หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce คุณสามารถนำเข้า Salesforce objects เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเข้ามาใน HubSpot ได้
วันที่เผยแพร่: 27 กันยายน 2567
Available with any of the following subscriptions, except where noted:
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise
หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Salesforce คุณสามารถนำเข้า Salesforce objects เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเข้ามาใน HubSpot ได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > Contacts
- ที่มุมบนขวา คลิก Import
- คลิก Start an import
- เลือก Import objects from apps แล้วคลิก Next
- เลือก Salesforce records แล้วคลิก Next
- เลือกประเภท Object แล้วคลิก Next
- Standard objects: เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า คุณสามารถนำเข้า Leads, Contacts, Accounts, Opportunities, Tasks, a Campaign, Cases, และ Events เข้าสู่ HubSpot
- Custom objects: เลือก Custom object ที่คุณต้องการนำเข้า
- คลิก Review
โปรดทราบ: หากต้องการนำเข้า Campaign จะต้องตั้งค่าเป็น Active ใน Salesforce ก่อน
Filter กรองการนำเข้า
คุณสามารถกรองการนำเข้าเพื่อจำกัดข้อมูลจาก Salesforce ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ดังนี้:
- บนหน้าจอ Objects คลิก Add filter
- ในแผงด้านขวา คลิกเมนูดรอปดาวน์ Select a filter และเลือกตัวกรอง
- เลือก Property operators
- คลิก Apply filter
ตรวจสอบการนำเข้า
บนหน้าจอ Confirm ให้ตรวจสอบการนำเข้าจาก Salesforce:
- หากคุณเลือก Everything โปรดทราบว่าการนำเข้าข้อมูลขนาดใหญ่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้การเรียกใช้ Salesforce API มีประสิทธิภาพสูงสุด
- หากคุณเลือก Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities, หรือ Tasks ให้ตรวจสอบจำนวนระเบียนที่นำเข้าจาก Salesforce เข้าสู่ HubSpot
- หากคุณเลือก A campaign ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Choose a campaign และเลือก Salesforce campaign ที่ต้องการนำเข้าเข้าสู่ HubSpot จากนั้นคลิก Review
- หากคุณเลือก Leads, Contacts หรือ Leads & Contacts ให้เปิดสวิตช์ Selective Sync เพื่อนำระเบียนเหล่านี้ไปยังรายการรวม
- คลิก Begin import
- คุณจะถูกนำกลับไปที่หน้าจอ Imports เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสิ้น การนำเข้าจะแสดงในตารางการนำเข้า
- คลิก View import errors เพื่อดูข้อผิดพลาดในการนำเข้าจาก Salesforce
โปรดทราบ: หากคุณนำเข้า Leads และ/หรือ Contacts จาก Salesforce จะมีเพียงที่อยู่อีเมลของ Lead/Contact เท่านั้นที่จะถูกซิงค์จาก Salesforce ในขณะที่นำเข้า ในบัญชีที่ไม่มีรายการรวม หรือสำหรับ Contacts ที่อยู่ในรายการรวม ระบบจะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติหลังการนำเข้า ซึ่งจะซิงค์ค่าฟิลด์ที่เหลือจาก Salesforce หาก Contacts ไม่อยู่ในรายการรวม คุณสมบัติของ Contact อื่นๆ จะยังคงว่างเปล่า
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/salesforce/import-salesforce-records