Set up leads

Set up leads, Manage lead properties, Configure lead ownership, Create lead pipelines, Configure disqualification settings

Lead Setting: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.

Manage lead properties

ในการจัดการ lead properties:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
• คลิก Manage lead properties เพื่อเพิ่มและแก้ไข properties ของลีด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างและแก้ไข properties ของ lead
  
  

Configure lead ownership

ในการกำหนดค่า lead ownership:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบขั้นสูง (Super Admin) สามารถตั้งค่า lead ownership ให้เป็นเจ้าของเดียวกับ contact owner หรือ company owner ได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเพื่อเปิด/ปิดการซิงค์เจ้าของลีด Sync lead owner with contact and company owner

Customize the create lead form

ผู้ใช้ที่มี  สิทธิ์ การใช้งานบัญชี  หากคุณต้องการปรับแต่ง lead form:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
• คลิก Customize the 'Create lead' form และทำตามคำแนะนำเพื่อ customize the create record.

Create lead pipelines

ในการกำหนดค่าขั้นตอน lead pipelines:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่  Objects > Leads.
• คลิกแท็บ Pipeline
• Click the Select a pipeline dropdown menu, then select Create pipeline.
• In the dialog box, enter a Pipeline name and click Create.

• คลิก บันทึก (Save)​

Configure qualification settings

เมื่อผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อให้สร้างข้อตกลงโดยอัตโนมัติ

• หากต้องการกำหนดให้สร้างข้อตกลงเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ให้คลิกสลับปุ่ม " Require a deal to be created  "เป็นเปิด

• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่จำเป็นเมื่อย้ายลีดไปยังสถานะที่ผ่านการรับรอง ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือขั้นตอนแล้วคลิก Edit properties.
• ในกล่องป๊อปอัป ในส่วนข้อมูลผู้มี แนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมายข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถูกตัดสิทธิ์ ในส่วน SELECTED PROPERTIES ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการกำหนด
• หากต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครหลัก ให้คลิกที่ name.
• หากต้องการเพิ่มระยะนำ ให้คลิก + Add stage.
• ในการลบระยะนำ ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือระยะนำที่คลิกแล้วคลิกลบ (delete) ถัดจากชื่อ
• คลิกบันทึก (Save)​

Configure disqualification settings

เมื่อผู้ใช้ตัดสิทธิ์ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า พวกเขาสามารถตั้งเหตุผลในการตัดสิทธิ์ได้

• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่จำเป็นเมื่อย้ายลีดไปยังสถานะไม่ผ่าน ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือเวทีแล้วคลิก Edit properties

• ในกล่องป๊อปอัป ในส่วนข้อมูลผู้มี แนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมายข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถูกตัดสิทธิ์ ในส่วน SELECTED PROPERTIES ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างคุณสมบัติที่คุณต้องการกำหนด
• หากต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครหลัก ให้คลิกที่ name.
• หากต้องการเพิ่มระยะนำ ให้คลิก + Add stage.
• ในการลบระยะนำ ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือระยะนำที่คลิกแล้วคลิกลบ (delete) ถัดจากชื่อ
• คลิกบันทึก (Save)​

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคุณสมบัติของคุณ เรียนรู้วิธี manage lead properties.

Configure automation settings

มีการดำเนินการขั้นตอนนำสองขั้นตอนที่ถูกตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถแก้ไขได้: 

• ย้ายข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปสู่การพยายาม : เมื่อผู้ใช้ดำเนินการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายด้วยการส่งอีเมลหรือข้อความ LinkedIn โทรออก หรือกำหนดเวลาประชุม 
• ย้ายข้อมูลไปยังที่เชื่อมต่ออยู่ : เมื่อข้อมูลเชื่อมต่อกับผู้ใช้โดยการตอบกลับอีเมล จองการประชุม หรือหากผู้ใช้บันทึกผลลัพธ์ของการโทรเป็นเชื่อมต่ออยู่

เมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่าอัตโนมัติของคุณ คุณสามารถสร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารายใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทเข้าสู่ขั้นตอนวงจรชีวิต สร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเพื่อติดตามผล หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ง่ายๆ เพื่อกระตุ้นการดำเนินการเมื่อรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าย้ายไปยังขั้นตอนใหม่

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า (settings) ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย ไปที่ Objects > Leads.
• คลิก แท็บ Pipeline จากนั้นไปที่แท็บ Automate

เพื่อสร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติตามระยะวงจรชีวิต ให้ทำดังนี้:

• สลับสวิต  Create a new lead  เป็นเปิด
• หากต้องการแก้ไขขั้นตอนวงจรชีวิตที่คุณต้องการสร้างลีด ให้คลิก แก้ไขไอคอน (Edit) จากนั้นในแผงด้านขวา ใน ส่วน เลือกขั้นตอนวงจรชีวิตให้เลือก lifecycle stag ที่คุณต้องการเรียกใช้เพื่อสร้างลีด

• คลิกบันทึก (Save)

เพื่อสร้างรายชื่อผู้สนใจติดตามโดยอัตโนมัติหลังจากที่รายชื่อผู้สนใจถูกตัดสิทธิ์: 

• สลับสวิตช์ Create a lead for follow-up 
• หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของรายชื่อผู้สนใจที่จะสร้างขึ้น ให้คลิกedit แก้ไขไอคอนจากนั้นในแผงด้านขวา ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง Select lead type และเลือกประเภทลีดที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นคลิก เมนูแบบเลื่อนลง Select disqualification reasons และเลือกเหตุผลในการตัดสิทธิ์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเริ่มสร้างลีดใหม่
• คลิกบันทึก​

เพื่อเริ่มการดำเนินการเมื่อลีดไปถึงขั้นตอนใหม่:

• ใน ส่วน สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิก+ สร้างเวิร์กโฟลว์ (Create workflow) ในขั้นตอน

• ในแผงด้านซ้าย เลือกและกำหนดค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (Workflows) ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (workflow actions.)
• ที่ด้านซ้ายบน คลิกบันทึก (Save)
• หากต้องการเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติม ให้คลิกไอคอน  บวก + (+ plus icon. )

Learn how to manage leads in the prospecting workspace.

อ้างอิง: HubSpot

วันที่เผยแพร่: สิงหาคม 2567