่คุณต้องการเรียกใช้เพื่อสร้างลีด
- คลิกบันทึก (Save)
เพื่อสร้างรายชื่อผู้สนใจติดตามโดยอัตโนมัติหลังจากที่รายชื่อผู้สนใจถูกตัดสิทธิ์:
- สลับสวิตช์ Create a lead for follow-up
- หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของรายชื่อผู้สนใจที่จะสร้างขึ้น ให้คลิกedit แก้ไขไอคอนจากนั้นในแผงด้านขวา ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง Select lead type และเลือกประเภทลีดที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นคลิก เมนูแบบเลื่อนลง Select disqualification reasons และเลือกเหตุผลในการตัดสิทธิ์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเริ่มสร้างลีดใหม่
- คลิกบันทึก
เพื่อเริ่มการดำเนินการเมื่อลีดไปถึงขั้นตอนใหม่:
- ใน ส่วน สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิก+ สร้างเวิร์กโฟลว์ (Create workflow) ในขั้นตอน
- ในแผงด้านซ้าย เลือกและกำหนดค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (Workflows) ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (workflow actions.)
- ที่ด้านซ้ายบน คลิกบันทึก (Save)
- หากต้องการเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติม ให้คลิกไอคอน บวก + (+ plus icon. )
Learn how to manage leads in the prospecting workspace.
อ้างอิง: HubSpot
วันที่เผยแพร่: สิงหาคม 2567