Professional (Everything in Starter, plus:): Quotes

สามารถออกใบเสนอราคา (Quotes) สำหรับยื่นเสนอให้กับลูกค้าได้ ผ่านระบบ Hubspot

คุณสามารถเข้าชมวีดีโอ Create Quotes ได้ที่นี่ >> Create Quotes Hubspot Demo

โดยมีขั้นตอนดังนี้

• คลิกที่ Sales (จะเเสดง Menu เครื่องมือของ Sales ขึ้นมา)
• เลือกไปที่ Quote 
• คลิก Create Quote

เลือก Deal ที่ต้องการสร้าง Quote ที่ Associate with quote

Quote Details รายละเอียดของ Quote

Quote Template (รูปแบบของ Quote)

Quote Name (ชื่อใบ Quote)

Expiration Date (ระยะเวลาที่ Quote ใช้งานได้)

Comments to Buyer (ข้อเสนอของลูกค้า)

Purchase terms (รอบในการให้บริการ)

Buyer Information (ข้อมูลลูกค้า)

- สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้โดยกด Add another contact
- สามารถเพิ่มข้อมูลบริษัทได้โดยกด Add company

Your Information (ข้อมูลพนักงานที่ออกใบเสนอราคา)

• สามารถแก้ไขเพิ่มข้อมูลโดยกดที่ชื่อ

สามารถแก้ไขเพิ่มข้อมูลบริษัทโดยกดที่ชื่อ Company

•  Review Line items (ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าหรือบริการ)

  คุณสามารถเลือก Select form product library ในกรณีที่คุณสร้าง Product Line ไว้ในระบบ HubSpot หรือเลือก Create custom line item ในกรณีที่คุณไม่ได้สร้าง Product Line ไว้ในระบบ
  
  

  Add Product Library (Quotes)

สามารถเลือกรายการสินค้าที่เราสร้างเอาไว้ใน Product Library มาใส่ใน Quotes ได้เลย สะดวกเเละรวดเร็วในการออกใบเสนอราคา

Signature & Payment

Signature options

• No signature (ไม่มีลายเซ็นต์)
• Include space for a written signature (เพิ่มพื้นที่ลายเซ็นต์)
• Use e-signature (ใช้ลายเซ็นต์อีเล็กทรอนิกส์)

Payment options

• No payment (ไม่มีการชำระเงิน)
• Stripe (ใช้ Stripe Account ในการชำระเงิน)
• HubSpot Payment (ใช้ HubSpot ในการชำระเงิน)