Professional (Everything in Starter, plus:) : Marketing Automation

Marketing Automation เป็นเครื่องมือที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและช่วยส่งมอบคอนเท้นต์กับ Leads และ Customers ได้แบบ Personalization ตรงความต้องการมากขึ้น

  • เริ่มต้นโดยไปที่ Workflow >> Create Workflow
  • ทางแถบซ้าย, ตรง Start from scratch จะมี Object ให้เลือกหลากหลาย (โดย Object ที่ให้เลือกจะพิจารณาจากข้อมูลที่เราอยากให้เข้ามาใน Workflow นี้) เช่น Contact-based, Company-based, Deal-based เป็นต้น



  • Object ของ Workflow 
    • Contact-based - ข้อมูลประเภท Contact 
    • Company-based - ข้อมูลประเภท Company
    • Deal-based - ข้อมูลประเภท Deal
    • Ticket-based - ข้อมูลประเภท Ticket
    • Quote-based - ข้อมูลประเภท Quote
    • Conversation-based - ข้อมูลประเภท Conversation
    • Feedback submission-based - ข้อมูลประเภท Feedback submission
    • Customer Contract-based - ข้อมูลประเภท Customer Contract
    • Lead Activity-based - ข้อมูลประเภท Lead Activity
    • Marketing Campaign-based - ข้อมูลประเภท Marketing Campaign
    • Referral Partner-based ข้อมูลประเภท Referral Partner

  • นอกจากนั้น Workflow เราสามารถเริ่มสร้างจาก Template เพื่อความสะดวกรวดเร็วและตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น
    • Nurture first conversions - ใช้สำหรับส่งอีเมลทักทายกับ Lead ใหม่ๆ
    • Notify your sales reps about a lead - ใช้สำหรับส่งอีเมลแจ้งเตือนเซลล์ เมื่อมี Contact ติดต่อบนเว็บไซด์ของเรา
    • Send a notification when a meeting is scheduled - ใช้สำหรับแจ้งเตือนทีม เมื่อมี Lead นัด Meeting เข้ามาในระบบ
    • Assign new web leads - ใช้สำหรับส่ง Lead ใหม่ให้กับเจ้าของในระบบ
    • Welcome new blog subscribers - ใช้สำหรับส่งอีเมลทักทายกับ Blog Subscriber เพื่อสร้างความประทับใจแรก
    • Welcome new contacts - ใช้สำหรับส่งข้อความทักทายที่ตรงความต้องการกับ Contact ใหม่ๆเพื่อสร้างความประทับใจ
    • Re-engage clod leads and inactive customers - ใช้สำหรับส่งอีเมลให้กับ Lead ที่ไม่ได้เข้ามาในเว็บไซด์เราช่วงนึง
    • Get customer feedback - ใช้สำหรับส่งแบบประเมินให้กับลูกค้าโดยตรง
    • Promote a new product or service - ใช้สำหรับแชร์หรือโปรโมทสินค้าและบริการใหม่ๆให้กับ Prospects
    • Send confirmation emails for events - ใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอีเว้นท์ล่าสุด
    • Celebrate anniversaries - ใช้สำหรับส่งอีเมลวันครบรอบเพื่อขอบคุณลูกค้า


  • หลังจากที่เลือก Start from scratch หรือ เลือก Template เราจะเข้ามาที่หน้า Workflow Editor โดยเราจะสามารถปรับแต่งค่าตามที่เราต้องการ

  • โดยการทำงานของ Workflow จะเน้นเรื่องการ Automation งานต่างๆด้วย Action ตามความต้องการที่มีในระบบ HubSpot Workflow automation ดังนี้
    • Delay (การตั้งเวลาดีเลย์ในการทำงานของ Workflow) ใช้สำหรับตั้งเวลาในการทำงานของ Workflow
      • Delay for a set amount of Time
      • Delay until a day or Time
      • Delay until event happens
    • Workflow (การปรับโครงสร้าง Action) ใช้สำหรับปรับโครงสร้าง Action
      • Enroll in another workflow  
      • Send a webhook 
      • Custom code 
      • Format data


    • Branches (การสร้างเงื่อนไขเพื่อแยก Action) ใช้ในกรณีที่เราอยากจะให้ Workflow แยก Action หลายเงื่อนไข
      • If/then branch
      • Value equals branch
      • Go to other action
    • Internal Communication (สร้างการแจ้งเตือนให้กับทีมงานในระบบ) ใช้ในการแจ้งเตือนให้กับทีมงานในระบบ 
      • Send internal email notification
      • Send internal marketing email
      • Send internal SMS
      • Send in-app notification
    • Assignment (การโอนสิทธิการดูแลให้กับคนในระบบ โดยใช้ Workflow ในการโอนหรือแบ่งสิทธิ Owner ให้กับคนในระบบ
      • Rotate record to owner (ระบบจะ Rotate owner เฉพาะ Paid Users)
    • Create (การให้ Workflow สร้างข้อมูลต่างๆ หรือ Task แจ้งเตือนกับทีมเรา) ใช้สำหรับการจะสร้างข้อมูลต่างๆในระบบ HubSpot เช่น Contact, Deal,และรวมไปถึง Tasks
      • Create record 
      • Create task
.
    • List Management (ใช้ List Contact ที่เรา Create เอาไว้มาใช้ใน Workflow) โดย Contact ใหม่ ๆ เข้ามาใน List หรือให้เอาจาก List ตาม Action ที่เรา Set ไว้ 
      • Add to static list 
      • Remove from static list 
    • Ads Management ( ใช้ Contact บนระบบเป็น Target Audience ในการยิง Ads )
      • Add to ads audience 
      • Remove from ads audience 
    • Property management ใช้สำหรับอัพเดตหรือจัดการข้อมูล Property ใน HubSpot ที่ใช้กับ Workflow

    • Additional action (*มีแอคชั่นเพิ่มเติม กรณีที่ Connect ระบบอื่นเข้ามาในระบบ) Little Help Connect โดย จะทำให้สามารถบริหารจัดการ Message, Friends Follow บนไลน์ผ่าน WorkFlow Automation 

      • Send LINE message 
      • Transfer data 
      • Update Line Rich Menu 
      • Send SMS message
      • Send push notification