Workflows
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot Automation
      3. Workflows

      Edit records using workflows: แก้ไข records contact, deal, company, ฯลฯ (Property, Field) โดยใช้เวิร์คโฟล์ว

      หลังจากสร้าง Workflow และตั้งค่า Enrollment triggers แล้ว คุณสามารถใช้การดำเนินการใหม่ Edit records เพื่ออัปเดตหรือเคลียร์ค่าของ Property ของ Record ได้

      วันที่เผยแพร่: 4 พฤษจิกายน 2567

      Available with any of the following subscriptions, except where noted:
      Marketing Hub Professional, Enterprise
      Sales Hub Professional, Enterprise
      Service Hub Professional, Enterprise
      Operations Hub Professional, Enterprise


      หลังจากสร้าง Workflow และตั้งค่า Enrollment triggers แล้ว คุณสามารถใช้การดำเนินการใหม่ Edit records เพื่ออัปเดตหรือเคลียร์ค่าของ Property ของ Record ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตั้งค่า Industry ของ Contact เป็นค่าอย่าง Construction เมื่อพวกเขาส่งฟอร์มเฉพาะ

      คุณยังสามารถใช้การดำเนินการนี้เพื่อคัดลอกค่าจาก Property หนึ่งไปยังอีก Property หนึ่ง ทั้งภายใน Record เดียวกันและระหว่าง Associated records ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการคัดลอกค่า Industry ของ Company ไปยัง Industry ของ Contact ที่เกี่ยวข้อง

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Automations > Workflows
      • คลิกชื่อของ Workflow ที่มีอยู่หรือสร้าง Workflow ใหม่
      • ตั้งค่า Enrollment triggers
      • คลิกไอคอน + plus เพื่อเพิ่มการดำเนินการ
      • ในแผงด้านซ้าย คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิก Edit record

      image-png-Mar-07-2024-02-59-47-8499-PM

      image-png-Mar-07-2024-03-33-38-5779-PM

      • Property to set: คลิกเมนูแบบเลื่อนลง แล้วเลือก Property ที่คุณต้องการอัปเดต
      • สำหรับ Checkbox และ Select-type properties อื่น ๆ:
        • คลิกเมนูเลื่อนลงของ [ชื่อ property] และเลือกค่า
        • หากต้องการคัดลอกและใช้ค่าจาก Property อื่น ให้ไปที่ Insert data panel ค้นหาและเลือก Property ที่ต้องการ เมื่อคัดลอกค่าไปยัง Property อื่น ค่าของ Properties จะต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้ เรียนรู้เกี่ยวกับ compatible property types

      image-png-Mar-08-2024-01-53-28-8216-PM

        • หากคุณกำลังอัปเดต Multiple checkbox property คุณสามารถเลือกหลายตัวเลือกได้ คุณยังสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้:
          • Append to current value(s): เพิ่มค่า Property ใหม่ไปยังค่าปัจจุบันของ Property ยกตัวอย่างเช่น การกระทำถูกตั้งค่าให้เปลี่ยนค่า Property เป็นตัวเลือก B หากค่าของ Property ที่ติดต่อเป็นตัวเลือก A หลังจากดำเนินการเสร็จ ค่าของ Property จะมีทั้งตัวเลือก A และตัวเลือก B
          • Replace current value(s): ลบค่าของ Property ก่อนหน้านี้ทั้งหมดและเพิ่มเฉพาะค่า Property ที่ตั้งไว้เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การกระทำถูกตั้งค่าให้เปลี่ยนค่า Property เป็นตัวเลือก B หากค่าของ Property ที่ติดต่อเป็นตัวเลือก A หลังจากดำเนินการเสร็จ ค่าของ Property จะมีเฉพาะตัวเลือก B

      image-png-Mar-08-2024-02-02-41-2967-PM (1)

      • สำหรับ Text input properties:
        • ใน [ชื่อ property] field ให้ใส่ค่าของ Property
        • หากต้องการคัดลอกและใช้ค่าจาก Property อื่น ให้ไปที่ Insert data panel ค้นหาและเลือก Property คุณสามารถรวมข้อความที่กำหนดเองและค่าจาก Property อื่นได้

      image-png-Mar-08-2024-02-01-34-3357-PM

      • สำหรับ Date picker properties คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้:
      • Date of step: ตั้งค่า Property เป็นวันที่เมื่อบันทึกเข้าสู่ขั้นตอนนี้ใน Workflow
      • Static date: ตั้งค่า Property เป็นวันที่ที่กำหนดไว้ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณยังสามารถคัดลอก Date picker properties อื่นได้ ในแผงด้านซ้าย ให้คลิก Date picker จากนั้นเลือก Property ที่ต้องการ คุณไม่สามารถเลือก Property ที่ไม่ใช่ Date picker ได้

      image-png-Mar-08-2024-02-07-01-6689-PM

      • หากต้องการใช้ค่าที่ได้จากการกระทำก่อนหน้านี้ใน Workflow เดียวกัน:
        • คลิกเมนูเลื่อนลง View properties or action outputs แล้วเลือก Action outputs
        • คลิกเพื่อขยาย ชื่อการกระทำก่อนหน้า จากนั้นเลือกผลลัพธ์ของการกระทำนั้น
      • หากต้องการล้างค่า Property ให้เลือก Clear existing property value checkbox

      image-png-Mar-07-2024-03-38-58-8572-PM

      ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/workflows/edit-records-using-workflows