ใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อสร้าง Enrollment Triggers และเพิ่มการดำเนินการใน Workflow ของคุณ
วันที่เผยแพร่ 11 พฤศจิกายน 2567Available with any of the following subscriptions, except where noted:
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
ใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อสร้าง Enrollment Triggers และเพิ่มการดำเนินการใน Workflow ของคุณ
โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในข้อความที่คุณส่ง ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ HubSpot จะบันทึกและเก็บข้อความที่คุณส่ง ผลลัพธ์ที่สร้าง และข้อมูลการใช้งานเมื่อคุณใช้ผู้ช่วย AI โดย HubSpot จะแชร์ข้อความของคุณกับ OpenAI เพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ และ OpenAI จะเก็บข้อความของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเนื้อหา ข้อความของคุณจะถูกระบุถึงตัวคุณ การใช้เครื่องมือนี้ในระยะ Beta หมายถึงการยอมรับ Beta Terms ของ HubSpot และ Usage Policies, Content Policy, Sharing & Publication Policy ของ OpenAI
เปิดใช้งานการตั้งค่า AI ในการใช้ AI ใน Workflows ของคุณ ให้เปิดการตั้งค่าต่อไปนี้:
ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกที่ไอคอน Settings ที่แถบการนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านซ้าย ในส่วน Account Management ไปที่ AI
ในแท็บ Access ของการตั้งค่า AI ของคุณ ให้คลิกเปิดสวิตช์ Give users access to generative AI tools and features
เพื่อปรับแต่งเนื้อหาของคุณ ให้คลิกเปิดสวิตช์ CRM Data ซึ่งแนะนำให้เปิดเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ
เพิ่ม Triggers ใน Workflow ของคุณด้วย Breeze
ใช้ Breeze เพื่อเสนอแนะ Workflow Enrollment Triggers เมื่อใช้ Breeze ในการเพิ่ม Enrollment Triggers คุณสามารถสร้าง Enrollment Trigger ประเภทต่างๆ ใน Contact, Company, Deal, และ Ticket-based Workflows ได้แก่:
- Form Submissions
- Property Changes
- List Memberships Changes
- Page Views
ในการใช้ Breeze เพื่อเสนอแนะ Enrollment Triggers ให้กับ Workflow ของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Automations > Workflows
- คลิกชื่อของ Workflow ที่มีอยู่
- ใน Workflow Editor ให้คลิกที่กล่อง Enrollment Trigger
- ในแถบด้านซ้าย คลิก Use AI to generate หรือ Generate a trigger with AI
- ในแถบด้านซ้าย อธิบายตัวกรองที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก Generate trigger
- Trigger ที่แนะนำจะปรากฏใน Form Editor หากต้องการใช้ Trigger ที่แนะนำ ให้คลิก Keep trigger
- หากต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมหรือลองสร้าง Trigger อื่น ให้คลิก Back
- ดำเนินการตั้งค่า Workflow ของคุณต่อไป
เพิ่ม Actions ใน Workflow ของคุณด้วย Breeze
เมื่อใช้ Breeze ในการเพิ่ม Workflow Actions คุณสามารถสร้าง Action Types ต่อไปนี้ได้:
- Create Task
- Create Object
- Set Property
- Copy Company Property
- Set Marketing Contact Status
- Manage Communication Subscriptions
- Send Slack Notification
- Send Internal Email Notification
- Send In-app Notifications
- Delays
- Delay Until Date
- Rotate Record to Owner
- Based on a Single Property Value Branch
ในการใช้ Breeze เพื่อแนะนำ Actions สำหรับ Workflow ของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Automations > Workflows
- คลิกชื่อของ Workflow ที่มีอยู่
- ที่ด้านซ้ายบน คลิก Edit > Add action
- ในแถบด้านซ้าย คลิก Use AI to generate
- ใส่ข้อความที่อธิบาย Actions ที่คุณต้องการเพิ่มใน Workflow จากนั้นคลิก Generate actions
- ใน Workflow Editor ให้ตรวจสอบ Actions ที่แนะนำ หากต้องการปรับแต่ง Workflow Action เพิ่มเติม ให้คลิกที่ Action เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Actions ใน Workflows
- หากต้องการเพิ่ม Actions ที่แนะนำใน Workflow ของคุณ ในแถบด้านซ้าย คลิก Keep actions
- หากต้องการสร้างชุด Actions ใหม่ ในแถบด้านซ้าย คลิก Re-generate
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/workflows/use-ai-assistants-in-workflows