การ Import Deals เข้าระบบ Ourgreen CRM

การ Import Deals เป็นการ Import ลิสต์รายชื่อ Deals ข้อเสนอของคุณที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยคุณอาจจะมีการเก็บบันทึกไว้บน Excel หรือ Google Sheet ซึ่งคุณต้องการที่จะนำข้อมูล Deal ที่มีการบันทึกเหล่านั้นมา Import ลงในระบบ CRM

ระบบ Ourgreen CRM สามารถที่จะนำข้อมูล Deal ที่คุณมีมา Import เข้าระบบได้ โดยที่คุณทำการสร้างDeals ทีละรายการที่เป็นการสร้างด้วยตนเอง (Create Manual) สามารถดูขั้นตอนวิธีการ Import ได้ตามนี้

Import ข้อมูล Deals เข้าระบบ CRM

ขั้นตอนและรายละเอียดการ Import Deals เข้าระบบ มีวิธีดังนี้ 

• ขั้นตอนที่ 1: ให้คุณเข้าไปที่เมนู Deals  ที่แถบเมนูด้านข้างซ้ายมือ

• ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเข้ามาที่เมนูนี้ ให้คลิกไปที่ปุ่ม นำเข้า (Import) ที่อยู่ในแถบเมนูบนขวา

• ขั้นตอนที่ 3: ระบบจะให้เรา อัปโหลดไฟล์ (Click to Upload) ที่ต้องการ Import

• ขั้นตอนที่ 4: จากนั้นระบบจะให้เราทำการ Map ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ของเราให้ตรงกับ Properties บน CRM เพื่อเลือกว่าข้อมูลไหนจะจัดเก็บไว้ที่ Properties ไหน

• ขั้นตอนที่ 5: หลังจากที่ Map ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม เริ่มการนำเข้า (Start Import) ได้เลย