HubSpot Sales Tools
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot Sales Tools

      Use the prospecting workspace

      Use the prospecting workspace

      ด้วย prospecting workspace ผู้ใช้ที่มี assigned Sales Hub seat ที่ได้รับการกำหนดสามารถจัดการงานประจำวันใน HubSpot ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากที่เดียว ด้านล่างนี้คือวิธีใช้ prospecting workspace เพื่อตรวจสอบเป้าหมายและความคืบหน้า ดำเนินการงานต่างๆ และตรวจสอบตารางเวลาและ sales feed ของคุณ

      Review your prospecting activity

      ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Workspaces > Prospecting.  แท็บ Summary จะแสดงภาพรวมแบบองค์รวมของกิจกรรมการค้นหาลูกค้าใหม่ของคุณ ตั้งแต่งานที่กำลังจะถึงและที่เลยกำหนด ไปจนถึงกำหนดการประชุมและลำดับงาน 

      บน แท็บ Summary คุณสามารถตรวจสอบ:

      • Your task progress: งานทั้งหมดของคุณจัดตามประเภท คลิก เมนูแบบเลื่อนลง "Due today" เพื่อดูงานทั้งหมดที่ Due today หรือ Overdue กำหนด

      progress-graph

      • Task : งานแบ่งตามกำหนดวันนี้ เกินกำหนด และครบกำหนดพรุ่งนี้ คลิก type เพื่อดูรายการงาน คลิกงานเพื่อดูรายละเอียดและดูตัวอย่างเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องทางด้านขวา คลิก เริ่มงาน [X] tasks due today เพื่อดูงานทั้งหมดในครั้งเดียว ในมุมมองนี้ คุณสามารถทำงานแต่ละงานให้เสร็จสิ้นได้โดยคลิก เครื่องหมายถูก ที่อยู่ถัดจากงาน ที่ด้านซ้ายบน ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนมุมมองหรือดูงานทั้งหมดในครั้งเดียว

      tasks-video

      • Schedule : ปฏิทินการประชุม การโทร และงานต่างๆ ของคุณในวันนี้ หากต้องการดูรายละเอียดของการประชุม รวมถึงลิงก์การประชุมเสมือนจริง ให้คลิกที่กิจกรรมนั้น หากต้องการดูกำหนดการทั้งหมด ให้คลิก แท็บ Schedule ที่ด้านบนของหน้า

      Schedule-preview

      • Sequences : การแจ้งเตือนงาน ทั้งหมด ในลำดับที่ใช้งานอยู่คลิก step name เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของงานและดูตัวอย่างเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง ทำงานให้เสร็จสิ้นโดยคลิก เครื่องหมายถูก ที่อยู่ถัดจากงาน ที่ด้านซ้ายบน ให้ใช้เมนูแบบ เลื่อน sequence title และ sequence step เพื่อเปลี่ยนลำดับหรือขั้นตอนของลำดับ หากต้องการดูงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้เลือก ขั้นตอนงาน ทั้งหมด

        sequence

      • Suggested activities : ข้อเสนอแนะที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์เฉพาะเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมที่แนะนำจะสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อ ตรงตามเกณฑ์การสร้าง ทั้งหมดกิจกรรมที่แนะนำจะหมดอายุหากตรงตามเงื่อนไขการหมดอายุข้อใดข้อหนึ่ง

        suggested-activity
       
      Activity title Creation criteria Expiration conditions
      New contacts

      Created for any contact if:

      • the Lifecycle stage is not Customer or Evangelist (or whatever the first lifecycle stage is if your lifecycle stages have been customized).
      • the contact is not associated to a deal.
      • you haven't sent the contact a tracked email.
      • the contact hasn't sent you an email.
      • Any of the creation criteria is no longer met.
      • The activity has existed for 30 days.
      Email replies

      Created for any contact if: 

      • the contact is assigned to you.
      • the contact has replied to an email you sent.
      • You sent an email to the contact after the activity was created.
      • The contact is no longer assigned to you.
      • The activity has existed for 14 days.
      Re-engaged contacts

      Created for any contact if: 

      • the contact was assigned to you.
      • the contact has re-engaged in the last 30 days after being disqualified as a lead.
      • You engage with the contact, except for notes, tasks, sequences, and LinkedIn messages and connection requests.
      • It has been more than 30 days since the contact re-engaged.
      Meeting needs outcome

      *Created for any meeting if: 

      • the meeting is assigned to you.
      • one hour has passed since the Meeting end time.
      • the Meeting end time was less than seven days ago
      • the Meeting outcome is not set or is set to Scheduled.
      		 It's been seven days since the Meeting end time. 
      Call needs outcome

      *Created for any call if:

      • the call is assigned to you.
      • one hour has passed since the time the call was created.
      • the call was made using HubSpot calling and the Call status is Completed, or if the call wasn't made using HubSpot calling, the call status is Completed or blank.
      • the Call outcome is blank.
      • It's been seven days since the call was made.
      • The Call outcome is not blank.

       

      *กิจกรรมที่แนะนำจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อและบริษัทเดียวกันกับกิจกรรมหรือวัตถุหลัก (การประชุม การโทร หรือผู้ติดต่อ) ที่เกี่ยวข้อง เมื่อสร้างกิจกรรมแล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือวัตถุจะไม่ปรากฏในกิจกรรมที่แนะนำ

      • Leads : ลูกค้าเป้าหมายใหม่ กำลังพยายาม เชื่อมต่อ และมีส่วนร่วมล่าสุด คลิก Follow up with leads เพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อและดำเนินการ 


        leads

      Review your schedule

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่  Workspaces > Prospecting.
      • คลิกแท็บ Schedule

      แท็บ กำหนดการเป็นมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวของ connected calendar ทั้งหมด ของคุณ แท็บนี้จะช่วยให้คุณวางแผนปริมาณงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณจะไม่อยู่ที่ออฟฟิศเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แต่คุณมีงานหรือการประชุมที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นั้น คุณจะสามารถดูความขัดแย้งบนแท็บ Calendar ได้

      • หากต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณจะประชุมในวันนี้ ให้คลิก Contacts with meetings today.  หากต้องการดูบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ ให้คลิก contact’s name.

      • หากต้องการเปลี่ยนมุมมอง ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนูแบบ เลื่อนลงวันเพื่อเลือกวันสัปดาห์หรือเดือน

      • หากต้องการดูงานของคุณในช่วงเวลาที่เลือก ให้เลือก [X] tasks due.

      • หากต้องการดูรายละเอียดการประชุมทั้งหมดรวมทั้งลิงก์การประชุมเสมือน ให้คลิกกิจกรรม

      หากต้องการเลือก meeting outcome ให้คลิก Update Outcome ถัดจากการประชุมของคุณmeeting-outcome

      Review your activity feed

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Workspaces > Prospecting.
      • คลิกแท็บ Feed

      แท็บ Feed เป็นรายการ all of your sales activity notifications จากปีที่แล้ว กิจกรรมต่างๆ จะถูกจัดกลุ่มตามผู้ติดต่อและจะไม่ซ้ำกับบัญชีผู้ใช้ที่คุณลงชื่อเข้าใช้เมื่อดูฟีด Target accounts จะถูกระบุในฟีดของคุณ

      หากต้องการกรองกิจกรรมของคุณตาม ประเภทกิจกรรม (Activity type) หรือ Sequence enrollment ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของตาราง

      sales-feed


      ที่มา : https://knowledge.hubspot.com/prospecting/use-the-prospecting-workspace

      วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม 2567