เมื่อใช้ Workflow ที่ยึดตามผู้ติดต่อ (Contact-Based Workflow) คุณสามารถทำการลงทะเบียน (Enrollment) และยกเลิกการลงทะเบียน (Unenrollment) ตามลำดับได้โดยอัตโนมัติ
คุณควรใช้ Workflow เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับตามเกณฑ์ที่กำหนดเป้าหมาย เช่น เมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มเพื่อกำหนดการประชุม สามารถปิดดีลได้ หรือคุณต้องการติดตามหลังการประชุม คุณไม่ควรลงทะเบียนลำดับโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ที่กำหนดเป้าหมายน้อยกว่า เช่น เมื่อคุณต้องการระบุว่าลูกค้าเป้าหมายที่นำเข้าล่าสุดมีการใช้งานอยู่หรือไม่ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ติดต่อมากกว่า 100 ราย หรือคุณต้องใช้เกณฑ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว เช่น วันที่สร้างคือวันนี้เพื่อลงทะเบียน
ผู้ติดต่อสามารถลงทะเบียนได้ครั้งละหนึ่งลำดับเท่านั้น เมื่อคุณใช้ Workflow เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับ ผู้ติดต่อจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนจากลำดับ
ข้อจำกัด
โปรดคำนึงถึงข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับการลงทะเบียนลำดับอัตโนมัติ (Automated Sequence Enrollment)
- หากผู้ใช้ส่งเกินขีดจำกัดในการส่งรายวัน ผู้ติดต่อจะไม่ลงทะเบียนในลำดับ ผู้ติดต่อจะข้ามการดำเนินการแทน
- ถ้าลำดับ (Sequence) ที่ใช้ใน Workflow ถูกลบ Workflow จะไม่ลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับอีกต่อไป
- ไม่แนะนำให้ใช้ Placeholder Token ในลำดับที่ใช้ในการดำเนินการ (Action) ของ Workflow เนื่องจากคุณไม่สามารถตั้งค่า Token Value ก่อนการลงทะเบียนผู้ติดต่อได้ และอีเมลจะถูกส่งพร้อม Placeholder Text
ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับโดยใช้ Workflow
ในการตั้งค่าการลงทะเบียนลำดับใน Workflow:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Automation > Workflow
- หากต้องการแก้ไข Workflow ที่มีอยู่ ให้วางเมาส์เหนือ Workflow แล้วคลิก Editเรียนรู้วิธีสร้าง Workflow ใหม่
- ในตัวแก้ไข Workflow ให้คลิกไอคอน + บวก เพื่อเพิ่มการดำเนินการ (Action)
- ในแผงการดำเนินการ (Action Panel) เลือก Enroll in a sequence
- กำหนดการดำเนินการ:
- ใช้เมนู Dropdown ของ Sequence เพื่อเลือกลำดับ ที่คุณต้องการลงทะเบียนรายชื่อติดต่อ
- ใช้เมนู Dropdown ของ Sender เพื่อเลือกผู้ใช้ ที่จะแสดงรายการเป็นผู้ส่งตามลำดับ
โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้ที่มีที่เป็น Sales Hub หรือ Service Hub Enterprise และกล่องขาเข้าส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อเท่านั้นที่สามารถเลือกเป็นผู้ส่งตามลำดับ
- ใช้เมนู Dropdown ของ From email address เพื่อเลือกที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง
- คลิก Save
ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ (Unenroll) ติดต่อจากลำดับโดยใช้ Workflow
คุณสามารถใช้การดำเนินการ (Action) ยกเลิกการลงทะเบียน (Unenroll) จากลำดับ Workflow เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่
หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากลำดับที่มี Workflow ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Automation > Workflow
- หากต้องการแก้ไข Workflow ที่มีอยู่ ให้วางเมาส์เหนือ Workflow แล้วคลิก Edit เรียนรู้วิธีสร้าง Workflow ใหม่
- ในตัวแก้ไข Workflow คลิกไอคอน + บวก เพื่อเพิ่มการดำเนินการ (Action)
- ในแผงการดำเนินการ (Action Panel) เลือก Unenroll from sequence (ยกเลิกการลงทะเบียนจากลำดับ)
- คลิก Save
