Sync Salesforce opportunities to HubSpot: ซิงค์ Salesforce opportunities มาที่ระบบ Hubspot

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์ opportunities ใน Salesforce กับ deals ใน HubSpot

เผยแพร่วันที่ 25 ตุลาคม 2567

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์ opportunities ใน Salesforce กับ deals ใน HubSpot

ก่อนเริ่มต้น

เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมโยงของ deal ถูกซิงค์อย่างถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างก่อนเปิดใช้งานการซิงค์ opportunity:

• ผู้ใช้งานการผสานระบบจะต้องมีสิทธิ์ Modify all data หรือ Modify metadata through metadata API functions ใน Salesforce
• เพื่อให้แน่ใจว่า companies และ deals ถูกเชื่อมโยงอย่างถูกต้องเมื่อซิงค์จาก Salesforce การซิงค์ company ต้องถูกเปิดใช้งานสำหรับการผสานกับ Salesforce และต้องมีการนำเข้าบัญชี Salesforce ให้เสร็จสมบูรณ์ หากมีการซิงค์ deal จาก Salesforce ขณะที่การซิงค์ company ถูกปิดอยู่ จะไม่มีการเชื่อมโยง company record กับ deal record หากเปิดการซิงค์ company หลังจากเปิดการซิงค์ opportunity แล้ว การเชื่อมโยงบัญชี Salesforce จะถูกลบออกจาก opportunity

เปิดการซิงค์ Opportunity

เพื่อเริ่มต้นการซิงค์ deals และ opportunities ให้เปิดการตั้งค่า Sync Deals

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Data Management > Integrations
2. คลิก Salesforce จากนั้นคลิกที่แท็บ Deals
3. คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ Sync Deals
   
   

เมื่อเปิดการซิงค์แล้ว opportunity record ใน Salesforce แต่ละรายการจะถูกซิงค์ไปยัง pipeline ที่สอดคล้องกันใน HubSpot เมื่อเข้าเงื่อนไข sync trigger โดย pipeline จะถูกตั้งชื่อเป็น Salesforce - [record type ID in Salesforce] หากคุณมีเพียงหนึ่ง pipeline ที่สร้างขึ้นในบัญชี Salesforce ของคุณ มันจะถูกตั้งชื่อว่า Salesforce - Default Pipeline ใน HubSpot

คุณสามารถหยุดการซิงค์ deal ให้เป็น opportunity หรือในทางกลับกัน โดยการย้าย deal ไปยัง pipeline ที่ไม่ถูกซิงค์

หากคุณลบ Salesforce opportunity ที่กำลังซิงค์กับ HubSpot deal HubSpot deal นั้นจะถูกลบด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณลบ HubSpot deal Salesforce opportunity ที่สอดคล้องกันจะไม่ถูกลบ

วิธีการซิงค์ Salesforce opportunities กับ HubSpot

Opportunities ที่มีอยู่แล้วจะถูกซิงค์ไปยัง HubSpot ได้สองวิธี:

• เมื่อถูกนำเข้าไปใน HubSpot ด้วยตนเอง
• เมื่อมีการแก้ไข opportunities record ใน Salesforce ตามกฎการซิงค์และการจับคู่ field mappings ของคุณ

หาก opportunity ของคุณเชื่อมโยงกับ Salesforce contact records คุณยังสามารถเชื่อมโยง synced deal กับ contacts ที่สอดคล้องกันใน HubSpot ได้ด้วย เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า contact record ใน Salesforce ถูกเชื่อมโยงกับ opportunity ในฐานะ OpportunityContactRole การผสานระบบจะอัปเดต Lifecycle stage property ของ contact รวมถึง contact properties อื่นๆ อีกห้ารายการจาก opportunity ที่ถูกสร้างล่าสุด:

• Associated deals
• First deal created date
• Recent deal close date
• Recent deal amount
• Total revenue

Fields เหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการแบ่งกลุ่ม lists การกรอง contacts หรือสร้าง custom reports

Salesforce opportunities ในองค์กรที่มีหลายสกุลเงินสามารถซิงค์กับ HubSpot ได้ แต่การผสานระบบไม่สามารถแปลงค่าระหว่างสกุลเงินเมื่อซิงค์ค่าเงินได้ โดยค่าตัวเลขเท่านั้นที่จะถูกซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot และจะไม่มีการใช้ exchange rates

วิธีการซิงค์ HubSpot deals กับ Salesforce

หลังจากเปิดการตั้งค่า Sync Deals แล้ว deals ใหม่และที่มีอยู่ใน Salesforce syncing pipelines จะถูกสร้างเป็น opportunities ใน Salesforce เมื่อเงื่อนไขการซิงค์เกิดขึ้น หาก HubSpot contact เชื่อมโยงกับ deal Salesforce contact record ที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มใน Salesforce opportunity ในฐานะ OpportunityContactRole

HubSpot deal properties จะถูกซิงค์กับ standard Salesforce opportunity fields ดังนี้:

• Owner
• Close date
• Name
• Type
• Description
• Amount
• Stage

คุณยังสามารถสร้างการจับคู่ custom field mappings เพื่อซิงค์ HubSpot deal properties กับ Salesforce opportunity fields ได้

เรียนรู้วิธีซิงค์ Salesforce accounts กับ HubSpot ในฐานะ companies

ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/salesforce/sync-salesforce-opportunities-to-hubspot