ด้วย Sales Goals ผู้จัดการสามารถสร้างโควตาสำหรับผู้ใช้เฉพาะในทีมขายของพวกเขา โดยใช้เทมเพลตที่ HubSpot จัดเตรียมไว้ให้
วันที่เผยแพร่ 27 มกราคา 2568
Available with any of the following subscriptions, except where noted:
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
ด้วย Sales Goals ผู้จัดการสามารถสร้างโควตาสำหรับผู้ใช้เฉพาะในทีมขายของพวกเขา โดยใช้เทมเพลตที่ HubSpot จัดเตรียมไว้ให้ ผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ในระดับผู้ใช้ ทีม หรือ Pipeline ใช้เป้าหมายในรายงานเพื่อแสดงภาพและติดตามความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
Subscription tiers ต่าง ๆ เข้าถึงเป้าหมายที่แตกต่างกัน:
- Sales Hub และ Service Hub Starter สามารถเข้าถึงได้เฉพาะตัวชี้วัด Revenue goal
- Sales Hub Professional และ Enterprise สามารถเข้าถึงตัวชี้วัด Deals created, Calls made, Revenue และ Meetings booked
- Service Hub Professional และ Enterprise สามารถเข้าถึงตัวชี้วัด Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue และ Tickets closed
โปรดทราบ: คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise หรือเป็น Super Admin เพื่อสร้าง แก้ไข และลบ Sales หรือ Service Goals ในบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม หากต้องการได้รับการกำหนดเป้าหมาย คุณต้องมีที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการอนุญาตเป้าหมายสำหรับผู้ใช้
สร้าง Sales Goals สำหรับทีมของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting > Goals
- ที่มุมขวาบน คลิก Create goal
- เลือกเพื่อสร้างเป้าหมายโดยใช้เทมเพลตหรือเริ่มต้นใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้น
- เลือก Create from template
- ในแผงด้านซ้ายใต้ Category เลือก Sales
- เลือกประเภทเป้าหมายที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นคลิก Set goal หากต้องการสร้างเป้าหมายแบบ Forecasted ให้เลือกเทมเพลต Forecasted revenue goal
โปรดทราบ: หากเลือกเทมเพลต Revenue เป้าหมายจะเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส และเป้าหมายจะถูกตั้งค่าเพื่อติดตาม All pipelines หรือ Pipeline เดียว เทมเพลตเป้าหมายจะถูกจัดประเภทเป็น Forecasted revenue
- ป้อนชื่อเป้าหมาย
- ในส่วน Contributors เลือก Users หรือ Teams ที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายให้ จากนั้นใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้หรือทีมที่เกี่ยวข้องในบัญชีของคุณ
- เลือก Duration คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Duration และเลือก รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือกำหนดเอง
- เมื่อใช้แบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เพื่อให้ระยะเวลาของเป้าหมายสอดคล้องกับปีงบประมาณของบัญชีของคุณ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย Align with your fiscal year settings?
- เมื่อใช้ระยะเวลาแบบกำหนดเอง ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
- หากคุณใช้เทมเพลต Forecasted revenue goal ให้เลือก Year และ Pipeline ปีจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของบัญชีที่เลือกในการตั้งค่า
โปรดทราบ: เมื่อสร้างเป้าหมาย ระยะเวลาเป้าหมายต้องตรงกับช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้เพื่อแสดงใน Forecast ตัวอย่างเช่น หากระยะเวลาเป้าหมายตั้งค่าเป็นรายไตรมาส ช่วงเวลาที่คาดการณ์ก็ต้องตั้งค่าเป็นรายไตรมาสเช่นกัน
- คลิก Next
- ตั้งค่าเป้าหมายของคุณสำหรับปี:
- สำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนที่คุณเลือก กำหนดและแก้ไขค่าเป้าหมายที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเดือน สำหรับผู้ใช้ Sales Hub Professional+ และ Service Hub Professional+ คุณสามารถเลือกเป้าหมายทั้งทีมและผู้ใช้ในหน้าจอนี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้การคาดการณ์เป้าหมาย คุณสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลง Pipeline สำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนและเลือก Pipeline
โปรดทราบ: หากต้องการดูหรือแก้ไขผู้ใช้ในเป้าหมายของทีม ผู้ใช้ต้องมีที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales Hub Starter, Professional หรือ Enterprise หรือที่นั่งแบบ Service Hub Enterprise และมีสิทธิ์ดู/แก้ไข
- หากคุณต้องการตั้งค่าเป้าหมายรายเดือนเดียวกันสำหรับทั้งปี ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของผู้ใช้หรือทีม จากนั้นคลิก Apply targets
- ในกล่องโต้ตอบ ป้อนค่าเป้าหมาย
- คลิก Apply
- หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้การคาดการณ์เป้าหมาย และคุณต้องการตั้งค่า Pipeline เดียวกันสำหรับผู้ใช้หรือทีมทั้งหมดที่คุณเลือก ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่มุมบนซ้ายของตาราง จากนั้นคลิก Apply pipelines
- ในกล่องโต้ตอบ คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Select pipelines จากนั้นเลือก Pipeline
- คลิก Apply
- คลิก Next
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก Milestones ใด ๆ ที่คุณต้องการให้เกิดการแจ้งเตือน
- ที่มุมขวาล่าง คลิก Done
จัดการเป้าหมายของคุณ
ดูเป้าหมายของคุณตามประเภทการวัดผล ทีม และ Pipeline เพื่อจัดการเป้าหมายในบัญชี HubSpot ผู้ใช้ต้องมีที่นั่งแบบชำระเงิน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting > Goals
- ในแท็บ Overview เพื่อกรองเป้าหมายของคุณ:
- Goal template: เพื่อกรองเป้าหมายตามเทมเพลต คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Goal template
- Goal name: เพื่อกรองเป้าหมายตามชื่อ คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Goal name
- Duration: เพื่อกรองเป้าหมายตามระยะเวลา คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Duration
- Teams: เพื่อกรองเป้าหมายตามทีม คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Teams
- Users: เพื่อกรองเป้าหมายตามผู้ใช้ คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Users
- Pipelines: หากคุณกำลังติดตาม Revenue ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Pipelines เพื่อดูเป้าหมายสำหรับ Pipeline ที่เฉพาะเจาะจง
- แก้ไขเป้าหมายรายเดือนหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน วางเมาส์เหนือผู้ใช้หรือทีม จากนั้นคลิก Edit
- ในแผงด้านขวา ทำการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายของ Contributor หรือคลิกแท็บ Notifications เพื่อแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือน
- เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว คลิก Save
- คัดลอกเป้าหมาย วางเมาส์เหนือเป้าหมาย จากนั้นคลิก Clone
- ลบผู้ใช้ออกจากแดชบอร์ดเป้าหมาย เลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของชื่อของพวกเขา จากนั้นที่ด้านบนของตาราง คลิก Delete
โปรดทราบ:
- ความคืบหน้าเป้าหมายจะอัปเดตทุก ๆ 24 ชั่วโมง ขณะที่เป้าหมายกำลังดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงจะแสดงในอัปเดตความคืบหน้าเป้าหมายครั้งถัดไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Deal หลังจากครบกำหนดเป้าหมายจะไม่อัปเดตความคืบหน้าของเป้าหมาย
- หากผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดเป้าหมายถูกปิดใช้งานหรือถูกลบ ความคืบหน้า KPI ของเป้าหมาย สถานะ หรือข้อมูลการคำนวณครั้งล่าสุดจะไม่ถูกคำนวณหรืออัปเดตอย่างต่อเนื่อง
ใช้เป้าหมายในรายงาน
เป้าหมายการขายที่อิงจาก Deal สามารถใช้ในรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเป้าหมายที่ตั้งไว้ เส้นอ้างอิงสามารถเพิ่มลงในตัวสร้างรายงานสำหรับเป้าหมายการขาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานเป้าหมาย
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/reports/create-sales-goals