ให้ตัวแทนฝ่ายขายและทีมแต่ละคนสามารถรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเฉพาะ เช่น บันทึกการโทร การประชุมที่จองไว้ สร้างรายได้ หรือดีลที่สร้างขึ้นได้
APPLIES TO
| Sales Hub Starter, Professional, Enterprise |
| Service Hub Professional, Enterprise |
ด้วยเป้าหมาย ผู้จัดการสามารถสร้างโควตาเฉพาะผู้ใช้สำหรับทีมขายและบริการของตน ผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ได้ที่ระดับ User, Team หรือ Pipeline
คุณสามารถรับชมวีดีโอ Forcast Feature ของ Hubspot ได้ที่นี่ >> Forcast Hubspot Demo
ระดับการสมัครใช้งานที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงการวัดผลของเป้าหมายที่แตกต่างกัน:
- Sales Hub Starter และ Service Hub Professional ให้การเข้าถึงเฉพาะ Revenue goal measures (การวัดผลเป้าหมายรายได้)
- Sales Hub Enterprise ให้การเข้าถึงการวัดผลการโทร Calls logged, Deals created, Meetings booked และ Revenue goal measures (การวัดผลเป้าหมายรายได้)
- Service Hub Enterprise ให้การเข้าถึงการวัดผล Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue และ Tickets closed goal
สร้างเป้าหมายสำหรับทีม
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอนการตั้งค่า (settings icon) ในแถบนำทางหลัก
- ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้ไปที่ Tracking & Analytics > Goals
- คลิก Create
- ในแผงด้านขวา คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Type of goal แล้วเลือก Sales หรือ Services
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของการวัด (Measurement) และเลือกการวัดเป้าหมาย (goal measure) ขึ้นอยู่กับการสมัครของคุณ ซึ่งมีมาตรการที่แตกต่างกัน
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย (checkboxes) ถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายให้ คุณสามารถใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้ในบัญชีของคุณ
- คลิก Add
- คุณสามารถแก้ไขเป้าหมายของผู้ใช้แต่ละรายและตั้งค่าต่าง ๆ ในแต่ละเดือนได้ ในคอลัมน์เดือนที่เหมาะสมทางด้านขวาของชื่อสมาชิกในทีม ให้คลิก Create goal
- การตั้งค่าเป้าหมายรายเดือนเดียวกันสำหรับทั้งปี และจากนั้นเลือกใช้กล่องเวลาที่เหลือของปี (Apply to remainder of year) ถ้าคุณไม่เลือกที่จะใช้เป้าหมายของคุณสำหรับส่วนที่เหลือของปีคุณจะต้องเพิ่มเป้าหมายด้วยตนเองสำหรับแต่ละเดือน
- คลิก Save
จัดการเป้าหมายของคุณ
ดูเป้าหมายของคุณตามประเภทการวัดผล Team และ Pipeline
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอนการตั้งค่า (settings icon) ในแถบนำทางหลัก
- ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้ไปที่ Tracking & analytics > Goals
- หากต้องการ Filter ตามการวัดผลเป้าหมาย ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนรายชื่อผู้ใช้ (list of users)
- หากต้องการ Filter ผู้ใช้ตามทีม ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Team
- หากคุณกำลังติดตามรายได้ ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Pipeline เพื่อดูเป้าหมายสำหรับ Pipeline เฉพาะ
- แก้ไขมูลค่าเป้าหมายของเดือน โดยคลิกมูลค่าเป้าหมายปัจจุบัน (goal value) ป้อนค่าใหม่ หรือเลือกล้างเป้าหมาย
- หากคุณต้องการลบผู้ใช้ออกจากแดชบอร์ด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย (checkbox) ทางด้านซ้ายของชื่อ จากนั้น คลิก Delete ที่ด้านบนสุดของตาราง