View a model of your CRM object and activity relationships: ดูแบบจำลองของออบเจ็กต์ CRM ของคุณและความสัมพันธ์ของกิจกรรม

Data Model Overview แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Object, Property, และ Activity ที่เป็นเอกลักษณ์ของบัญชีคุณ

วันที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2567

ใน HubSpot CRM, Object หมายถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจและกระบวนการต่าง ๆ (เช่น Contacts, Deals) โดยแต่ละ Object จะมี Individual Record ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ Record ของ Object อื่น ๆ ได้ (เช่น Lorelai Gilmore เป็น Contact ที่เชื่อมโยงกับบริษัท The Dragonfly Inn) ข้อมูลบนแต่ละ Record จะถูกเก็บใน Property และมีการติดตามการโต้ตอบผ่าน Activities แต่ละบัญชี HubSpot จะมี Object, Property, และ Activity บางส่วนเป็นค่าเริ่มต้น และขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งาน คุณสามารถสร้าง Custom Property และ Custom Object ได้เช่นกัน

Data Model Overview แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Object, Property, และ Activity ที่เป็นเอกลักษณ์ของบัญชีคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการการนำเข้าข้อมูล, รายงาน, และระบบอัตโนมัติได้ดีขึ้นในอนาคต

Objects และ Activities ต่อไปนี้รวมอยู่ใน Overview:

• CRM Objects: ค่าเริ่มต้นคือ Contacts, Companies, และ Tickets หากเปิดใช้งานจะรวมถึง Appointments, Courses, Listings, และ Services
• Sales Objects: Deals, Leads, Line Items, และ Quotes
• Custom Objects: Custom Objects ที่คุณสร้างขึ้นเอง (เฉพาะแผน Enterprise)
• Activities: Calls, Emails, LinkedIn Messages, Meetings, Notes, Postal Mail, SMS, Tasks, และ WhatsApp Messages

Object ที่แสดงอาจแตกต่างกันไปตามการสมัครใช้งานของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในแผนของคุณได้ใน HubSpot's Product & Services Catalog

การใช้งาน Data Model Overview

เพื่อเข้าถึงและใช้งาน Data Model Overview:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Data Management > Data Model
• ค่าเริ่มต้นเมื่อคุณดู Data Model Overview ครั้งแรก ทุก Object และ Activity จะถูกแสดงในรูปแบบ Graph View
  
  

• เพื่อดู Objects ในรูปแบบตาราง ให้คลิกที่ไอคอน Table และหากต้องการกลับไปที่ Graph View ให้คลิกที่ไอคอน SiteTree Graph

• เพื่อจัดการว่า Objects และ Activities ใดที่จะแสดงอยู่ใน Overview ให้คลิกที่เมนู Filter by แบบ Dropdown:
  • เพื่อแสดงหรือซ่อน Object/Activity เฉพาะ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกที่ Checkbox
  • เพื่อแสดงหรือซ่อนกลุ่มทั้งหมดของ Objects หรือ Activities ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกที่ Checkbox ถัดจากหัวข้อของกลุ่ม (เช่น CRM Objects, Custom Objects, Sales Objects, Activities
    

เพื่อดูความสัมพันธ์ของ Object หรือ Activity:

• ใน Graph View, ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือหรือคลิกที่การ์ดของ Object หรือ Activity หากคลิกที่การ์ดจะเกิดสิ่งต่อไปนี้ตามการเชื่อมโยงของ Object:
  • หาก Object/Activity ที่เลือกมีการเชื่อมโยงกับ Object หรือ Activity อื่น การ์ดที่เกี่ยวข้องจะถูกเน้นและเส้นจะแสดงถึงการเชื่อมโยง
  • หาก Object/Activity ที่เลือกไม่มีการเชื่อมโยงกับ Object หรือ Activity อื่น การ์ดที่เกี่ยวข้องจะเบลอและไม่มีเส้นเชื่อมโยง
• ใน Table View, ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือ Object หรือ Activity แล้วคลิกที่ตัวเลขของการเชื่อมโยง ในแถบด้านขวา คุณสามารถดู Associated Objects/Activities และ Labels ได้
  
  

• เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Association Labels ของ Object:
  • ใน Graph View, ให้คลิกที่การ์ดของ Object
    • เพื่อดู Association Labels ภายใน Object เดียวกัน ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือ Label ที่แสดงบนการ์ด
    • เพื่อดู Association Labels ระหว่าง Object กับ Object อื่น ให้คลิกที่ไอคอนเชื่อมโยง คุณจะถูกนำไปที่หน้า Association Details ซึ่งจะแสดง Labels ระหว่าง Objects ของคุณ บนหน้านี้ คุณสามารถคลิกเมนูแบบ Dropdown เพื่ออัปเดต Objects ที่คุณกำลังดูอยู่ และคลิก Reverse เพื่อดู Labels ในทิศทางตรงกันข้าม (เช่น Contacts to Companies หรือ Companies to Contacts)
  • ใน Table View, ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือ Object, คลิก View details, จากนั้นไปที่แท็บ Associations

• สำหรับ Objects, Calls, Quotes, และ Tasks, ให้คลิก [x] Records เพื่อไปยังหน้าดัชนีของ Records ทั้งหมดของ Object นั้น
  
  

• เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน, Properties, และ Associations ของ Object หรือ Activity, คลิก View details ในแถบด้านขวาจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับ Object/Activity:

  • สำหรับ CRM Objects และ Deals:

    • ในแท็บ Usage, ดูจำนวน Records ทั้งหมด, เปอร์เซ็นต์ของ Properties ที่มีค่าในอย่างน้อยหนึ่ง Record, จำนวน Properties ที่ไม่มีข้อมูล, ไม่ได้ใช้งาน หรืออาจซ้ำกัน และการนำเข้าข้อมูลครั้งล่าสุดสำหรับ Object นั้น หากบัญชีของคุณมีแผน Operations Hub Professional หรือ Enterprise, เรียนรู้วิธีดูข้อมูลเชิงลึกของ Properties ได้ใน Data Quality Command Center
    • ในแท็บ Properties, ดู Properties ทั้งหมดของ Object คลิกที่ตัวเลขในคอลัมน์ Used in เพื่อดูว่า Property กำลังถูกใช้งานที่ไหนอยู่ หากต้องการจัดการ Properties, คลิก View [object] property settings
    • ในแท็บ Associations, ดู Defined Associations และ Association Labels ของ Object คลิกเมนูแบบ Dropdown Select Object Associations เพื่ออัปเดตความสัมพันธ์ของ Object ที่คุณกำลังดูอยู่ หากต้องการจัดการความสัมพันธ์ คลิก View Association Settings
    • ในแท็บ Used In, ดู Reports, Workflows, และ Lists ที่ Object และ Records ของมันกำลังถูกใช้งานอยู่

  • สำหรับ Activities และ Sales Objects อื่น ๆ ดูจำนวน Activities ประเภทนั้นที่ถูกสร้างขึ้น และตรวจสอบ Properties ของ Activity

เมื่อคุณคุ้นเคยกับ Data Model ของคุณแล้ว เรียนรู้วิธีจัดการ CRM Database ของคุณ หากบัญชีของคุณมีแผน Operations Hub Professional หรือ Enterprise, คุณยังสามารถใช้ Data Quality Command Center เพื่อติดตามคุณภาพของข้อมูลได้อีกด้วย

วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล

ในแท็บ Analysis, คุณสามารถดูกราฟและตารางเพื่อเข้าใจได้ดีขึ้นว่า Records ของคุณถูกสร้าง, อัปเดต, ลบ หรือถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างไรในช่วงเวลาต่าง ๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Source Values ที่ใช้ในรายงาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Data Management > Data Model

• ไปที่แท็บ Analysis

• ค่าเริ่มต้นจะแสดงข้อมูลของ Contacts หากต้องการดู Object อื่น ให้คลิก Contacts, แล้วเลือก Object ที่ต้องการ

• หากต้องการแก้ไขช่วงวันที่ในรายงาน ให้คลิกที่ตัวเลือกวันที่ จากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด หรือช่วงเวลาที่สัมพันธ์กันเพื่อกำหนดวันที่อัตโนมัติ (เช่น This month)

• หากต้องการกรองตามประเภทของการดำเนินการ ให้คลิกเมนูแบบ Dropdown Action types แล้วเลือกตัวเลือก:

  • All actions: แสดงข้อมูลการดำเนินการทั้งหมดของ Record รวมถึงวิธีและเวลาที่ Records ถูกสร้าง, ลบ, อัปเดต หรือถูกรวม
  • Create: แสดงเฉพาะข้อมูลวิธีและเวลาที่ Records ถูกสร้าง
  • Delete: แสดงเฉพาะข้อมูลวิธีและเวลาที่ Records ถูกลบ
  • Update: แสดงเฉพาะข้อมูลวิธีและเวลาที่ Records ถูกอัปเดต
  • Merge: แสดงเฉพาะข้อมูลวิธีและเวลาที่ Records ถูกรวม

• หากต้องการกรองตามแหล่งที่มาของการดำเนินการ ให้คลิกเมนูแบบ Dropdown Source types, แล้วเลือก Checkboxes ของแหล่งที่มาที่คุณต้องการดูข้อมูล

  • ค่าเริ่มต้นจะเลือกแหล่งที่มาที่พบบ่อยที่สุด หากคุณเปลี่ยนการเลือกค่าเริ่มต้น คุณสามารถคลิก Select the default top source types เพื่อกลับไปยังตัวเลือกค่าเริ่มต้น
  • หากต้องการลบแหล่งที่มาที่เลือกทั้งหมด ให้คลิก Clear all selections
    

• ใน Graph, แต่ละ Source จะแสดงด้วยสีและเส้นเฉพาะที่แสดงจำนวน Records ที่ได้รับผลกระทบผ่านแหล่งที่มานั้น เลื่อนเมาส์ไปวางบนจุดข้อมูลเพื่อดูจำนวนรวมของ Records ที่ได้รับผลกระทบในวันที่นั้น พร้อมรายละเอียดตาม Source
• ใน Table, แต่ละแถวจะแทนวัน และแต่ละคอลัมน์จะแทน Source คุณสามารถดูจำนวนรวมของ Records ที่ได้รับผลกระทบจากแต่ละ Source ในคอลัมน์ได้ หากต้องการเปลี่ยนลำดับการเรียง ให้คลิกที่หัวข้อคอลัมน์ (เช่น เรียงตามวันที่ล่าสุดหรือเก่าสุด, เรียงตามจำนวน Records ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหรือน้อยที่สุดผ่านแหล่งที่มาที่กำหนด)

ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/data-management/view-a-model-of-your-crm-object-and-activity-relationships