คุณสามารถกำหนดยอด Forecast ให้กับ Sales แต่ละคนผ่านระบบ HubSpot โดยสามารถกำหนดเป็นรายบุคคุล หรือ ทีม
ผู้จัดการสามารถใช้เครื่องมือพยากรณ์เพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมไปสู่เป้าหมายได้ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือ Forecast จะใช้ขั้นตอนของ Deal เพื่อคาดการณ์รายได้ตามแนวโน้ม หากคุณตั้งค่าประเภทการ Forecast คุณสามารถจัดกลุ่ม Deal เป็นหมวดหมู่ได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณและทีมปรับการ Forecast ตามความรู้เกี่ยวกับ Deal โดยไม่สูญเสียการติดตามว่าคุณอยู่ที่ไหนในกระบวนการขาย เครื่องมือ Forecast มีประโยชน์ในการใช้ระหว่างตัวแทนของคุณและทีมขายที่พวกเขาต้องมุ่งเน้นความพยายามในการบรรลุเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาส
ต้องมีการ Set Permission ในระบบก่อนโดยสามารถ Set ได้ที่ Setting > User&Teams
- เริ่มต้นคลิกที่ฟังก์ชันของ Sales และเลือก Forecast
- เลือก Edit goals (เฉพาะ Sales Paid Users)
- เลือก Create
ให้คุณ Set up ว่าจะให้ระบบ ดึงยอด Forecast จาก Pipeline ไหน เเละระยะเวลาที่จะให้ระบบคำนวนยอดออกมาให้
โดยคุณจะต้องทำการ Mapping ยอดของ Stage ไหนที่คุณต้องการให้ระบบนำมา Forcast
แสดงผลตามการตั้งค่า Goal และยอดที่เกิดขึ้นจริงโดยสามารถ Filter ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลา หรือ Pipeline ที่ต้องการ
การตั้งค่า Goal ของ Sale Paid Users แต่ละคน Setting > Tracking Analytics > Goals > Create หรือเข้าไป Edit ของแต่ละ User
การสร้างและแก้ไข Goals
- Type of goal
- Sales
- Service
- Measurement
- Call Made (Enterprise)
- Deal Create (Enterprise)
- Meeting book (Enterprise)
- Revenue(Professional & Enterprise)
- Pipeline
- ตาม Pipeline ที่สร้าง
- Select user for this goal
- เลือก Sales paid user ที่ต้องการ Set goal
