Customize your dashboard : ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

Customize your dashboard

เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดของคุณ

หากต้องการเพิ่มรายงานใหม่ลงในแดชบอร์ดของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting & Data > Dashboards.
• คลิก Add report จากนั้นเลือก From saved reports or Create report.

การปรับแต่งรายงานบนแดชบอร์ดของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting & Data > Dashboards. 
• คลิก name ของแดชบอร์ดปัจจุบัน และเลือก dashboard จากเมนูแบบดรอปดาวน์
• เลื่อนเมาส์ไปที่รายงานที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิก View and filter icon.
• คลิก Customize เพื่อแก้ไขรายงานของคุณ จากนั้น คลิก Update existing report  หรือ  Save as new report เพื่อสร้างรายงานใหม่

ย้ายและปรับขนาดรายงานบนแดชบอร์ดของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting & Data > Dashboards.
• คลิก name ของแดชบอร์ดปัจจุบันและเลือก dashboard จากเมนู
• หากต้องการจัดระเบียบรายงานใหม่บนแดชบอร์ดของคุณ ให้คลิก report ที่คุณต้องการย้าย
• ลากและวางรายงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนแดชบอร์ดของคุณ
  
  

• หากต้องการปรับขนาดรายงาน ให้คลิกที่มุมล่างขวาของรายงานบนลูกศรปรับขนาดแบบจุด กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเพิ่มหรือลดขนาด
  
  

Rename, Clone, Remove from dashboard หรือ Delete รายงานบนแดชบอร์ดของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting & Data > Dashboards.
• ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิก name ของแดชบอร์ดปัจจุบัน จากนั้นเลือก dashboard ที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบดรอปดาวน์
• เลื่อนเมาส์ไปเหนือรายงานและคลิก Actions เมนูแบบเลื่อนลง  :
  
  • Rename: เลือกเพื่อเปลี่ยนชื่อรายงาน ให้ใส่ชื่อใหม่ในช่อง ชื่อรายงานใหม่ จากนั้นคลิก บันทึก (Save)
  • Clone: เลือก Copy รายงาน ให้ป้อนชื่อสำหรับรายงานใหม่ของคุณ และคุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มรายงานใหม่ลงในแดชบอร์ดที่มีอยู่หรือสร้างแดชบอร์ดใหม่เพื่อเพิ่มรายงานดังกล่าว คลิก Clone to existing/new dashboard
  • Remove from dashboard : เลือกที่จะลบรายงานออกจากแดชบอร์ด แต่ไม่สามารถลบออกได้
  • Delete: เลือกที่จะลบรายงานออกจากบัญชี HubSpot ของคุณโดยสมบูรณ์

เพิ่มบันทึกลงในแดชบอร์ดของคุณ

คุณสามารถเพิ่มบันทึกลงในแดชบอร์ดได้หากต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำแนะนำสำหรับทีมของคุณ บันทึกสามารถรวมข้อความ รูปภาพ และวิดีโอได้ 

การเพิ่มบันทึกลงในแดชบอร์ด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting & Data > Dashboards.
• ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกชื่อของแดชบอร์ดปัจจุบัน จากนั้นเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบดรอปดาวน์
• ที่มุมขวาบน คลิก Actions เมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือก  Insert images, text, or video
• บันทึกของคุณลงในช่องบันทึกโดยใช้แถบเครื่องมือเพื่อจัดรูปแบบตามต้องการ หากต้องการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ ให้คลิก แทรกภาพ หรือ แทรกวิดีโอ
  

• หลังจากสร้างบันทึกของคุณแล้ว คลิก แทรก เพื่อเพิ่มลงในแดชบอร์ด

ปรับแต่งการตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณ

ผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและแดชบอร์ด ในบัญชีของคุณสามารถดูและทำการเปลี่ยนแปลง แดชบอร์ด ทั้งหมดได้ โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการมองเห็นหรือความเป็นเจ้าของ มิฉะนั้น ผู้ใช้จะทำการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดที่ตนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์เข้าถึงได้เท่านั้น

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting & Data > Dashboards.
• คลิกชื่อของแดชบอร์ดปัจจุบันและเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไขจากเมนูแบบดรอปดาวน์
• คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับ แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง ของคุณ ได้ ที่มุมขวาบน ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง ที่ได้รับมอบหมาย (Assigned) และคลิก แก้ไขการเข้าถึง (Edit access) ในแผงด้านขวา ให้เลือกผู้ที่สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดได้
  
  

• Private to owner: เลือกเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้และผู้ดูแลระบบของคุณเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้ ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะเลือกได้เฉพาะในกรณีที่เป็นเจ้าของแดชบอร์ดเท่านั้น
• Everyone: เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ดได้
  • เลือก View and edit เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้
  • เลือก View only เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดูแต่ไม่สามารถแก้ไขแดชบอร์ดได้
• Only specific users and teams (Enterprise only) : เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้และทีมที่เจาะจงในบัญชี HubSpot ของคุณดูแดชบอร์ดได้
  
  • เลือก View and edit เพื่อให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูและแก้ไขแดชบอร์ดได้ คลิก ถัดไป ที่มุมขวาล่างและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูและแก้ไขแดชบอร์ด จากนั้นคลิก บันทึก
  • เลือก View only เพื่อให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูแดชบอร์ด แต่ไม่สามารถแก้ไขแดชบอร์ดได้ คลิก Next(ถัดไป) ที่มุมขวาล่าง และเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูแดชบอร์ด จากนั้นคลิก Save (บันทึก)
    
    

• ที่มุมขวาบน คลิก เมนูแบบเลื่อนลง การดำเนินการ หรือ แชร์ และเลือกการดำเนินการ:
  • Action:
    • Add external content: เพิ่มเนื้อหาจากแหล่งภายนอกรวมถึง Google Sheets, Youtube, Databox และอีกมากมาย 
    • Clone dashboard: เลือกโคลนแดชบอร์ดที่มีอยู่ ในแผงด้านขวา ให้ป้อน ชื่อแดชบอร์ด ที่โคลน และเลือกผู้ใช้ที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดที่โคลน เมื่อเลือกแล้ว ให้คลิก Clone dashboard.

• • • Dashboard details : เลือกเปลี่ยนชื่อแดชบอร์ด แก้ไขคำอธิบาย หรือเปลี่ยนเจ้าของ ในแผงด้านขวา ให้แก้ไข ชื่อแดชบอร์ด แก้ไข คำอธิบายแดชบอร์ด หรือแก้ไขเจ้าของแดชบอร์ด เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก

• • • Set as default : เลือกเพื่อให้แดชบอร์ดเป็นค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก Set as default. แดชบอร์ดนี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ หรือเมื่อคุณคลิกเฟือง HubSpot ที่ด้านบนซ้าย
    • Delete : เลือกเพื่อลบแดชบอร์ด หากต้องการเก็บรายงานที่กำหนดเองไว้ใน รายการรายงาน ของคุณ ให้ล้าง ลบรายงานทั้งหมดในแดชบอร์ดนี้ด้วย หากต้องการยืนยันการลบ ให้คลิก ลบแดชบอร์ด

• Share:
  • Copy URL : เลือกเพื่อคัดลอก URL แดชบอร์ดที่คุณสามารถแชร์กับผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot ของคุณ
  • Email this dashboard : เลือกส่งอีเมลแดชบอร์ดไปยังสมาชิกทีม

ที่มา : https://knowledge.hubspot.com/dashboards/customize-your-dashboards

วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม 2567