ผู้ใช้ HubSpot ที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มและแก้ไขผู้ใช้ (User) สามารถปรับแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ใหม่ (New User) และผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ใน HubSpot เรียนรู้วิธีการเข้าถึงผู้ใช้และการตั้งค่าทีมเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้
คุณสามารถจัดการสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับ Inbox คลิกเพื่อ ดูการสร้าง Inbox เพื่อเชื่อมต่อ Email, Chat, Facebook Messenger และ Form (Create a conversations inbox)
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า
- ทางด้านซ้ายมือให้เลือก Users & Teams
- เลือก User ที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์ หลังจากนั้นให้เลือก Actions > Edit
- เลือกเมนู Dropdown ของ Role
Permission Sets
สำหรับการจัดการและตั้งค่าสิทธิ์การจัดการของผู้ใช้สำหรับวัตถุและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
Object Access
กำหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้สามารถดู แก้ไข หรือมีส่วนร่วมกับการสื่อสาร คุณสามารถเลือกการอนุญาตให้เข้าถึงสิทธื์ต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ Contacts & companies, Deals, Tickets, Tasks, and Custom Objects ที่แท็บเมนู Permission Set เลือก Access name ที่ต้องการแก้ไข (Sales, Super Admin)
View: คลิกเมนู Dropdown เพื่อจัดการชุด Contact เช่น Companies, Tickets, Tasks และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถดูได้ ผู้ใช้กับมุมมองของตัวเอง: สิทธิ์ที่ผู้ใช้ได้รับเท่านั้นที่จะเห็นเฉพาะรายชื่อติดต่อที่ได้รับอนุณาต
Edit: คลิกเมนู Dropdown เพื่อจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ Companies, Tickets, Tasks และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กำหนดเองที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้
- ตัวเลือก (Option Everything): Team Only (เฉพาะทีม), Owner Only (เป็นเจ้าของเท่านั้น) และ None
- เมื่อคุณเลือก Team Only (เฉพาะทีม) หรือ Owner Only (เป็นเจ้าของเท่านั้น) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย (Checkbox) ที่ยังไม่ได้มอบหมาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์
Delete: คลิกเมนู Dropdown เพื่อจัดการชุด Contact เช่น Companies, Tickets, Tasks และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กำหนดให้ผู้ใช้สามารถลบได้
- ตัวเลือก (Option Everything): Team Only (เฉพาะทีม), Owner Only (เป็นเจ้าของเท่านั้น) และ None
- เมื่อคุณเลือก Team Only (เฉพาะทีม) หรือ Owner Only (เป็นเจ้าของเท่านั้น) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย (Checkbox) ที่ยังไม่ได้มอบหมาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลบสิทธิ์การเข้าถึงที่ยังไม่ได้รับมอบหมาย
Communicate: คลิกเมนู Dropdown เพื่อจัดการชุด Contact เช่น Companies ที่ผู้ใช้สามารถส่งอีเมล โทร หรือกำหนดเวลาการประชุมได้ด้วย
- ตัวเลือก (Option Everything): Team Only (เฉพาะทีม), Owner Only (เป็นเจ้าของเท่านั้น) และ None
- เมื่อคุณเลือก Team Only (เฉพาะทีม) หรือ Owner Only (เป็นเจ้าของเท่านั้น) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย (Checkbox) ที่ยังไม่ได้มอบหมาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อและบริษัทที่ไม่ได้มอบหมาย
CRM Tools
จัดการการเข้าถึงการดำเนินการ เช่น Property Setting และ Workflows Tool
- Workflows: เลือกช่องทำเครื่องหมาย (Checkbox) เพื่อให้ผู้ใช้ลบ แก้ไข หรือดูการเข้าถึง Workflows Tools ในการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้
- Communications คลิกเมนูดรอปดาวน์เพื่อควบคุมผู้ติดต่อ บริษัท ข้อตกลง งาน และวัตถุแบบกำหนดเองที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มอีเมล การโทร หรือการประชุม ตลอดจนเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านี้กับเรกคอร์ดอื่น ๆ ตัวเลือก คือ ทั้งหมด เฉพาะทีม เจ้าของเท่านั้น หรือไม่มีเลย
- Bulk Delete: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลบรายชื่อติดต่อ Companies, Tickets, Tasks และ Tasks ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถลบผู้ติดต่อออกจากภายในรายการหรือแดชบอร์ดได้ ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์นี้ยังสามารถลบผู้ติดต่อ Companies, Tickets, Tasks และ Tasks ออกจากแต่ละรายการได้ หากพวกเขามีสิทธิ์แก้ไขสำหรับการเข้าถึงผู้ติดต่อ
- Import: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเข้ารายชื่อติดต่อ Companies และ Deals ลงในบัญชี HubSpot ของคุณได้
- Export: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งออกผู้ติดต่อ Companies และ Deals ออกจากบัญชี HubSpot ของคุณได้
- Edit Property Settings: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างหรือแก้ไข Properties ในบัญชี HubSpot ของคุณ แก้ไข Deal Pipelines และ Stage (ขั้นตอนของ Deal) และให้สิทธิ์กับผู้ใช้ในการเข้าถึงเครื่องมือให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย หรือ Lead Scoring Tool
- Chatflows: เปิดสวิตช์ Chatflows เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และเผยแพร่ Chatflows ในบัญชี HubSpot ของคุณ
- Custom View: (Professional และ Enterprise เท่านั้น) เปิดสวิตช์มุมมองแบบกำหนดเองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเพื่อสร้าง แก้ไข และลบมุมมองแบบกำหนดเองในกล่องจดหมาย
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Marketing สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Sales สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Service สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานของ Account สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Partner Account และ Super Admin (HubSpot User Permissions Guide)