Starter: Meetings

คุณสามารถจัดการ Meeting ของคุณกับลูกค้าทั้งหมดผ่านระบบ Hubspot

มีขั้นตอนดังนี้

• เริ่มต้นคลิกที่ฟังก์ชันของ Sales และเลือก Meetings
• เลือก Create Scheduling page

โปรดทราบ: สามารถ Connect Meeting กับ Calendar เช่น Google Calendar ได้ แนะนำให้เชื่อมกับระบบ Calendar เพื่อการ Book Meeting จะแสดงในระบบ Calendar

โดยคุณสามารถเลือกประเภทของการ Book Meeting ได้ 3 ประเภท ดังนี้

• • One-on-One 
  • Group 
  • Round robin
  
  

• สามารถใส่ข้อมูลของ Meeting ที่คุณต้องการได้ ตามหัวข้อดังนี้

  • Internal Name
  • Organizer
  • Event Title
  • Location
  • Add video conference link
  • Description
  
  
• สามารถตั้ง Scheduling ที่คุณต้องการให้ลูกค้าติดต่อนัดหมายประชุมได้
• 

หลังจากใส่รายละเอียดการประชุม วันและเวลาเรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่าการส่ง Email เพื่อยืนยัน Meeting ให้กับผู้เข้าร่วมได้ เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด Create scheduling page

 

 

นอกจากนี้สามารถทำการนัดหมาย (Meeting) กับลูกค้าผ่าน Contacts ในระบบได้โดย

• เข้าไปยัง Contact ที่ต้องการนัดหมาย
• เลือก ไอคอน Meet
• ใส่รายละเอียดสำหรับการนัดหมายกับลูกค้า 

- Title (หัวข้อสำหรับการประชุม)
- วันที่ ช่วงเวลาสำหรับการประชุม
- รายละเอียดเพิ่มเติม ฯลฯ