Report on goals: รายงานแสดงเป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เมื่อคุณสร้าง Sales, Service, Marketing หรือ Custom goals คุณสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ ข้อมูลเป้าหมายสามารถใช้ในตัวสร้างรายงาน Single Object หรือเพิ่มเส้นอ้างอิงเป้าหมายการขายลงในรายงานเพื่อวัดผลกระทบตามช่วงเวลา

ดูรายงานผลการดำเนินงานของเป้าหมายเฉพาะ

ดูผลการดำเนินงานของเป้าหมายแต่ละรายการจากเครื่องมือ Goals วิเคราะห์ความคืบหน้ารวมที่เป้าหมายของคุณทำได้และประสิทธิภาพของผู้ใช้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting > Goals
• 'คลิกชื่อของเป้าหมาย
  ที่ด้านบนของหน้า Performance ให้ดู Goal template ที่ใช้, Pipelines, Duration, Start date, End date และผู้ที่สร้างเป้าหมาย (Created by)
• ในแท็บ Summary คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Date range เพื่อเลือกช่วงวันที่ ดูข้อมูลดังต่อไปนี้ในแท็บ Summary:
  • Total progress: ความคืบหน้ารวมที่เป้าหมายได้ทำไว้
  • Actual versus user goals: แสดงเป้าหมายที่ตั้งไว้เทียบกับความคืบหน้าจริงของเป้าหมาย รายงานนี้สามารถบันทึกและเพิ่มใน Dashboard ได้โดยคลิก Actions ที่มุมขวาบนของรายงาน จากนั้นเลือก Save report
  • Leaderboard: จัดอันดับผู้ใช้และความคืบหน้าที่พวกเขาทำได้ในการบรรลุเป้าหมาย รายงานนี้สามารถบันทึกและเพิ่มใน Dashboard ได้โดยคลิก Actions ที่มุมขวาบนของรายงาน จากนั้นเลือก Save report
  • User goals in progress: จำนวนเป้าหมายที่อยู่ในสถานะ In progress ซึ่งสร้างโดยผู้ใช้เดียวกับผู้ที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน รายงานนี้สามารถบันทึกและเพิ่มใน Dashboard ได้โดยคลิก Actions ที่มุมขวาบนของรายงาน จากนั้นเลือก Save report
  • User goals achieved: จำนวนเป้าหมายที่บรรลุผลสำเร็จซึ่งสร้างโดยผู้ใช้เดียวกับผู้ที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน รายงานนี้สามารถบันทึกและเพิ่มใน Dashboard ได้โดยคลิก Actions ที่มุมขวาบนของรายงาน จากนั้นเลือก Save report
  • User goals missed: จำนวนเป้าหมายที่พลาดซึ่งสร้างโดยผู้ใช้เดียวกับผู้ที่สร้างเป้าหมายปัจจุบัน รายงานนี้สามารถบันทึกและเพิ่มใน Dashboard ได้โดยคลิก Actions ที่มุมขวาบนของรายงาน จากนั้นเลือก Save report
• ไปที่แท็บ User performance ใช้ตัวกรองที่ด้านบนของตารางเพื่อกรองข้อมูลตาม Total progress breakdown, Teams, และ Users

สร้างรายงานเป้าหมายในตัวสร้างรายงาน Single Object

สร้างรายงาน Single Object ที่อิงจากเป้าหมายผ่านตัวสร้าง Single Object และบันทึกรายงานไปยังคลังรายงานหรือ Dashboard เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานด้วยตัวสร้างรายงาน Single Object

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting > Reports
• ที่มุมขวาบน คลิก Create report
• ในส่วน Create reports from scratch ให้เลือก Single object
• เลือก Goals จากนั้นคลิก Next
• ที่ด้านบน คลิกชื่อรายงานของคุณเพื่อแก้ไข
• ในแผงด้านซ้าย คลิก Add Goals Property เพื่อเรียกดูและเลือก Property ที่คุณต้องการรายงาน
  
  • หลังจากเลือก Property เหล่านี้ ในแผงด้านซ้าย ให้ลากและวาง Property เพื่อจัดเรียงคอลัมน์ในตารางทางด้านขวา
  • หากต้องการลบ Property ให้คลิกเครื่องหมาย x ถัดจากชื่อ
    
    
• 
• ที่มุมบนซ้าย คลิก Filters เพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ปรากฏในรายงานของคุณ คุณต้องเพิ่มตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อให้ข้อมูลปรากฏ
• คลิก + Add filter และค้นหาหรือเรียกดู Property ที่คุณต้องการใช้ในการกรองรายงาน จากนั้นตั้งค่าหลักเกณฑ์ ตัวกรองนี้ใช้ตรรกะ AND เพื่อกรองข้อมูล ดังนั้นตัวกรองทั้งหมดต้องเป็นจริงเพื่อให้ Object ปรากฏในรายงาน
• ตัวกรอง Kpi unit type ถูกตั้งค่าเป็น Currency โดยค่าเริ่มต้น หากต้องการแก้ไขสกุลเงินที่แสดงในรายงาน ให้เพิ่มตัวกรอง Goal Target Currency และเลือกสกุลเงิน
  
  

• ไปที่แท็บ Visualization เพื่อปรับแต่งลักษณะรายงานของคุณ
• ในแผงด้านซ้าย เลือกรูปแบบแผนภูมิ (Chart Type)
• ในส่วน Configure chart ให้ลากและวาง Property ลงในส่วน Displaying เพื่อเพิ่มในแผนภูมิของคุณ คุณต้องเลือก Property วันที่หรือ Property ที่ให้จำนวนเฉพาะเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ
  
  

• ในแผนภูมิด้านบนจะแสดงความคืบหน้าที่ทำได้ต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทำได้โดยใช้มาตรการ KPI value และ Target amount
• หากคุณเลือกแผนภูมิเส้นหรือพื้นที่ที่ใช้ Property วันที่เป็นมาตรการรายงาน คุณสามารถเปรียบเทียบชุดข้อมูลปัจจุบันกับช่วงเวลาก่อนหน้าได้ ที่มุมขวาบน คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Display options คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Comparison และเลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการเปรียบเทียบ
• หากต้องการรับไฟล์ที่มีข้อมูลรายงานของคุณ คลิก Export ที่มุมขวาบน ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือก File type และคลิก Export