Help Center

HubSpot Commerce

Quotes

Create and share quotes: สร้าง Quote

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาเพื่อแบ่งปันกับผู้ติดต่อที่สนใจซื้อสินค้าหรือบริการจาก บริษัทของพวกเขา ใช้เครื่องมือใบเสนอราคาเพื่อสร้างหน้าเว็บที่รวมข้อมูลราคาสำหรับรายการที่ระบุ หากคุณใช้การผสมผสาน HubSpot

วันที่เผยแพร่: 20 กันยายน 2567

Available with any of the following subscriptions, except where noted:
All products and plans

คุณสามารถสร้าง Quotes เพื่อแชร์กับผู้ติดต่อที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทของตน โดยใช้เครื่องมือ Quotes เพื่อสร้างหน้าเว็บที่มีข้อมูลราคาของ รายการสินค้า หากคุณใช้ การผสานรวมระหว่าง HubSpot และ Shopify คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างผ่านการผสานรวมนี้ได้

หากต้องการรวบรวมการชำระเงินดิจิทัลผ่าน Quotes คุณจะต้องตั้งค่าระบบประมวลผล การชำระเงินของ Stripe (ใช้ได้สำหรับทุกการสมัครสมาชิก) หรือ เครื่องมือ HubSpot Payments (เฉพาะผู้ใช้ Starter, Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)

สร้าง Quotes

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Commerce > Quotes
คลิก Create quote
- หากต้องการเชื่อมโยง Quote กับ Deal ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก From existing deal หากต้องการเชื่อมโยง Quote กับ Deal ใหม่ ให้คลิก New quote ซึ่งจะสร้าง Deal ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง Quote

โปรดทราบ:

หากเชื่อมโยง Quote กับ Deal ที่มีอยู่แล้ว จำนวนเงินของ Deal จะถูกอัปเดตหากคุณตั้งค่า Default ของ Deal ไว้ที่ค่าที่ไม่ใช่ "manual entry" รายการสินค้าก็จะถูกอัปเดตใน Deal เพื่อให้ตรงกับรายการใน Quote
หากเพิ่มหลาย Quotes ลงใน Deal จำนวนเงินและรายการสินค้าของ Deal จะสะท้อน Quote ล่าสุดที่เผยแพร่ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่ม Quote ที่มี 2 รายการซึ่งรวมเป็นเงิน $100 จากนั้นเพิ่ม Quote ที่สองที่มี 3 รายการซึ่งรวมเป็นเงิน $150 จำนวนเงินของ Deal จะเป็น $150 และ Deal จะมี 3 รายการ
Deals ที่สร้างผ่านการผสานรวมกับระบบ ecommerce เช่น Shopify ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ Quotes ได้
การแสดงตัวอย่าง Quote ในแถบด้านขวาจะอิงตามเทมเพลตสุดท้ายที่คุณใช้สร้าง Quote คุณสามารถอัปเดตการแสดงตัวอย่างนี้ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แล้วเลือกเทมเพลตอื่น
สกุลเงินของ Quote จะสะท้อนถึงคุณสมบัติ Currency ของ Deal ที่เกี่ยวข้อง หากคุณใช้การประมวลผลการชำระเงินผ่าน Stripe เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สกุลเงินที่รองรับสำหรับการเก็บเงินผ่าน Stripe

ดำเนินการตั้งค่า Quote ของคุณตามขั้นตอนด้านล่าง คุณสามารถบันทึก Quote เป็นร่างได้ในทุกขั้นตอนโดยคลิก Save จากนั้นคลิก Exit ที่มุมล่างซ้าย โปรดทราบว่า Quotes ที่เป็นร่าง สามารถเข้าร่วมใน Workflows ได้ คุณสามารถเข้าถึง ร่าง Quote เพื่อแก้ไข ได้โดยตรงจากแดชบอร์ด Quotes

1. Buyer Information

เพิ่ม Contacts และ Company ลงใน Quote ของคุณ

หากคุณเลือกใช้ Deal ที่มีอยู่แล้ว HubSpot จะเพิ่ม Contacts และ Primary Company ที่เชื่อมโยงกับ Deal ไปยัง Quote โดยอัตโนมัติ หากต้องการลบพวกเขาออกจาก Quote ให้ยกเลิกการเลือกช่องถัดจากชื่อของพวกเขา

หากคุณไม่ได้เลือกใช้ Deal ที่มีอยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม Contacts และ Company

คลิก Add contact เพื่อเพิ่ม Contact
- ในแถบด้านขวา หากต้องการเพิ่ม Contact ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้แถบค้นหาเพื่อหาชื่อ Contact จากนั้นเลือกช่องถัดจากชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก Next
  - หากต้องการเพิ่ม Association Label ให้คลิก +Add association label จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์ Labels เลือก Association Label แล้วคลิก Save
- หากต้องการเพิ่ม Contact ใหม่ ในแถบด้านขวาให้คลิก Create new
  - กรอกข้อมูลใน Properties ของ Contact เมื่อคุณกรอกชื่อหรืออีเมลของ Contact ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการปรับแต่ง Properties ที่แสดงอยู่ ให้คลิก Edit this form ที่ด้านบน

โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เพิ่ม Contacts ลงใน CRM โดยไม่มีที่อยู่อีเมล เนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่อีเมลใน การลบข้อมูลที่ซ้ำกัน และ เชื่อมโยง Contacts กับ Companies โดยอัตโนมัติ

- - หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณ ให้เลือกตัวเลือกที่แสดงถึงเหตุผลทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของ Contact
  - หากบัญชีของคุณมี Marketing Contacts ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Set this contact as a marketing contact เพื่อกำหนด Contact นี้เป็น Marketing หากคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ขณะสร้าง Contact คุณสามารถกำหนดเป็น Marketing ภายหลังได้
  - เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก Create หากต้องการบันทึกและสร้าง Contact อื่น ให้คลิก Create and add another
หากต้องการเพิ่ม Contact เพิ่มเติม ให้คลิก + Add another contact
หากต้องการเพิ่ม Company ให้คลิก Add company
- หากต้องการเพิ่ม Company ที่มีอยู่แล้ว ในแถบด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา Company จากนั้นเลือก Company และคลิก Next
  - หากต้องการเพิ่ม Association Label ให้คลิก +Add association label จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์ Labels เลือก Association Label แล้วคลิก Save
- หากต้องการเพิ่ม Company ใหม่ ในแถบด้านขวาให้คลิก Create new
  - ในแถบด้านขวา กรอกข้อมูลใน Properties ของ Company เมื่อคุณกรอกชื่อหรือชื่อโดเมนของ Company ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการปรับแต่ง Properties ที่แสดงอยู่ ให้คลิก Edit this form ที่ด้านบน
  - ในส่วน Associate company with ให้ค้นหาและเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Company หากต้องการปรับแต่งการเชื่อมโยงที่แสดงอยู่ ให้คลิก Edit this form ที่ด้านบน
  - เมื่อกรอกข้อมูลของ Company เสร็จแล้ว ให้คลิก Create ที่ด้านล่าง
คลิก Next

2.Your Information

ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบริษัทของคุณถูกต้องหรือไม่ โดยปกติข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกดึงจาก Profile & Preferences และข้อมูลบริษัทของคุณจะถูกตั้งค่าใน Account Settings

โปรดทราบ: การอัปเดตข้อมูล Profile ของคุณจะไม่อัปเดต Quote ที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ หากต้องการอัปเดตข้อมูลใน Quote ที่สร้างแล้ว คุณต้องทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปเดตด้วยตนเองใน Quote

หากต้องการแก้ไขข้อมูลของคุณใน Quote เฉพาะเจาะจง:

คลิกที่ ชื่อของคุณ หรือ ชื่อบริษัท
ในแถบด้านขวา อัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณ
คลิก Save
คลิก Next

quote_sender

3.Line items

ตรวจสอบและแก้ไข Line Items ที่จะปรากฏใน Quote ของคุณ รวมถึงการเพิ่มส่วนลด, ภาษี, ค่าธรรมเนียม และตารางการชำระเงินสำหรับการผ่อนชำระ เรียนรู้วิธีการใช้ Line Items กับ Quotes

4.Signature & Payment

ตัดสินใจว่าคุณต้องการเก็บลายเซ็นอย่างไรใน Quote ของคุณ

เลือกปุ่มวิทยุข้างตัวเลือก Signature:
- No signature: ไม่ต้องใช้ลายเซ็นเพื่ออนุมัติ Quote
- Include space for written signature: ใช้ ล ายเซ็นที่เขียนด้วยมือในสำเนาที่พิมพ์ ออกมา คุณสามารถทำเครื่องหมายใน Quote ว่ามีการลงนามครบแล้ว
  - หากต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับลายเซ็นตอบกลับจากทีมของคุณ ให้เลือกช่อง Include space for a countersignature
- Use eSignature (Sales Hub Starter, Professional หรือ Enterprise เท่านั้น): ผู้ใช้ที่มี ที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales Hub สามารถกำหนดค่าให้ Quote รวมฟิลด์สำหรับลายเซ็นดิจิทัลได้
  - เลือกช่องข้างอีเมลของผู้ติดต่อที่ต้องการลายเซ็น
  - คลิกเมนูดรอปดาวน์ Countersigners และเลือกชื่อผู้ใช้ HubSpot

เลือกปุ่มวิทยุข้างตัวเลือกการชำระเงิน:
- No payment: ไม่มีการเรียกเก็บเงินโดยใช้ Quote
- Stripe: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณใช้การประมวลผลการ ชำระเงินผ่าน Stripe เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ

โปรดทราบ: การผสานการ ทำงานกับ Stripe แบบดั้งเดิม ต้องให้รายการทั้งหมดครบกำหนดชำระที่ Checkout การประมวลผล การชำระเงินของ Stripe สามารถจัดการรายการที่ต้องชำระเป็นงวดได้ในอนาคต ตราบใดที่มีอย่างน้อยหนึ่ง Line Item ที่ครบกำหนดชำระที่ Checkout ตัวอย่างเช่น Line Item 1 ต้องชำระที่ Checkout และ Line Item 2 ต้องชำระภายใน 30 วัน

- HubSpot payments: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณใช้ เครื่องมือ HubSpot payments เพื่อประมวลผลการชำระเงินจากลูกค้า จากนั้นกำหนดตัวเลือกการชำระเงินใน Quote ให้เหมาะสม

โปรดทราบ: เมื่อมีการชำระเงินใน Quote จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ Checkout ของผู้ซื้อ

คลิก Next

5.Quote Details

กรอกรายละเอียดของ Quote ของคุณ

Quote template: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือก Template
Quote name: ใส่ชื่อสำหรับ Quote ของคุณ
Domain: การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณใช้ Quote Template แบบปรับแต่งเองเท่านั้น Domain ถูกตั้งค่าโดย Quote Template ที่คุณเลือก โดยค่าเริ่มต้น Content slug จะใช้วันที่และ Quote ID ที่ไม่ซ้ำกัน และไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง แต่คุณสามารถแก้ไข Page slug ในช่องข้อความ Content slug หากจำเป็น

select-a-custom-quote-template (1)

Expiration date: เลือกวันหมดอายุ ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถ ตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นสำหรับการหมดอายุของ Quote ได้ใน Account settings เมื่อ Quote หมดอายุ ผู้ติดต่อของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปและจะได้รับการแจ้งเตือนให้ติดต่อทีมของคุณ
Quote language: เลือกภาษา Quote
Locale: เลือกภูมิภาคของคุณเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลวันที่และที่อยู่สำหรับ Quote โปรดจำไว้ว่ารูปแบบสกุลเงินของ Quote จะสืบทอดมาจาก Deal record's currency ดังนั้นการเปลี่ยนการตั้งค่า Locale ของ Quote จะไม่เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน

โปรดทราบ: หากคุณต้องการดู Quote หลังจากที่หมดอายุแล้ว ให้คลิกชื่อ Quote ใน Deal record จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก View quote เพื่อดูเวอร์ชัน PDF

Comments to buyer: ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อของคุณ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของหน้าต่างแก้ไขเพื่อปรับแต่งข้อความหรือแทรกลิงก์ คลิกที่ไอคอน textSnippet snippets เพื่อใส่บล็อกข้อความสั้นๆ ที่ใช้ซ้ำได้
Purchase terms: ใส่กฎหรือข้อกำหนดที่ผู้ซื้อของคุณควรทราบ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของหน้าต่างแก้ไขเพื่อปรับแต่งข้อความหรือแทรกลิงก์ คลิกที่ไอคอน textSnippet snippets เพื่อใส่บล็อกข้อความสั้นๆ ที่ใช้ซ้ำได้

quote_details (1)

ในการอัปเดตสีเริ่มต้นและโลโก้ที่แสดง ให้แก้ไขการตั้งค่า Sales tool branding ใน Account settings ของคุณ
คลิก Next

6. Deal

หากคุณไม่ได้เลือกใช้ Deal ที่มีอยู่ ขั้นตอนนี้จะสร้าง Deal ใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับ Quote ให้ใส่ชื่อ Deal จากนั้นคลิก Next

7. Review and send the quote

ขั้นตอนนี้จะแสดงพรีวิวของเนื้อหา Quote ของคุณ จากที่นี่คุณสามารถเผยแพร่ Quote บันทึกเป็นร่าง หรือขอการอนุมัติ เพื่อบันทึก Quote เป็นร่างเพื่อ แก้ไข ในภายหลัง คลิก Save จากนั้นคลิก Exit ที่มุมล่างซ้ายเพื่อออกจาก Quote editor

โปรดทราบ: หลังจากบันทึก Quote เป็นร่าง คุณจะไม่สามารถแก้ไข e-signature options ในขั้นตอน Signature & Payment หาก คุณตั้งค่า quote approval workflows ไว้ ควรทราบว่า Quotes ที่มีสถานะเป็นร่างยังสามารถเข้าร่วมใน workflow ได้

เพื่อเผยแพร่ Quote คลิก Publish quote นี่จะไม่ส่ง Quote ไปยังลูกค้า หากต้องการแชร์ ให้ทำตามขั้นตอน ที่ปลายทางของกระบวนการสร้าง Quote หาก Quote ได้ถูกสร้างแล้วและคุณได้ออกจากกระบวนการสร้าง Quote เรียบร้อยแล้ว ให้เรียนรู้วิธีการแชร์ Quotes ที่มีอยู่แล้ว
หาก Quote ของคุณ ต้องการการอนุมัติ คลิก Request approval ผู้อนุมัติ quote ของบัญชีคุณจะต้องอนุมัติ Quote ก่อนที่คุณจะสามารถเผยแพร่และส่งให้กับติดต่อของคุณ

โปรดทราบ: หลังจากส่ง Quote ขออนุมัติ คุณไม่สามารถแก้ไข Quote ได้เว้นแต่จะถูกปฏิเสธโดยผู้อนุมัติ quote ของบัญชีคุณ

เพื่อแชร์ Quote ที่เผยแพร่แล้ว:
- คลิก Copy ในกล่องโต้ตอบเพื่อรับ Quote's page URL วาง URL นี้ในเบราว์เซอร์ใหม่เพื่อดู Quote หรือส่ง URL ให้ผู้อื่น
- หรือ คลิก Write email with quote คุณจะถูกนำไปที่บันทึกของติดต่อใน HubSpot และกล่องอีเมลจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมลิงก์ไปยังหน้า Quote

Share published quotes

นอกเหนือจากตัวเลือกการแชร์ที่แสดงหลังจากการสร้าง quote ยังมีหลายวิธีในการแชร์ quote หลังจากที่มันได้ถูกเผยแพร่แล้ว คุณสามารถ:

โปรดทราบ: Published quotes ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางจากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณโฮสต์ quotes บน www.website.com แต่ต่อมาคุณเปลี่ยนเส้นทางโดเมนนั้นไปที่ www.new-website.com quotes ที่โฮสต์บนโดเมนเดิมจะไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางและจะกลายเป็นหน้าแสดงข้อผิดพลาดแทน

ในการอีเมล quote จากบันทึกใน CRM:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ contacts, companies, หรือ deals
คลิกชื่อของบันทึก
ในแผงซ้าย คลิกไอคอน Email
ในหน้าต่างป๊อปอัพ คลิกเมนู Quotes และเลือก quote เพื่อแชร์ quote ผ่านอีเมล จะต้องมี quote ที่สร้างไว้สำหรับดีลที่เชื่อมโยงกับบันทึกติดต่อหรือบริษัทนั้น

quote_email

ในการคัดลอก URL ของ published quote ที่ยังไม่หมดอายุ:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Commerce > Quotes
วางเมาส์เหนือ published quote จากนั้นคลิก Actions และเลือก Copy link
ด้วย quote page URL ติดต่อของคุณสามารถดู quote ในเบราว์เซอร์ของพวกเขา ดาวน์โหลด quote หรือพิมพ์ quote ได้

download-print-quote

ในการดู ลบ และแชร์ quotes บน HubSpot mobile app บนอุปกรณ์ Android ของคุณ:

เปิด HubSpot app บนอุปกรณ์มือถือ Android ของคุณ
แตะ Deals ในเมนูนำทางด้านล่าง
แตะชื่อ deal record
บน deal record แตะแท็บ Quotes
quotes ที่เชื่อมโยงกับ deal จะแสดงขึ้นมา โดยสถานะและวันหมดอายุจะถูกแสดงอยู่ใต้ชื่อ quote แตะที่ quote เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อคัดลอกลิงก์ quote ดาวน์โหลด quote แชร์ quote จากแอป ดึง quote กลับ ดู line items หรือ ลบ quote แตะไอคอน Menu ข้างชื่อ quote

คุณยังสามารถแชร์ quote โดยใช้ HubSpot mobile keyboard บนอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของคุณ เรียนรู้วิธีเปิด HubSpot keyboard ในการตั้งค่าของอุปกรณ์คุณ จากนั้นเข้าถึง HubSpot keyboard ขณะใช้ HubSpot mobile app

Manage quotes

ใน quotes dashboard คุณสามารถดูรายการของ quotes ในบัญชีของคุณ กรอง quotes ตามสถานะหรือเจ้าของ หรือค้นหา quote เฉพาะเพื่อรีวิวหรือแก้ไข คุณยังสามารถเปิดหน้า quote detail เพื่อดาวน์โหลด, คัดลอก, เรียกคืนและแก้ไข, หรือลบ quote ได้

ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด quotes ทั้งหมดหรือกำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับ quotes เรียนรู้วิธีรายงานเกี่ยวกับ quotes ใน custom report builder

Edit drafted quotes

หากต้องการกลับมาทบทวนและเผยแพร่ quote draft:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Commerce > Quotes
คลิกชื่อของ quote draft
ใน quote editor ให้เสร็จสิ้นการตั้งค่า quote ของคุณ จากนั้นคลิก Finish quote

Manage published quotes

หลังจากสร้าง quote คุณสามารถจัดการมันได้จากหน้า quotes index หรือจากหน้า quote's details การจัดการรวมถึงการดาวน์โหลด, คัดลอก, เรียกคืนและแก้ไข, เก็บถาวร, ลบ, และอื่น ๆ

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Commerce > Quotes
เพื่อจัดการ quote จากหน้า index page ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ quote จากนั้นคลิก Actions dropdown menu แล้วเลือกจากการกระทำต่อไปนี้

quote_actions

เพื่อจัดการ quote จากหน้า details page ให้คลิกชื่อของ quote จากนั้นคลิก Actions dropdown menu ที่มุมขวาบน แล้วเลือกจากการกระทำต่อไปนี้

quote_details_actions

Depending on a quote's state and configuration, you can select from the following quote management actions:

ขึ้นอยู่กับสถานะและการตั้งค่าของ quote คุณสามารถเลือกจากการกระจัดการ quote ต่อไปนี้:

Download: ดาวน์โหลดเวอร์ชัน PDF ของ quote.
Countersign: เมื่อ quote ต้องการ e-countersignature, เลือกเพื่อเปิด quote และตรวจสอบ countersignature ของคุณ.
Mark signed: เมื่อ quote ต้องการ written signature, คุณสามารถทำเครื่องหมาย quote ว่าได้รับลายเซ็นแล้วด้วยตนเอง.
Convert to invoice: จะสร้าง invoice ใหม่โดยใช้ข้อมูลของ quote. คุณจะถูกนำไปที่ invoice editor เพื่อกำหนด รายละเอียดของ invoice.
Clone: คัดลอก quote ที่มีอยู่เพื่อใช้ quote เดิมอีกครั้ง Cloned quotes จะรวมถึงการเชื่อมโยง record ของ quote เดิมและค่า property ของ line items, รวมถึงราคา, ข้อกำหนด, และส่วนลด.
Recall & edit: ทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข quote ที่ได้เผยแพร่แล้ว หลังจากทำการแก้ไขแล้ว เนื้อหา quote ที่อัปเดตจะปรากฏเมื่อ contact ดู quote.

โปรดทราบ: quotes ที่ได้รับ e-signed โดยทุกฝ่าย หรือที่ได้รับการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนและแก้ไข หรือลบได้. หาก quote มี e-signatures หลายตัว และไม่ได้รับลายเซ็นจากทุกฝ่าย, สามารถเรียกคืน, แก้ไข, หรือ ลบได้.

Archive: ทำเครื่องหมาย quote ว่าเป็น archived เพื่อยกเลิกการเผยแพร่และซ่อนมันจากการมุมมองหน้า index เริ่มต้นของคุณ. คุณสามารถดู quotes ที่ archived ของคุณโดยการกรองหน้า index ตามสถานะ archive, แต่ผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึง quotes ที่ archived ได้. การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ archiving quotes.
Delete: ลบ quote เพื่อเอาออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวรและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึง quote. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ deleting quotes. การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้.

Archive and delete quotes

เมื่อคุณสร้าง quotes, อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการทำความสะอาดหน้า index, เกษียณ quotes ที่ไม่ได้ใช้งาน, หรือป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึง quotes. เพื่อทำเช่นนั้น, คุณสามารถ archive และ delete quotes.

การเลือกการกระทำใดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการที่จะเข้าถึง quote ภายใน HubSpot ต่อไปหรือไม่. การกระทำทั้งสองนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้, ดังนั้นเรียนรู้เพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพวกมัน.

Archive a quote: การ archive quote จะตั้งสถานะ quote เป็น Archived, ทำให้มันออกจากการมุมมองหน้า index เริ่มต้นของคุณและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเข้าถึง quote. ใน HubSpot, คุณยังสามารถดู, ดาวน์โหลด, คัดลอก, และลบ quote ได้.
- คุณไม่สามารถ archive quotes ที่ได้รับการชำระเงิน, กำลังดำเนินการชำระเงิน, หรือมีลายเซ็นบางส่วน.
- คุณสามารถดู quotes ที่ archived โดยการใช้ตัวกรองสถานะ Archive ที่ด้านบนของตารางในหน้า index ของ quotes.

quotes-index-page-delete-archive

Delete a quote: การลบ quote จะทำการลบ quote ออกจากบัญชี HubSpot ของคุณอย่างถาวร. ผู้ใช้จะไม่สามารถดู quote ใน HubSpot ได้อีกต่อไปและผู้ซื้อจะไม่สามารถเข้าถึง quote ได้อีก.

To archive or delete a quote:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ, ไปที่ Commerce > Quotes.
เลื่อนเมาส์เหนือ quote, จากนั้นคลิกที่เมนูดรอปดาวน์ Actions. จากนั้น, เลือก Archive หรือ Delete.
หรือ, คลิกชื่อของ quote, จากนั้นคลิกที่เมนูดรอปดาวน์ Actions ที่มุมขวาบน. จากนั้น, เลือก Archive หรือ Delete.

Download published quotes

ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ, คุณสามารถดาวน์โหลด published quotes:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ, คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า (settings) ที่แถบการนำทางด้านบน.
ในเมนูด้านข้างซ้าย, ไปที่ Objects > Quotes.
ข้างการตั้งค่า Download published quotes, คลิก Download.

Set a default expiration period for quotes (Sales Hub Professional and Enterprise only)

ผู้ใช้ที่มี สิทธิ์ Super Admin ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถตั้งค่าเวลาในการหมดอายุ quote เริ่มต้นสำหรับ quote ทั้งหมดที่สร้างในบัญชีของคุณ. หลังจากการอัปเดตเวลาในการหมดอายุเริ่มต้น, quote ใหม่ที่คุณสร้างในอนาคตจะมีวันหมดอายุตามที่ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ.

ในบัญชี HubSpot ของคุณ, คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า (settings) ที่แถบการนำทางด้านบน.
ในเมนูด้านข้างซ้าย, ไปที่ Objects > Quotes.
ข้างการตั้งค่า Set a default expiration period, คลิกเมนูดรอปดาวน์และป้อนระยะเวลาในการหมดอายุเริ่มต้น.
คลิก Update.

Display total contract value on quotes

โดยค่าเริ่มต้น, published quotes จะแสดงเฉพาะยอดรวมของ line items ที่ครบกำหนดในช่วงเช็คเอาต์, หมายความว่า line items ที่ครบกำหนดในอนาคตจะไม่ถูกรวมในยอดรวม. เมื่อสร้าง quote, คุณสามารถตั้งค่าให้รวม line items ที่ครบกำหนดในอนาคตได้, แต่คุณยังสามารถกำหนดพฤติกรรมเริ่มต้นในการตั้งค่า quote ของคุณได้.

To display total contract value on quotes by default:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ, คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า (settings) ที่แถบการนำทางด้านบน.
ในเมนูด้านข้างซ้าย, ไปที่ Objects > Quotes.
คลิกเพื่อสลับสวิตช์ Display total contract value on quotes ให้เปิดใช้งาน.

ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/quotes/use-quotes#edit-drafted-quotes