Enterprise (Everything in Professional, plus): Advanced Reporting สำหรับ Sales Analytics

เมื่อคุณต้องการดู Report ด้านงานขายสามารถใช้ฟังก์ชันของ Sale Analytics

มีขั้นตอนดังนี้

  • เริ่มต้นคลิกที่ฟังก์ชันของ Report และเลือก Analytics Tools

 

  • แท็บเมนูแนะนำ Report ในประเภทต่าง ๆ ให้ คลิก Sales Analytics

ในส่วนของ Sale Analytics มี Template Reports ที่สำคัญสำหรับ Sales มาให้เลือกใช้งาน โดยสามารถ Filter ข้อมูล เช่น Date range, Group by, Select reps เป็นต้น

Template analytics reports แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ ดังนี้

ดูไปที่ด้านซ้ายของจอจะพบกับแท็บเครื่องมือ Sales Analytics อยู่ 3 ประเภท

Coach Reps & Teams

  • Call outcomes
  • Chats
  • Completed Activities
  • Deals Response Time
  • Meeting Outcomes
  • Tasks Completed
  • Team Activity Timeline
  • Time Spent in Deal Stage 

Forecasts & Pipelines

  • Deal change history
  • Deal funnel
  • Deal pipeline waterfall
  • Deal push rate
  • Forecast category
  • Historical snapshots
  • Quota attainment
  • Weighted forecast category
  • Weighted pipeline forecast

Sales Outcomes

  • Average deal size
  • Deal loss reasons
  • Deal revenue by source
  • Deals won & lost
  • Deal velocity

View, Select, แลพ Save Sales Analytics report

หากต้องการบันทึกรายงานการขายให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ในบัญชี HubSpot ให้ไปที่ Reports > Analytics Tools.
  • คลิก Sales Analytics
  • ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิก topic ที่คุณต้องการวิเคราะห์เพื่อดูรายงานที่มี
  • เลือกรายงานที่คุณต้องการใช้งาน

การแสดงตัวอย่างรายงานจะแสดงในแผงตรงกลาง รายงานต่าง ๆ มีแท็บที่แตกต่างกันเพื่อดูข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น:

ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลของ Report

อ่านและเข้าใจ Report ที่เลือก และให้คลิกแท็บรายงานนี้ (About this report) ในแผงด้านขวา


เพื่อกรองข้อมูลได้ระเอียดขึ้น ใช้เมนูแบบเลื่อนลงบนแท็บตัวกรอง (Filters tab) ในแผงด้านขวา ขึ้นอยู่กับ Report ที่คุณเลือก ซึ่งจะรวมถึง Filters ต่อไปนี้


  • ช่วงวันที่กรอง (Date range): วันที่ Report ตามบันทึกของคุณสมบัติ (property values)  และแสดงวันที่ Property ที่ใช้
  • Group: แบ่งตามบันทึกของ Owners หรือทีมงานของ owners
  • Select reps: เลือก filters ของ Owners
  • Select teams: เลือกทีมตามทีมงานของ Owners
  • Pipeline: เลือกบันทึกรายงานตามการซื้อขายของ Pipeline

  • เพื่อกรองข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพิ่มตัวกรอง (Add filters) และเลือกตัวกรองตามเกณฑ์ (filter criteria)

 

โปรดทราบ

หากต้องการแชร์รายงานที่คุณกำลังทำงานกับผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot ของคุณที่มีสิทธิ์เข้าถึงการวิเคราะห์การขาย ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการ แล้วเลือกคัดลอก URL (Copy report URL) ของรายงาน

เมื่อคุณปรับแต่งรายงานสำหรับการวิเคราะห์ของคุณแล้ว ให้คลิกบันทึกรายงาน (Save report) เพื่อบันทึกลงในรายการรายงานของคุณ หรือเพิ่มลงในแดชบอร์ด