เมื่อคุณต้องการดู Report ด้านงานขายสามารถใช้ฟังก์ชันของ Sale Analytics
มีขั้นตอนดังนี้
- เริ่มต้นคลิกที่ฟังก์ชันของ Report และเลือก Analytics Tools
- แท็บเมนูแนะนำ Report ในประเภทต่าง ๆ ให้ คลิก Sales Analytics
ในส่วนของ Sale Analytics มี Template Reports ที่สำคัญสำหรับ Sales มาให้เลือกใช้งาน โดยสามารถ Filter ข้อมูล เช่น Date range, Group by, Select reps เป็นต้น
Template analytics reports แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ ดังนี้
ดูไปที่ด้านซ้ายของจอจะพบกับแท็บเครื่องมือ Sales Analytics อยู่ 3 ประเภท
Coach Reps & Teams
- Call outcomes
- Chats
- Completed Activities
- Deals Response Time
- Meeting Outcomes
- Tasks Completed
- Team Activity Timeline
- Time Spent in Deal Stage
Forecasts & Pipelines
- Deal change history
- Deal funnel
- Deal pipeline waterfall
- Deal push rate
- Forecast category
- Historical snapshots
- Quota attainment
- Weighted forecast category
- Weighted pipeline forecast
Sales Outcomes
- Average deal size
- Deal loss reasons
- Deal revenue by source
- Deals won & lost
- Deal velocity
View, Select, แลพ Save Sales Analytics report
หากต้องการบันทึกรายงานการขายให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ในบัญชี HubSpot ให้ไปที่ Reports > Analytics Tools.
- คลิก Sales Analytics
- ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิก topic ที่คุณต้องการวิเคราะห์เพื่อดูรายงานที่มี
- เลือกรายงานที่คุณต้องการใช้งาน
การแสดงตัวอย่างรายงานจะแสดงในแผงตรงกลาง รายงานต่าง ๆ มีแท็บที่แตกต่างกันเพื่อดูข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น:
ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลของ Report
อ่านและเข้าใจ Report ที่เลือก และให้คลิกแท็บรายงานนี้ (About this report) ในแผงด้านขวา
เพื่อกรองข้อมูลได้ระเอียดขึ้น ใช้เมนูแบบเลื่อนลงบนแท็บตัวกรอง (Filters tab) ในแผงด้านขวา ขึ้นอยู่กับ Report ที่คุณเลือก ซึ่งจะรวมถึง Filters ต่อไปนี้
- ช่วงวันที่กรอง (Date range): วันที่ Report ตามบันทึกของคุณสมบัติ (property values) และแสดงวันที่ Property ที่ใช้
- Group: แบ่งตามบันทึกของ Owners หรือทีมงานของ owners
- Select reps: เลือก filters ของ Owners
- Select teams: เลือกทีมตามทีมงานของ Owners
- Pipeline: เลือกบันทึกรายงานตามการซื้อขายของ Pipeline
- เพื่อกรองข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพิ่มตัวกรอง (Add filters) และเลือกตัวกรองตามเกณฑ์ (filter criteria)
โปรดทราบ
หากต้องการแชร์รายงานที่คุณกำลังทำงานกับผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot ของคุณที่มีสิทธิ์เข้าถึงการวิเคราะห์การขาย ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการ แล้วเลือกคัดลอก URL (Copy report URL) ของรายงาน
เมื่อคุณปรับแต่งรายงานสำหรับการวิเคราะห์ของคุณแล้ว ให้คลิกบันทึกรายงาน (Save report) เพื่อบันทึกลงในรายการรายงานของคุณ หรือเพิ่มลงในแดชบอร์ด