Enterprise (Everything in Professional, plus): Advanced Team Goals ตั้งค่าเป้าหมายการทำงานของฝ่ายขาย

ให้ตัวแทนฝ่ายขายและทีมแต่ละคนสามารถรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเฉพาะ เช่น บันทึกการโทร การประชุมที่จองไว้ สร้างรายได้ หรือดีลที่สร้างขึ้นได้

APPLIES TO

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Service Hub Professional, Enterprise

ด้วยเป้าหมาย ผู้จัดการสามารถสร้างโควตาเฉพาะผู้ใช้สำหรับทีมขายและบริการของตน ผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ได้ที่ระดับ User, Team หรือ Pipeline

ระดับการสมัครใช้งานที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงการวัดผลของเป้าหมายที่แตกต่างกัน:

• Sales Hub Starter และ Service Hub Professional ให้การเข้าถึงเฉพาะ Revenue goal measures (การวัดผลเป้าหมายรายได้)
• Sales Hub Enterprise ให้การเข้าถึงการวัดผลการโทร Calls logged, Deals created, Meetings booked และ Revenue goal measures (การวัดผลเป้าหมายรายได้)
• Service Hub Enterprise ให้การเข้าถึงการวัดผล Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue และ Tickets closed goal
  
  

สร้างเป้าหมายสำหรับทีม

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอนการตั้งค่า (settings icon) ในแถบนำทางหลัก
• ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้ไปที่ Tracking & Analytics > Goals
• คลิก Create
• ในแผงด้านขวา คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Type of goal แล้วเลือก Sales หรือ Services
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของการวัด (Measurement) และเลือกการวัดเป้าหมาย (goal measure) ขึ้นอยู่กับการสมัครของคุณ ซึ่งมีมาตรการที่แตกต่างกัน
• เลือกช่องทำเครื่องหมาย (checkboxes) ถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายให้ คุณสามารถใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้ในบัญชีของคุณ
• คลิก Add

• คุณสามารถแก้ไขเป้าหมายของผู้ใช้แต่ละรายและตั้งค่าต่าง ๆ ในแต่ละเดือนได้ ในคอลัมน์เดือนที่เหมาะสมทางด้านขวาของชื่อสมาชิกในทีม ให้คลิก Create goal

• การตั้งค่าเป้าหมายรายเดือนเดียวกันสำหรับทั้งปี และจากนั้นเลือกใช้กล่องเวลาที่เหลือของปี (Apply to remainder of year) ถ้าคุณไม่เลือกที่จะใช้เป้าหมายของคุณสำหรับส่วนที่เหลือของปีคุณจะต้องเพิ่มเป้าหมายด้วยตนเองสำหรับแต่ละเดือน
•  คลิก Save

จัดการเป้าหมายของคุณ

ดูเป้าหมายของคุณตามประเภทการวัดผล Team และ Pipeline  

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกไอคอนการตั้งค่า (settings icon) ในแถบนำทางหลัก
• ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้ไปที่ Tracking & analytics > Goals
• หากต้องการ Filter ตามการวัดผลเป้าหมาย ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนรายชื่อผู้ใช้ (list of users)

• หากต้องการ Filter ผู้ใช้ตามทีม ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Team
• หากคุณกำลังติดตามรายได้ ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Pipeline เพื่อดูเป้าหมายสำหรับ Pipeline เฉพาะ

• แก้ไขมูลค่าเป้าหมายของเดือน โดยคลิกมูลค่าเป้าหมายปัจจุบัน (goal value) ป้อนค่าใหม่ หรือเลือกล้างเป้าหมาย  
• หากคุณต้องการลบผู้ใช้ออกจากแดชบอร์ด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย (checkbox) ทางด้านซ้ายของชื่อ จากนั้น คลิก Delete ที่ด้านบนสุดของตาราง