ในบัญชี HubSpot ของคุณ คุณสามารถรวมสองบริษัทเป็นรายการเดียวกันได้ ก่อนที่คุณจะรวมข้อมูลบริษัทของคุณ ต้องทำความเข้าใจว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่บันทึกอยู่และเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
โปรดทราบ: เมื่อคุณรวม หรือ Merge ข้อมูลบริษัททั้งสองรายการเข้าด้วยกันแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการ Merge ได้
วิธีรวมข้อมูลบริษัท (Merge Companies)
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Contacts > Companies
- คลิก Company Name ที่จะเก็บไว้เป็นผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact) ของคุณ
- คลิกเมนู Dropdown ของ Actions และเลือก Merge
- ใน Dialog Box ให้คลิกเมนู Dropdown และค้นหาชื่อบริษัท (Company) ที่ต้องการให้ Merge กัน คือชื่อบริษัทของ Primary Contact กับชื่อบริษัทของ Secondary Contact แล้วให้คลิก Merge ผลที่ได้คือบริษัทจะใช้โดเมนของบริษัทหลักและจะไม่ใช้โดเมนของชื่อบริษัทรอง
- คุณจะได้รับแจ้งว่ากำลังดำเนินการ Merge อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีในการซิงค์กิจกรรมทั้งหมดของบริษัท
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณได้ Maerge สองบริษัทเข้าด้วยกัน
บันทึกของบริษัทหลัก (Primary Company) จะยังคงอยู่หลังจากการ Merge และบริษัทรอง (Secondary Company) จะถูกรวมเข้ากับบริษัทหลัก
Company Properties
โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลล่าสุดของ Property แต่ละรายการจะถูกนำไปใช้โดย Primary Company และคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น:
- Domain: ที่อยู่เว็บของบริษัทหลักจะยังคงอยู่ต่อไป
- Lifecycle Stage: ถ้าบริษัทหนึ่งอยู่ใน Stage ที่เป็น Lead และอีกบริษัทหนึ่งอยู่ใน Stage ที่เป็น Customer การ Merge รวมข้อมูลกันกันของ Company Property จะจัดให้อยู่ในสถานะของลูกค้า คือ Customer Stage
- Create Date: ข้อมูลสำหรับบริษัทเก่าจะยังคงอยู่
- Analytics Properties: ข้อมูลของ Property เหล่านี้จะซิงค์ใหม่ และคุณจะเห็นจำนวนการดูหน้าเว็บและการเข้าชมทั้งหมดของทั้งสองบริษัทรวมกัน
- Analytics - Original Source Type: ข้อมูลที่เก่าที่สุดสำหรับ Property จากแหล่งที่มาต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้
คุณสามารถยกเลิกการ Merge ข้อมูลบริษัทได้หรือไม่
คุณไม่สามารถยกเลิกการ Merge บริษัท หลังจากที่ Merge ไปแล้ว แต่คุณสามารถลบโดเมนบริษัทที่สอง (Secondary Company) ของคุณ และสร้างบริษัทใหม่ด้วยชื่อโดเมนของบริษัทนั้นได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไป Contacts > Companies
- คลิกชื่อบริษัท
- แก้ไขไอคอนดินสอ (Pencil Icon)
- ใส่ชื่อ Domain แล้วคลิก Save
เมื่อคุณรวมข้อมูลของบริษัทได้แล้ว แนะนำให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรียนรู้ Merge Contacts รวมข้อมูลผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง https://knowledge.hubspot.com/companies/how-do-i-merge-companies