Set up the forecast tool: ตั้งค่าเครื่องมือ forecast tool

Forecast tool ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายได้ ในการใช้งาน Forecast tool คุณจำเป็นต้องตั้งค่า Forecast deal amount สำหรับการใช้งานใน Forecast tool และรายงานที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่า Forecast tool's deal amount ของคุณ

Forecast deal amount กำหนดวิธีการแสดงผลของจำนวน Deal ใน Forecast tool และรายงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Forecast permissions จะถูกตั้งค่าเป็น Weighted amount โดยอัตโนมัติ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน Settings ที่ด้านบนของแถบนำทาง
• ในเมนูด้านซ้ายมือ ให้ไปที่ Objects > Forecast
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Forecast deal amount และเลือกจำนวนที่ต้องการ:
  • Weighted amount: จำนวนเงินที่ถูกคูณด้วย Deal probability
  • Total amount: จำนวนเต็มของ Deal
  • Forecast amount (legacy): อนุญาตให้คุณตั้งค่าคุณสมบัติ Forecast probability deal ด้วยตัวเองหรือผ่านการทำงานอัตโนมัติด้วย Workflow ตัวเลือกนี้จะปรากฏในบัญชีที่สร้างก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2024
    
    

ตั้งค่า Forecast period ของคุณ

Forecast period กำหนดระยะเวลาที่คุณจะใช้สำหรับเป้าหมายรายได้และการส่ง Forecast สำหรับทุก Pipeline

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน Settings ที่ด้านบนของแถบนำทาง
• ในเมนูด้านซ้ายมือ ให้ไปที่ Objects > Forecast
• เพื่อกำหนด Forecast period เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ในการตั้งค่า Select the forecast period for all pipelines ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

ตั้งค่า Forecast submission status indicator

เมื่อเปิดใช้งาน Forecast submission status indicator จะมีตัวบ่งชี้แสดงในเซลล์การส่ง Forecast สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อัปเดต Forecast ภายในจำนวนวันที่กำหนด ตัวบ่งชี้นี้จะแสดงเฉพาะเมื่อการดู Forecast ของผู้ใช้นั้นถูกกรองไปยังช่วงเวลาปัจจุบัน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน settings ในแถบการนำทางด้านบน
• ในเมนูด้านซ้าย ให้ไปที่ Objects > Forecast
• ในส่วน Forecast submissions ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Forecast submission status indicator เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ค่าดีฟอลต์จะอยู่ที่ 8 วัน คุณสามารถแก้ไขจำนวนวันได้สูงสุดถึง 31 วัน
  
  

• เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ตัวบ่งชี้จะแสดงในคอลัมน์ Forecast submission
  
  

Forecast categories ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มดีลตามหมวดหมู่ที่แสดงถึงโอกาสของการปิดดีลได้ ผู้ใช้ยังสามารถอัปเดต Forecast category สำหรับดีลแต่ละรายการจาก Deal record ได้ด้วยตนเอง วิธีการตั้งค่า Forecast categories:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอน settings ที่แถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้าย ให้ไปที่ Objects > Forecast
• คลิกแท็บ Pipelines
• คลิกเมนูดรอปดาวน์ Select a pipeline และเลือก Pipeline ที่ต้องการแก้ไข
  
  
  
  

• การใช้เมนูแบบเลื่อนลงของ Category เพื่อจัดระเบียบ Deal stages ให้อยู่ในหนึ่งในสี่ Forecast categories โดยเลือกหรือล้างการเลือกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจาก Deal stages ที่ต้องการรวม:

  • Not forecasted: ดีลที่อยู่ใน Pipeline สำหรับช่วงเวลาปัจจุบัน แต่ไม่ได้ถูกรวมใน Forecast
  • Pipeline: ดีลที่มีโอกาสปิดต่ำ
  • Best case: ดีลที่จะปิดได้ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งมีโอกาสปิดปานกลาง
  • Commit: ดีลที่มีโอกาสปิดสูงและได้รับการยืนยันว่าจะอยู่ใน Forecast
  • Closed won: ดีลที่ปิดลงภายในช่วงเวลาของการคาดการณ์
    
    

• คลิก Save

Edit the forecast categories

HubSpot ใช้ forecast categories เริ่มต้นซึ่งประกอบด้วย Most likely, Best case, Pipeline, และ Commit หากคุณต้องการแก้ไขป้ายกำกับหมวดหมู่หรือเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ คุณสามารถแก้ไข Forecast category property ได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอน settings ที่แถบนำทางด้านบน
• ในแถบด้านซ้าย ไปที่ Objects > Forecast
• คลิก Edit forecast categories
• ในแผงด้านขวา คุณสามารถป้อนค่าใหม่สำหรับหนึ่งใน properties ที่มีอยู่ หรือคลิก Add an option แล้วป้อนค่าหมวดหมู่ forecast ใหม่
  
  

• คลิก Save

นอกจาก Not forecasted และ Closed won จะมีเพียงห้าหมวดหมู่เพิ่มเติมที่จะแสดงใน forecast category mapping ของคุณ โดยเฉพาะค่า Property ห้าค่าสุดท้ายเท่านั้นที่จะปรากฏเป็นหมวดหมู่ที่คุณสามารถแมปใน forecast settings หากคุณมีหมวดหมู่เพิ่มเติมมากกว่าห้า คุณจะต้องลากและวางค่าคุณสมบัติของคุณไปที่หนึ่งในห้าตำแหน่งสุดท้ายใน property's settings เพื่อให้ปรากฏใน forecast settings ของคุณ

การเลือกคอลัมน์และหมวดหมู่ forecast ที่จะแสดงในเครื่องมือ forecast:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกที่ไอคอน settings ที่แถบนำทางด้านบน
• ที่เมนูด้านซ้ายมือ ไปที่ Objects > Forecast
• คลิกที่ Customize the forecast category table
• ในกล่องโต้ตอบ เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็น
• คลิก Save
  
  

ตั้งเป้าหมายการขายสำหรับทีมขายของคุณ

เมื่อคุณปรับแต่งหมวดหมู่ forecast แล้ว คุณต้องกำหนดเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ไว้ให้กับทีมของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting & Data > Forecast
• ที่มุมขวาบน คลิกที่ Create goals
• ตามค่าเริ่มต้นจะเลือกเทมเพลต Forecasted Revenue เรียนรู้วิธีสร้างเป้าหมายการขายให้กับทีมของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าหมวดหมู่ forecast และกำหนดเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ไว้ให้กับทีมเสร็จแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ forecast

ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/forecast/set-up-the-forecast-tool